Hanna es una chica americana que vino a Berlín para visitar a su tío, el dueño de la discoteca Max. Max es un luchador por la libertad antinazi que participa en actividades clandestinas. Estaba profundamente perturbado por la asociación de Hanna con Schulenburg.
El plan nazi para atacar Gran Bretaña se retrasó. El líder de las SS, Himmler, encargó a Schulenburg que formulara una "Operación Plan Windsor" en un intento de traer al ex rey británico, el duque de Windsor, que ahora vive en Portugal, a Alemania mediante la persuasión o el secuestro, para ayudarlo a ascender al trono. De nuevo como cebo, que dé un discurso para desmantelar el espíritu de lucha de los británicos para lograr el propósito de invadir Gran Bretaña. Max obtuvo una copia del documento escrito de este plan. Max quiere que Hanna vaya a Portugal para entregarse en persona al duque de Windsor para frustrar la conspiración nazi. Más tarde, Max es asesinado por la policía secreta.
Hanna llegó a París y estaba a punto de tomar un tren hacia Portugal. Inesperadamente, se encontró con Schulenburg en la estación de tren y tuvo que ir con él. Cuando el tren estaba a punto de llegar a Lisboa, la capital portuguesa, Hanna saltó del tren y se escapó. Siguiendo las instrucciones de su tío, fue al restaurante Offado a buscar a Joe Jackson. Joe se sintió muy impresionado después de escuchar la historia de Hanna. Con la ayuda de un hombre, consiguió un encuentro entre Hanna y el duque de Windsor. Este hombre traicionó a Joe. Lo que Hanna vio en el Palacio del Duque fue en realidad Schulenburg. Aunque Hanna y Joe escaparon del arresto, Schulenburg los superó y persuadió al duque.
Hanna estaba extremadamente ansiosa porque su misión no había sido completada y Schulenburg ya estaba ejecutando su plan. Joe se prepara para su segunda acción y le pide a Hanna que se acerque al Duque cuando éste esté viendo la actuación taurina y le entregue los documentos en persona. Mientras tanto, Schulenburg se preparaba para aprovechar la ocasión para secuestrar al duque.
El evento taurino terminó, y cuando el Duque y la Duquesa abandonaban el lugar con la multitud, de repente sonó un disparo y la multitud se precipitó. Schulenburg, de pie junto al duque, les pidió a los duques que subieran a su automóvil para protegerlos, y el automóvil aceleró hacia la frontera. El duque todavía estaba a oscuras. Joe se dio cuenta de la conspiración de Schulenburg e inmediatamente saltó al auto con Hanna para alcanzarlo. Finalmente detuvieron el coche del duque y llegó la policía portuguesa. Joe expuso la conspiración de Schulenburg frente al duque y Hanna también le entregó los documentos al duque. Sólo entonces el duque comprendió la verdad del incidente. Schulenburg admitió su derrota. No podía olvidar su amor por Hanna, pero sabía que la había perdido para siempre.