Fuente: Wu Jing Lingyi Finance
Nota del editor: en términos de desarrollo de canales, Ping An Bank abrió canales en línea en 2017, con la ayuda de la banca en línea, la banca móvil y WeChat. , portales, etc. Los canales de Internet permiten el procesamiento inteligente y automatizado de aplicaciones comerciales de financiación al consumo.
Introducción:
En los últimos años, ante la continua reducción de los diferenciales de tipos de interés y el creciente impacto de los riesgos crediticios corporativos en el ciclo bajista, la industria bancaria china, que solía Centrándose en los negocios corporativos, al enfrentar desafíos importantes, el crecimiento del desempeño corporativo de muchos bancos se ha desacelerado o incluso se ha vuelto negativo. Han pedido una "transformación para lograr desempeño" y aceleraron el desarrollo de negocios minoristas "ligeros", como la financiación al consumo.
En este contexto de la industria, Lingyi Finance lanzó una serie de artículos de investigación "Descripción general del negocio de financiación al consumo bancario". El primer artículo publicado es "Con cientos de millones de clientes minoristas, cómo financiar al consumo en China Merchants Bank". hacer negocios? 》, discutimos el modelo de desarrollo y el progreso del negocio de financiación al consumo bajo la estrategia de desarrollo de “un cuerpo, dos alas” y “banca ligera” de China Merchants Bank. Como el "Rey del comercio minorista" en la industria, China Merchants Bank continúa optimizando su estructura de préstamos apoyándose en su gran base de clientes minoristas y su sistema de productos diversificado, y aumenta sus esfuerzos para expandir productos de alto rendimiento como préstamos al consumo y tarjetas de crédito. Préstamos bajo la premisa de riesgos controlables. Obtuvo buenos resultados (haga clic en el título para leer).
En la tarde del 14 de marzo, Ping An Bank publicó su informe anual de 2017. Los datos mostraron que las ganancias del negocio minorista representaron casi el 70% y los préstamos de financiación al consumo aumentaron casi un 90% año tras año. acercándose al China Merchants Bank. Desde 2016, Ping An Bank ha propuesto el lema de transformación integral en un banco minorista. Con la ayuda de su último informe anual, podemos tener una comprensión profunda de la efectividad de su estrategia de transformación minorista y el desarrollo del consumidor. negocio financiero en el que se centra esta serie de artículos.
Descripción general del negocio de financiación al consumo bancario (2)
: tomando Ping An Bank como ejemplo
Desde la perspectiva de la estructura organizativa general, Ping An Bank negocio de financiación al consumo Está incluido en los tres departamentos principales de la división de financiación al consumo, la división de financiación de automóviles y la división de tarjetas de crédito, y pertenece a la línea de grandes minoristas.
Estructura organizacional de Ping An Bank
La imagen proviene del informe anual de Ping An Bank
1 La transformación minorista ha logrado resultados notables
A finales de 2017, los activos de clientes minoristas bajo gestión (AUM) de Ping An Bank eran de 1.086.688 mil millones de yuanes, un aumento del 36,25% desde finales del año anterior El número de clientes minoristas (incluidas tarjetas de débito) y clientes de tarjetas de crédito) 69,9052 millones, un aumento del 33,43% desde finales del año anterior sobre la misma base.
El saldo de préstamos minoristas (incluidas las tarjetas de crédito) fue de 849.035 millones de yuanes, un aumento del 56,95% respecto al final del año anterior, y su proporción aumentó en 13,17 puntos porcentuales respecto al final del año anterior. a 49,82.
Los ingresos operativos del negocio minorista fueron de 46.692 millones de yuanes, un aumento interanual del 41,72%, lo que representa el 44,14% de los ingresos operativos del banco. El beneficio neto del negocio minorista fue de 15.679 millones de yuanes al año; incremento interanual del 68,32%, lo que representa el 44,14% del beneficio neto del banco es 67,62.
Se puede observar que el margen de beneficio del negocio minorista es significativamente superior al nivel medio. Se cambió un ratio de ingresos de 44 por un ratio de beneficio neto de 68.
En 2017, el índice de morosidad del negocio minorista de Ping An Bank se mantuvo estable pero disminuyó. El índice de morosidad de los préstamos minoristas (incluidas las tarjetas de crédito) fue de 1,18, una disminución de 0,34 puntos porcentuales con respecto al final del año anterior.
2. Segmentos de financiación al consumo
(1) El volumen de transacciones con tarjetas de crédito aumentó un 38,01% interanual
Entre los negocios minoristas de Ping An Bank, El crecimiento de las tarjetas de crédito ha sido sobresaliente. En términos de ideas de desarrollo, la tarjeta de crédito fortalece la cooperación con las subsidiarias de Ping An Group, combina efectivamente los recursos en línea y fuera de línea del grupo en tráfico, finanzas, tecnología y otros aspectos, explora profundamente los segmentos del mercado y fortalece la gestión grupal de los grupos de clientes.
En la segunda mitad del año pasado, Ping An Credit Card llevó a cabo una cooperación profunda con Ping An Securities, Ping An Trust y Lufax, etc., lanzó una variedad de tarjetas de marca compartida y también servicios especiales personalizados según las necesidades del cliente. .
Por ejemplo, en respuesta a la creciente población propietaria de automóviles en China, Ping An Credit Card ha creado tarjetas para propietarios de automóviles, como tarjetas para propietarios de automóviles, tarjetas platino para propietarios de automóviles y tarjetas de marca compartida Autohome para empresas de mediana edad. clientes de clase. Basándose en la aplicación Ping An Pocket Bank, Ping An Credit Card ha creado un "ecosistema financiero integral para propietarios de automóviles" que integra servicios para propietarios de automóviles y servicios financieros.
El rápido crecimiento del negocio de las tarjetas de crédito es inseparable de las amplias ventajas financieras de Ping An. La mayoría de los clientes de seguros de vida, seguros de propiedad y seguros de pensiones dentro del Grupo Ping An son clientes de alta calidad con buenas ofertas. Capacidad de pago de deudas. Su volumen de transacciones con tarjetas de crédito es mayor que el número de clientes atraídos a través de otros canales y la tasa de defectos es menor.
A finales de 2017, el número de tarjetas de crédito en circulación alcanzó los 38,34 millones, un aumento del 49,73% respecto al final del año anterior, el monto total de las transacciones fue de 1.547.202 millones de yuanes, un aumento de 2017. 38,01% interanual, y la proporción de transacciones POS entre bancos con tarjeta de crédito continuó aumentando;
En el proceso de solicitud de ventas, el negocio de tarjetas de crédito ha implementado un método de solicitud electrónica omnicanal. y la proporción de artículos entrantes electrónicos ha aumentado en 25 puntos porcentuales en comparación con principios de año; en el proceso de aprobación, Ping An Bank utiliza nuevos procesos y tecnologías como la aprobación segmentada y el reconocimiento facial, alcanzando el índice de automatización de la plataforma. 80%.
(2) El saldo de préstamos de financiación al consumo aumentó un 86,35% en comparación con finales de 2016
Ping An Bank emitió un total de 271.237 millones de yuanes en préstamos de financiación al consumo a lo largo de 2017. y el saldo del préstamo alcanzó los 356.353 millones de yuanes, es decir, 356.353 millones de yuanes en comparación con 2016. El aumento a finales de año fue de 86,35.
Entre ellos, el principal producto crediticio, "Xinyidai", ofrece préstamos de entre 10.000 y 500.000 yuanes a personas asalariadas con un ingreso mensual de más de 4.000 yuanes (no menos de 5.000 yuanes en el primer nivel). ciudades) Servir. El informe anual muestra que a finales de 2017, el saldo del "Nuevo Primer Préstamo" alcanzó los 129.844 millones, con un índice de morosidad de 0,65 desde su lanzamiento en 2009, la escala ha aumentado más de 7 veces;
En términos de desarrollo de canales, Ping An Bank abrió canales en línea en 2017, utilizando canales de Internet como banca en línea, banca móvil, WeChat y portales para lograr un procesamiento inteligente y automatizado de aplicaciones comerciales de financiación al consumo.
El informe anual muestra que el negocio de financiación al consumo diferenciará entre préstamos comerciales y préstamos al consumo. Por un lado, bajo los requisitos de supervisión para promover el desarrollo de alta calidad de servicios financieros para pequeñas y microempresas. empresas en la industria bancaria, se centrará en las pequeñas y microempresas, las necesidades de capital operativo de organizaciones e individuos inclusivos, por otro lado, basándose en los escenarios y usos de consumo reales, apoyará las necesidades razonables de financiación del consumo de los individuos y, además, cultivar un nuevo crecimiento del consumo.
(3) Los préstamos para financiación de automóviles aumentaron un 44,20% interanual
En términos de financiación de automóviles, Ping An Bank se centra en los principales consumos de los clientes a lo largo del ciclo de vida, como escenario de compra, uso, mantenimiento y reemplazo de automóviles, continuar mejorando el espectro de productos de financiamiento de automóviles y llevar a cabo conjuntamente una cooperación integral de innovación financiera con múltiples subsidiarias dentro del grupo en función de las necesidades de los clientes para brindarles total "seguridad". "Soluciones para viajes".
En 2017, Ping An Bank emitió un total de 118.384 millones de yuanes en nuevos préstamos para financiación de automóviles, un aumento interanual del 4,420%. A finales de 2017, el saldo de préstamos para automóviles del banco era de 130.517. mil millones de yuanes, un aumento del 37,01% respecto al final del año anterior.
En términos de aprobación comercial, mediante la implementación de una serie de medidas como innovación de productos, optimización del proceso crediticio, modelo científico de cuantificación de riesgos y aplicación de estrategias de big data, el índice general de aprobación de automatización del sistema de financiación de automóviles El negocio de automóviles alcanzó el 65%, en comparación con el final del año anterior. Un aumento de 10 puntos porcentuales, entre los cuales la tasa de aprobación automática para préstamos con descuento para automóviles nuevos dentro de 300.000 yuanes alcanzó el 82%, la tasa de aprobación automática para negocios de automóviles de segunda mano alcanzó el 55%. %, y la tasa de aprobación automática para el negocio de préstamos para automóviles alcanzó el 29%.
3. Análisis de las ventajas del negocio de financiación al consumo
1. Ventajas financieras integrales: los canales no se pueden copiar
La competencia actual en el mercado de tarjetas de crédito se ha vuelto cada vez más feroz Cómo evitar la homogeneidad, se ha convertido en un problema que los grandes bancos están comprometidos a resolver. Para Ping An Bank, tiene una ventaja que nadie más puede igualar: financiación integral.
En 2017, Ping An Bank llevó a cabo una migración y transformación a través de productos y servicios y en forma de referencias de clientes. También creó especialmente un modelo B2B2C para integrar las capacidades de la cuenta del banco con los negocios en línea del grupo a través de un complemento. -ins, interfaces y otros medios técnicos que combinan los escenarios y el tráfico de plataformas (como Ping An Good Doctor y Autohome). Gracias a los 1,3 millones de agentes de seguros y los 153 millones de recursos de clientes de Ping An Group, los negocios minoristas de tarjetas de crédito, financiación de automóviles, nuevos préstamos y otros negocios de Ping An Bank se han desarrollado rápidamente.
En el proceso de desarrollo del negocio de financiación al consumo, Ping An Bank aprovecha al máximo las ventajas integrales de su canal. Tomando como ejemplo la tarjeta de propietario de un automóvil, mientras que la mayoría de las tarjetas de crédito en todo el mercado solo tienen alrededor de 50 clientes que están dispuestos a pagar tarifas anuales, Ping An Bank tenía más de 65 a 70 clientes que pagaron tarifas anuales en 2017. Esto se debe a todo el grupo El grupo ha estado profundamente involucrado en el campo financiero integral y perfeccionado sus servicios durante muchos años.
En 2017, se migraron 4,1266 millones de nuevos clientes a través de canales de expansión integrales, lo que representa el 41,38% del total de nuevos clientes minoristas; el saldo de los activos de los clientes aumentó en 99,261 millones de yuanes, lo que representa el 10% del total; nuevos activos de clientes minoristas El ratio es 34,34.
A través de canales integrales, se emitieron 41.416 millones de yuanes en préstamos nuevos, lo que representa el 35,41% del número total de nuevos préstamos; se emitieron 10.561 millones de yuanes en préstamos para financiación de automóviles, lo que representa el 8,92% del número total. de préstamos para financiación de automóviles. Las tarjetas de crédito representaron el 45,99% de la emisión de nuevas tarjetas a través de canales de ventas cruzadas; las ventas minoristas omnicanal de seguros grupales lograron un ingreso neto acumulado sin intereses de 1.858 millones de yuanes, un aumento interanual de 59,89.
2. Innovación tecnológica: creación de nuevas tiendas minoristas
En línea, se han integrado las tres principales aplicaciones minoristas de Ping An Bank, “Pocket Bank”, “Credit Card” y “Ping An Orange”. En Pocket Bank 4.0, la aplicación integrada New Pocket Bank incluye todos los productos y servicios del negocio minorista, logrando una gestión integral de tarjetas de crédito y débito. Al mismo tiempo, la aplicación también introduce tecnologías de huellas dactilares, huellas de voz y reconocimiento facial para mejorar la experiencia del cliente y mejorar el control de riesgos, el marketing y las operaciones. A finales de 2017, la APP contaba con un total de 41,72 millones de usuarios y 14,82 millones de clientes activos mensuales, ubicándose entre los principales bancos por acciones.
Fuera de línea, Ping An Bank está promoviendo el proyecto de construcción de sucursales inteligentes y configurando el diseño de la sucursal. En agosto del año pasado, se inauguró oficialmente la primera sucursal exclusivamente minorista, "Guangzhou Liuhua Branch". Las nuevas tiendas minoristas son los recursos de entrada fuera de línea de Ping An Group. El total de 120 millones de clientes individuales del grupo y casi 300 millones de usuarios de Internet pueden proporcionar una base de tráfico para Ping An Bank, mientras que "servicios médicos, servicios de automóviles, servicios inmobiliarios y". servicios financieros La construcción de los cuatro ecosistemas principales de "Servicio" proporciona una gran cantidad de escenarios de servicio al cliente.
En 2017, Ping An Bank abrió 10 nuevas sucursales, incluidas 2 nuevas sucursales en el cuarto trimestre (sucursales de Yancheng y Langfang). A finales del año pasado, el banco tenía 70 sucursales y 1.079 instituciones comerciales.
Además, Ping An Bank también introdujo el mecanismo "Innovation Garage" para incubar productos, servicios y modelos innovadores en el gran comercio minorista. El año pasado, el "Innovation Garage" incubó proyectos centrales como nuevas tiendas minoristas y puntos de venta sin colas.
3. Estructura organizativa: evaluación comparativa de instituciones financieras de Internet
En términos de formar un equipo tecnológico, Ping An Bank ha presentado un grupo de talentos de Internet, principalmente de empresas de Internet como BAT. En 2017, introdujo vigorosamente a 244 profesionales de tecnología, productos y marketing de Internet en los campos de tarjetas de crédito, financiación al consumo, financiación de automóviles, plataformas de big data y otros campos, incluidos 26 directivos medios y superiores.
En el campo del negocio minorista, Ping An Bank se compara con las instituciones financieras de Internet, establece un equipo de TI minorista dedicado, adopta un sistema de coordinación de control y gestión vertical y cuenta con una mano de obra total de más de 2100 personas.