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A finales de la década de 1880, frente a las costas de África, una joven pareja y su pequeño hijo escapan de un barco en llamas y aterrizan en las selvas tropicales inexploradas de África, donde construyen una casa en el árbol para vivir ("Dos mundos"). Mientras tanto, una pareja de gorilas llamada Kerchak y Kala viajan con el resto de sus hijos. grupo cuando su hijo pequeño es devorado por un leopardo llamado Sabor. Al día siguiente, Kala se topa con la casa del árbol, que ha sido atacada por Sabor, y aunque el bebé ha sobrevivido, sus padres están muertos. del grupo, pero Kerchak desprecia al niño por su apariencia. Sin embargo, Kala decide criarlo como si fuera suyo, llamándolo Tarzán ("Estarás en mi corazón").
Unos años. Más tarde, Tarzán se hace amigo del joven gorila Terk y de un elefante llamado Tantor ("Hijo del Hombre"). A pesar de su incapacidad para competir con el resto de los gorilas, Tarzán persevera y eventualmente se convierte en un hombre fuerte, capaz y parecido a un gorila. Cuando Sabor ataca al grupo nuevamente, Tarzán la mata con éxito, ganándose el respeto de Kerchak y luego Tarzán nota la llegada de otro grupo de humanos: el profesor Porter y su hija Jane, que han viajado a África en busca de gorilas, junto con su guía cazadora Clayton Jane. Luego tiene un encuentro con babuinos enojados que la atacan quitándole la bota y Tarzán la salva heroicamente.
le hace cosquillas y juega con sus pies. Luego, Jane regresa al campamento.
Mientras tanto, los amigos de Tarzán llegan al campamento del trío y proceden a destruirlo tocando música usando varios objetos humanos que encuentran en el campamento ("Trashin'). el campamento"). Tarzán devuelve a Jane al campamento y se marcha con los animales antes de que lleguen el profesor Porter y Clayton. En la jungla, Kerchak ordena a los demás que se mantengan alejados del campamento, pero Tarzán protesta, creyendo que los humanos no representan ninguna amenaza. Tarzán regresa en secreto al campamento y le presentan a los otros hombres, y los tres le enseñan a Tarzán sobre el mundo humano ("Strangers Like Me"); sin embargo, él se niega a decirles la ubicación de los gorilas, por temor a la furia de Kerchak. Días después, cuando llega el barco a Inglaterra, el trío, incapaz de encontrar a los gorilas, se prepara para partir, y Tarzán está desconsolado al ver a Jane partir, sin embargo, se quedarán una vez que encuentren a los gorilas que Tarzán quiere. Terk le hace un favor. Quiere que Terk saque a Kerchak del camino. Terk, al principio, se niega a ayudarlo porque pensó que a Tarzán ya no le importaba, ahora que estaba tan interesado en Jane. , Terk está de acuerdo porque Tarzán le dio una mirada que hace que Terk diga que sí y luego se enfurece porque le dijo a Tarzán que sería mejor que no la obligara a hacer nada vergonzoso, pero Terk está disfrazado de Jane (con falda y lápiz labial) y Tantor está disfrazado. como el profesor.
Tarzán los lleva al sitio de anidación, b
ut Kerchak aparece y ataca a Clayton, para gran temor de los humanos, Tarzán le aplica una llave de cabeza a Kerchak, lo que permite que los humanos escapen y, como tal, se aleja de los gorilas. Simpatizante, Kala lleva a Tarzán a la casa del árbol de sus padres biológicos y él. decide que pertenece al mundo humano. Tarzán decide partir hacia Inglaterra con los demás, pero Clayton y la tripulación los atacan y los encierran. Clayton revela que quería encontrar a los simios para matarlos y venderlos en el mercado negro. Mientras la tripulación asalta la jungla, Tantor y Terk rescatan a Tarzán y van a detener a Clayton, quien hiere mortalmente a Kerchak con su rifle y Clayton se bate en duelo entre las copas de los árboles hasta que Clayton, enredado en enredaderas, cae del árbol, lo que resulta en un. Luego, Tarzán muere ahorcado y encuentra al enfermo Kerchak, quien se disculpa con Tarzán por su comportamiento y lo convierte, como indiscutiblemente el más capaz de la generación más joven, en líder de los gorilas, Kerchak, y Tarzán y los gorilas lloran su fallecimiento. .
Con la tripulación capturada, Jane y el profesor Porter se preparan para partir hacia Inglaterra. Sin embargo, al darse cuenta de a dónde pertenece su corazón, Jane regresa a la jungla y pronto es seguida por su padre, los tres viven felices; en la jungla entre animales y gorilas ("Two Worlds Reprise").