En 1956, Prometeo robó el fuego del cielo y se lo dio a la humanidad. Zeus, el gobernante supremo, estaba muy enojado por esto. Para compensar los enormes beneficios que el fuego ha traído a la humanidad, Zeus le pidió a Pandora que trajera el desastre al mundo con la caja, pero la esperanza depositada en el fondo de la caja por la diosa de la sabiduría permaneció encerrada en la caja. Pensamientos podridos corrompieron las almas de los dos hijos de Toulouse, Duages y Ricardo. Se mataron entre sí por el trono y dividieron el país original en dos, convirtiéndose en el actual Imperio Shenglong y la Dinastía Dragón del Trueno. Los dos hermanos también sostenían los dos cetros del comandante del Ejército del Dragón Rojo. Para obtener el poderoso Ejército del Dragón Rojo y convertirse en el amo de todo el subcontinente Oriente, los dos países lucharon y su odio se profundizó.
Sin la protección del poderoso Ejército del Dragón Rojo, los dos países firmaron contratos con el Dragón de la Luz Sagrada y el Dragón del Trueno respectivamente para formar un poderoso Ejército del Dragón Demoníaco para resistir la invasión de la otra parte. Al mismo tiempo, para desviar a otras fuerzas continentales de echar un vistazo al cetro sagrado, los reyes de los dos países anunciaron por unanimidad que el caballero dragón rojo Teslen desaparecería junto con el cetro sagrado después de la guerra. Después de que Kate, la amiga íntima de Teslen, supiera la verdad, para proteger a los hijos de su amigo de la caza, lo sacó del control de los dos países y estableció un grupo de mercenarios en una pequeña aldea en el suroeste del continente para ganarse la vida. .
En 1968, Zeus comenzó a odiar el subcontinente Oriente, que estaba lleno de almas malvadas. Decidió destruir completamente el continente y remodelarlo. Y destruir el mundo es algo muy deshonroso para un dios. Para lograr este objetivo, nació una conspiración. Al mismo tiempo, los hijos de Tesla también crecieron y se embarcaron en un viaje heroico lleno de fantasía para seguir los pasos de su padre.