La primera fase hasta el 22 de noviembre es principalmente la fase de promoción. Desde el principio, el ejército nacional no esperaba que el oponente lanzara rápidamente una guerra y mantuvo un estado defensivo, por lo que se apresuró a la batalla mientras subestimaba descuidadamente al enemigo. Cuando descubrieron que la fuerza principal del oponente se apresuraba hacia Xuzhou, retiraron el ejército y se acercaron. El Ejército de Campaña del Este de China lanzó ataques desde todas las direcciones en la noche del día 6 como estaba planeado. Huang Botao no pudo retirarse a tiempo para esperar a las tropas en la retaguardia y fue superado por Huaye. Al final, todo el regimiento de 100.000 hombres fue aniquilado y él mismo también murió. Bajo el levantamiento del partido local en el distrito de apaciguamiento del Kuomintang, el Ejército Popular de Liberación avanzó rápidamente y completó el asedio de Xuzhou. Chiang Kai-shek transfirió a Du Yuming nuevamente para que asumiera el mando específico de la campaña y continuó invirtiendo más tropas, mientras el Partido Comunista de China establecía el Comité del Frente General.
La segunda etapa, que dura hasta el 15 de diciembre, es la etapa de cerco. En cuanto al ejército nacional, la legión dirigida por Huang Wei fue rodeada lentamente por el Ejército Popular de Liberación. Cuando se estaba preparando para escapar, el grupo clandestino del ejército desertó, lo que provocó que su plan fracasara. Fue completamente rodeado y pronto aniquilado. Y Huang Wei fue capturado. Además, cuando los tres cuerpos comandados por Du Yuming irrumpieron hacia el oeste, fueron rodeados por la fuerza principal de Huaye y el cuerpo de Sun Yuanliang fue aniquilado.
La tercera etapa hasta el 10 de enero es la etapa de ofensiva general. El Ejército Popular de Liberación suspendió su ataque contra las tropas rodeadas de Du Yuming y trató de persuadirlo para que se rindiera. Aunque fracasaron, también se quedaron sin municiones, alimentos y moral. Durante este período, el ejército nacional también planeó una irrupción, pero fracasó. 20 días después, Huaye lanzó una ofensiva general y aniquiló por completo a los dos regimientos de Qiu Qingquan y Li Mi fue capturado.