Consta de 19 episodios.
¿El mago Goofy? Goofy va a realizar magia en el escenario esta noche. Para completar su proyecto de actuación, vino a la casa de Mickey para ensayar con anticipación. Este ensayo generó muchas bromas.
Algo andaba mal con todos los accesorios: las flores se convirtieron en plátanos, los pañuelos se convirtieron en boxers, los números y patrones de los naipes no coincidían, e incluso faltaban las palomas utilizadas para la actuación. No queda mucho tiempo para que Gao Fei actúe.
Introducción a la trama del episodio 19
¿El león perdido del pato Donald? El pato Donald estaba en un gran problema hoy. Perdió a su león de juguete favorito, Spike. El pato Donald le pide ayuda a Mickey para encontrar al león Spike. Mientras buscan a Spike, también ayudan a Daisy a encontrar sus gafas de sol.
Ayuda a Minnie a rescatar al gatito del árbol y, finalmente, ayuda a Goofy a reparar la tabla de surf. Mickey salva a Papá Noel. ¿La Navidad está aquí y todos los amigos tienen listas de regalos, esperando que Papá Noel pueda satisfacerlos? deseos. Pero fue la Sra. Santa Claus quien apareció frente a todos. Resultó que Santa Claus estaba atrapada en la montaña Mistletoe.
Si Papá Noel no aparece en Nochebuena, muchos niños se sentirán decepcionados en Navidad. Entonces Mickey y el Pato Donald se embarcan en un viaje para rescatar a Santa Claus.