1. Gestión de clientes: los clientes se archivan y gestionan de forma centralizada con almacenamiento cifrado para lograr un aislamiento mutuo y una centralización para evitar la pérdida de clientes causada por colisiones comerciales y movimientos de personal. El software de logística establece un blindaje mutuo entre pares y establece permisos para ver, modificar y eliminar información en el sitio según los diferentes departamentos y puestos. Lograr un aislamiento completo de la información del cliente y centralizar el control y los recursos para desarrollar clientes de alto valor y mejorar las tasas de conversión de los clientes, así como el control centralizado y el análisis estadístico de las fuentes de clientes, industrias, regiones, departamentos, etc. , para facilitar que los líderes de la industria financiera brinden apoyo en la toma de decisiones, como publicidad, marketing, desarrollo de canales y evaluación del desempeño.
2. Proceso de ventas: la información de entrega del cliente es completa, no solo una lista de clientes dispersa, se requieren todos los registros de comunicación previos para aclarar las necesidades del cliente y los detalles de la negociación; de lo contrario, se desperdiciará una gran cantidad de clientes potenciales. Es necesario iniciar el proceso de venta desde cero. El software de logística puede ahorrar muchos costos de desarrollo de clientes mediante la gestión del progreso negociado y evitar que los competidores roben.
3. Gestión de equipos: El personal empresarial del sector financiero debe aclarar los elementos clave y los puntos clave del proceso de ventas y lograr ventas disciplinadas y profesionales. Los líderes de departamento pueden comprender completamente el progreso más reciente de los clientes, coordinar planes de trabajo y dedicar energía. Identificar problemas y brindar orientación para resolverlos, y hacer todo lo posible para mejorar las habilidades de ventas del equipo. El software de logística ayuda a las empresas a controlar científicamente el proceso de ventas, cuantificar el mecanismo de evaluación del proceso, eliminar los inconvenientes de la evaluación de resultados, establecer un sistema de control de ventas disciplinado basado en la situación real de la empresa y mejorar sistemáticamente la eficacia del combate de ventas del equipo.
4. Control de gastos: para aumentar las ganancias de las empresas en la industria financiera, los gastos deben controlarse en el proceso de "aumentar los ingresos y reducir los gastos". destinos. Es necesario combinar "la solicitud previa, el almacenamiento de documentos durante el evento y la revisión posterior" para garantizar que todos los gastos se gasten de manera inteligente.
5. Libro mayor de ventas: los datos de ventas deben ser completos y detallados para permitir al personal de la empresa realizar cálculos de costos, cálculos de ganancias, bonificaciones, comisiones y otra contabilidad de desempeño, recaudar fondos de manera oportuna y evitar deudas incobrables. .
6. Servicio posventa: registre oportunamente los problemas de comentarios de los clientes, las quejas, las consultas y las situaciones de manejo, continúe mejorando la calidad del producto y el servicio y mejore la satisfacción del cliente. Establecer una base de conocimiento de los problemas y soluciones del servicio posventa para facilitar que el personal de servicio al cliente en la industria financiera responda rápidamente a las necesidades de servicio al cliente.
7. Oficina colaborativa: se cargan y distribuyen documentos, anuncios y tareas de diversas empresas de la industria financiera para garantizar una transmisión y retroalimentación de mensajes oportuna y precisa. Aprobación de procesos de negocio como recordatorios de tareas pendientes, registros de trabajo, solicitudes de licencia, viajes de negocios, pagos, reembolsos de gastos, formularios personalizados, activos de equipos, material de oficina, gestión de vehículos, circulación de documentos oficiales, etc.
8. Recursos humanos: realizar una serie de gestión de recursos humanos como contratación, formación, utilización, evaluación, motivación, ajuste, etc., movilizar el entusiasmo de los empleados, liberar su potencial y crear valor para las empresas. en la industria financiera, y asegurar el logro de los objetivos estratégicos corporativos.
9. Gestión financiera: cobros de ventas, cuentas por cobrar, facturación de ventas, pagos de compras, cuentas por pagar, almacenamiento de compras, contabilidad de costos, reembolso de gastos, activos fijos y planes salariales en toda la empresa. Mediante el análisis de diversos datos financieros, intentamos "aumentar los ingresos" y "reducir costos" para maximizar las ganancias corporativas en la industria financiera.