Editor/Cielo estrellado de espinacas
Composición tipográfica/Pececito bajo el cielo estrellado
Un trozo de papel, dos pistas son hirviendo.
El día 22, importantes departamentos publicaron planes para mejorar la eficiencia energética de los motores, prometiendo desarrollar vigorosamente motores de alta eficiencia y ahorro de energía. Para lograr el objetivo de la doble emisión de carbono, varias industrias también están trabajando arduamente.
Los motores pueden considerarse los tigres eléctricos de la sociedad moderna y son los principales productos terminales que consumen energía en muchos campos. Y a medida que la tasa de penetración de nuevas energías sea cada vez mayor en el futuro, no faltarán motores para turbinas eólicas y vehículos con baterías de litio. Al mismo tiempo, el sistema también propuso fortalecer la investigación y el desarrollo de motores de imanes permanentes de tierras raras (debido a su alta eficiencia y bajo consumo de energía).
Así que la publicación de este documento favorable trajo el carnaval a las pistas de motor y de tierras raras. El sector de maquinaria eléctrica ha aumentado más de 5 puntos en dos días, y el aumento acumulado de las existencias de conceptos de tierras raras desde el 10 de junio ha promediado 21,28 puntos.
Presentamos la situación relevante de los aerogeneradores y los recursos de tierras raras. Hoy, el autor les traerá un juego. ¿Cómo está el desarrollo actual de la pista de motor para vehículos de nuevas energías? Para los inversores no hay oportunidades de inversión.
Como fuente de energía importante para los vehículos de nuevas energías, si la batería es el corazón del vehículo, entonces el motor son las extremidades del vehículo. Convierte la energía eléctrica en energía mecánica y es responsable de ejecutar la energía. órdenes del propietario.
El rendimiento del motor determina los principales indicadores de rendimiento del coche, como la capacidad de ascenso, la capacidad de aceleración, etc. Hablando de tipos de motores, en China, el actual motor síncrono de imán permanente básicamente ha reemplazado al motor asíncrono de CA (la participación de mercado es solo 1) debido a su excelente rendimiento (mayor eficiencia de conversión y menor tamaño). Además, el Model 3/Y, BYD Han EV, Li ONE y otros modelos del mercado han lanzado modelos de tracción en las cuatro ruedas con doble motor. Un coche está equipado con dos motores, lo que lo hace más potente.
El motor síncrono de imán permanente, como su nombre indica, es inseparable de los materiales magnéticos, concretamente NdFeB (que se fabrica añadiendo Nd, B y otros elementos de tierras raras al hierro y fundiéndolo). El costo del NdFeB representa más del 30% del motor, y casi todo está en manos de China (el sistema operativo interno del autor: finalmente existe una mina así, no es necesario comprarla en el extranjero). Con una relación de costos tan alta, no es de extrañar que cuando a la industria del motor le va bien, la industria de tierras raras esté llena de alegría.
Después de hablar del motor en sí, echemos un vistazo a los participantes en la industria. Un coche, ya sea ternario o de batería de litio, ya sea eléctrico puro o híbrido, siempre necesita un motor. Además, la estructura del motor es relativamente compleja, por lo que hay muchos jugadores. También participan fabricantes de vehículos terminales, proveedores de repuestos e incluso empresas de automóviles de terceros.
Echemos un vistazo a los fabricantes de automóviles internacionales (como BMW, Volkswagen, etc.) que conocemos. El sistema de motor se desarrolla principalmente en conjunto con proveedores de componentes para formar una relación vinculante sólida. Como Ford y Magna, Daimler y Bosch.
En el caso de China, cientos de escuelas de pensamiento han estado en pugna en los últimos años. Quizás esta tendencia se haya roto desde hace algún tiempo. Por ejemplo, BYD (002594), la empresa automovilística líder, desarrolla sus propias baterías, motores y controles electrónicos y nunca quiere quedarse estancado por otros. Para otras empresas de automóviles, los motores los proporcionan sus filiales o los compran a empresas de terceros. Las empresas de terceros solían ser actores del motor en diversas industrias. Desde que los nuevos rieles de energía se han vuelto populares, también se han llevado una parte del pastel (como Founder Motor 002196, que solía especializarse en motores de máquinas de coser, elevalunas y motores de ajuste de asientos). La cuota de mercado entre las empresas de automóviles y terceros es aproximadamente la mitad y la mitad, logrando básicamente la sustitución nacional, con BYD ocupando el primer lugar.
En los próximos cinco años, impulsado por las ventas de vehículos de doble motor con tracción en las cuatro ruedas y vehículos de nueva energía, EVTank predice que los envíos de motores de vehículos de nueva energía de China superarán las 100.000 unidades en 2025, con el La tasa de crecimiento se mantiene en 30 por encima. Qué vasto espacio de mercado.
¿Cómo se desarrollarán en el futuro los motores de automóvil con batería de litio? La primera palabra clave que me viene a la mente es: motor de alambre plano.
Los motores de alambre plano, para decirlo sin rodeos, cambian el alambre de cobre envuelto alrededor de los motores tradicionales de alambres redondos a alambres planos, para que los espacios se puedan llenar, aumentando así la densidad de potencia del motor y reduciendo costos. .
En la actualidad, la tasa de penetración de motores de alambre plano para vehículos de nueva energía en mi país es de aproximadamente 28 (este número seguirá siendo 14 en 2020).
Modelos que lo utilizan, como Euler R1, Weilai ES6, Tesla Model Y, etc. Se puede decir que es una penetración loca. Sin embargo, aunque los motores de alambre plano son buenos, también tienen ciertas barreras técnicas. Por ejemplo, la tecnología de procesamiento es más compleja y el recubrimiento es más difícil. Por tanto, a corto plazo, el autor se muestra optimista sobre las empresas que ya cuentan con capacidad de producción de motores de alambre plano, como Jingda (600577), Great Wall Technology (603897) y Jinbei Electric (002533). Según la tasa de crecimiento actual de la penetración de motores de alambre plano, estas empresas pueden disfrutar de ciertos dividendos.
La segunda tendencia de futuro es la integración. Con la creciente demanda de vehículos ligeros de nueva energía, los sistemas de motor integrados se han convertido en la dirección principal del desarrollo de la industria. Decir simplemente la palabra integración es un poco abstracto. Tomemos como ejemplo las castañas. En 2020, Huawei lanzó la máquina todo en uno DriveONE y el sistema de motor tres en uno. Como puede verse por el nombre, el sistema todo en uno integra siete partes de control principales, como el controlador del motor, el motor y el sistema de gestión de la batería. El sistema tres en uno es el controlador del motor, el motor y el reductor.
No hace falta decir que los beneficios de la integración son: mejorar la eficiencia, aligerar los automóviles y optimizar los procesos de la cadena de suministro de las empresas automovilísticas. Según las estadísticas, la cuota de mercado de los sistemas de propulsión eléctrica tres en uno y superiores es de sólo 51 (esta cifra seguirá siendo 37 en 2020).
Finalmente, miremos más allá de los vehículos de nueva energía y veamos cómo han crecido los gigantes del motor en otros campos. ¿Son realmente los hijos de otras personas superiores a los demás?
La protagonista de la historia es Yaskawa Electric Co., Ltd. (fundada en 1915). Desde sus inicios en servomotores (la primera empresa en Japón en fabricar servomotores), se ha convertido en un líder industrial mundial. A lo largo de la historia del desarrollo del protagonista, la principal fuerza impulsora del crecimiento se puede resumir en tres puntos:
1. La inversión en ciencia y tecnología es la principal fuerza productiva
En el mundo. En el proceso de investigación y desarrollo, Yaskawa Electric se esfuerza por lograr lo que puede hacerlo usted mismo o, si no puede hacerlo, fusionarse y adquirir, asegurando un enfoque doble de "expansión endógena y externa". La empresa sigue manteniendo la inversión en I+D que representa entre el 4 y el 5% de sus ingresos. Al mismo tiempo, damos gran importancia a la protección de las tecnologías patentadas y establecemos nuestro propio foso tecnológico, iniciando así un círculo virtuoso.
2. La elección es más importante que el trabajo duro
Al comienzo de su creación, Yaskawa no era superior a grandes empresas como Shibaura e Hitachi en productos de motor. Si no puedes seguir el ritmo de tu hermano mayor, elige tu propio camino. En primer lugar, Yaskawa tomó la iniciativa en la introducción del modelo de línea de montaje avanzada de Alemania en Japón y amplió la capacidad de producción de la fábrica a cuatro veces. En segundo lugar, se creó el concepto mecatrónico de integración mecánica y eléctrica para formar una fábrica automatizada.
3. Crear valor con un enfoque centrado en el cliente
La alta dirección de Yaskawa sugirió una vez que deberíamos ser tan sensibles como perros para descubrir qué es lo que realmente necesitan los clientes. Esta frase capta con mucha precisión las necesidades de los usuarios. Esto también sentó una buena base para que Yaskawa ganara una buena reputación entre los clientes.
Por último, los motores son una parte indispensable en todos los ámbitos de la vida. Aunque la industria automotriz nacional comenzó tarde, se ha desarrollado rápidamente y ahora puede competir con los principales proveedores extranjeros de motores. Los motores eléctricos se beneficiarán del alto crecimiento de los vehículos de nuevas energías en el futuro y el autor sigue siendo optimista.
Desde la perspectiva del panorama competitivo, cientos de escuelas de pensamiento están compitiendo. Los OEM, las empresas conjuntas y los monjes extranjeros (compañías de terceros) han entrado en juego, cada uno con sus propios modelos. Este patrón continuará en el futuro. Los motores de alambre plano y la integración son las dos tendencias principales en los motores del futuro. Han ido cambiando silenciosamente en los últimos dos años. El rápido crecimiento y la penetración son el tono principal del mercado.
La próxima época dorada del automóvil ha comenzado.
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Nota: Este artículo no constituye ningún consejo de inversión. El mercado de valores es riesgoso, así que tenga cuidado al ingresar al mercado. Ningún negocio, ningún daño.