Liao apareció durante el período de las Cinco Dinastías y los Diez Reinos, y más tarde se implementó en la Dinastía Song del Norte. Xixia apareció en la dinastía Song del Norte y luego pereció en la dinastía Song del Sur. Jin apareció a finales de la dinastía Song del Norte y murió a finales de la dinastía Song del Sur. El Yuan apareció a finales de la dinastía Song del Sur y luego permaneció hasta la dinastía Ming, cuando el Yuan fue destruido.
Durante mucho tiempo, la nacionalidad Han y los regímenes de minorías étnicas han coexistido. De la "Pequeña China" a la "Gran China": el establecimiento y desarrollo de las dinastías Liao, Xia, Jin y Yuan, y los territorios de los Song del Norte, Liao y Xixia.
La dinastía Liao fue una dinastía dominada por el pueblo Khitan. El pueblo Khitan es una rama que se separó del pueblo Xianbei durante la dinastía Wei del Norte.
En 916, Lu Ye Abao fue llamado Emperador del Cielo y su país recibió el nombre de Khitan. En 1004, la emperatriz viuda Xiao y Shengzong de Liao llevaron sus tropas hacia el sur y estalló la guerra Liao-Song. Como resultado de la guerra, las dos partes alcanzaron una alianza de amor eterno y comenzaron a vivir en paz en el Reino de Liao durante más de 100 años. El Reino de Liao alcanzó su apogeo histórico.
En 1101, el emperador Zuo Tian ascendió al trono, negándose a protestar y siendo extravagante. Sin embargo, la tribu Jurchen Wanyan, un departamento subordinado en el noreste, creció rápidamente, luchó contra la dinastía Liao y estableció la dinastía Jin. En 1125, Tianzuo fue capturado por el pueblo Jin y la dinastía Liao fue destruida.
Xixia es una potencia política minoritaria establecida por Dangxiang. Se originó en Qiang e históricamente se llamó Dangxiang Qiang. El pueblo Qiang se originó en Gannan, Qinghai y el noroeste de Sichuan.
En 1038, Yuan Hao se proclamó emperador y estableció un país en la mansión Xingqing, llamado Xia. En los últimos años de Xia Chongzong, la tribu Jurchen se levantó y estableció la dinastía Jin. Xixia comenzó a ayudar a la dinastía Liao a luchar contra la dinastía Jin, y luego recurrió a la dinastía Jin, aprovechando la oportunidad favorable de los Jin. Dinastía y la Dinastía Liao invadieron aldeas y ciudades fronterizas, y el país se hizo fuerte.
En 1149, Ren Dejing, entonces primer ministro, obligó a Renzong a dividir el Reino de Xia. Con la ayuda de la dinastía Jin, la dinastía Xixia dio un giro, pero su declive fue irreversible. En 1227, el último emperador de Xixia se rindió a Mongolia y fue asesinado después de que la ciudad fuera destruida.
La dinastía Jin fue un régimen dominado por el pueblo Jurchen. Durante las Cinco Dinastías, el nombre Jurchen apareció por primera vez en los registros históricos, originario de Heishui y gobernado por Khitan. En 1125, Hong Yan Wanyan Aguda se proclamó emperador y el país recibió el nombre de Dajin.
La dinastía Jin destruyó Liao Tianhui en cuatro años. Durante la dinastía Song del Norte, el ejército Jin capturó Bianjing y capturó Huizong y Qinzong. Al año siguiente, la dinastía Song del Norte pereció. Durante el reinado de Jin Shizong, la dinastía Jin era conocida como la Gran Regla.