¿Cómo crear cuentas con Suda Financial Software?

¿Cómo crear una nueva cuenta configurada en Suda Financial Software?

Inicie sesión en la interfaz principal del software Suda -----Archivo----Cree un nuevo conjunto de cuentas.

Es la primera vez que una nueva empresa hace contabilidad. ¿Cómo crear cuentas usando el software Suda Financial?

Después de instalar Suda Finance, primero debe crear un nuevo conjunto de cuentas. pertenecientes a su empresa para el uso diario de contabilidad y gestión, e inicializar los datos del conjunto de cuentas en función de los datos recopilados de antemano sobre las operaciones comerciales de la empresa y otros aspectos.

Puede hacer clic en "Archivo" → abrir el conjunto de A/C, hacer clic en el botón Nuevo en el cuadro de diálogo emergente o hacer clic directamente en "Archivo" -> Nuevo conjunto de A/C para crear un nuevo A/C. /C configurado. O seleccione Nuevo conjunto de A/C en la interfaz de Conjunto de A/C para crear un nuevo conjunto de A/C.

La creación de un nuevo conjunto de A/C se realiza en diez pasos mediante un asistente. Después de haber ingresado los elementos ingresados ​​en este paso, haga clic en el botón Siguiente para continuar con el siguiente paso. También puede hacer clic en el botón Anterior en cualquier momento para regresar al paso anterior y realizar modificaciones. También puede hacer clic en el botón Cancelar en; en cualquier momento para dejar de crear una cuenta. Se introducirá lo siguiente paso a paso:

En el primer paso, haga clic en Siguiente en la interfaz de bienvenida e ingrese gradualmente toda la información requerida para crear un nuevo conjunto de cuentas;

En el segundo paso: Cuenta El nombre del conjunto puede estar en chino, inglés, números, no puede contener símbolos y no puede exceder los 6 caracteres chinos (12 caracteres)

Complete el nombre de la unidad con sinceridad

El sistema financiero se puede seleccionar del sistema de contabilidad corporativa de 2001. O es mejor no utilizar el sistema de contabilidad de pequeñas empresas del sistema de 2006 (hay relativamente pocos temas y la fórmula del informe debe modificarse después de agregar un primer -nivel de asunto)

Otros elementos son opcionales

Paso 3: Método de arrastre de pérdidas y ganancias: el sistema proporciona dos métodos de liquidación: el método contable y el método de declaración

Al seleccionar el método contable, debe trasladar las pérdidas y ganancias al final de cada período contable (la cuenta de pérdidas y ganancias después del traslado El saldo solo se puede liquidar si el saldo al final del mes es cero ); al seleccionar el método de declaración, puede determinar el período para transferir las ganancias y pérdidas según sea necesario, pero las ganancias y pérdidas deben transferirse al final del año. Los lectores pueden elegir uno según la situación real de la empresa.

Paso 4: 1. El preparador de vales y el revisor no pueden ser el mismo: si selecciona esta opción, el revisor no puede revisar los vales preparados por él mismo. durante la revisión; si no selecciona este elemento, no estará sujeto a esta restricción

2. Configuración del nivel de materia contable: el nivel de materia proporcionado por este sistema es de 10 niveles; La longitud del código de asunto no supera los 24 dígitos. Para las empresas que utilizan una gran cantidad de cuentas detalladas, al crear un nuevo conjunto de cuentas, deben considerar dejar tantos dígitos como sea posible en la longitud de codificación de la cuenta para evitar la situación embarazosa de no poder agregar cuentas detalladas debido a una codificación de cuenta insuficiente. longitud. Los códigos de cuenta detallados del mismo nivel deben tener la misma longitud. Una vez creado el conjunto de cuentas, no se permite modificar la configuración a nivel de cuenta del conjunto de cuentas.

La longitud del código es el número de sus materias: la duración de las materias de segundo nivel 3 significa que la cantidad de materias de segundo nivel bajo la misma materia de primer nivel no puede exceder la duración de las materias de tercer nivel; 2 significa que bajo la misma materia de segundo nivel El número de cuentas de tercer nivel bajo las cuentas de primer nivel no puede exceder 99;

Paso 5:

1. Nombre y símbolo de la moneda funcional: Ingrese el nombre y símbolo de la moneda estándar de contabilidad

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2. Si el cajero y la contabilidad están sincronizados: si selecciona esta opción, se requiere que los períodos de ambos sean consistentes al mismo tiempo. punto en el tiempo. Si no se selecciona esta opción, los dos períodos pueden ser consistentes o inconsistentes al mismo tiempo, es decir, el negocio de procesamiento de caja no estará restringido por el período contable y el negocio de caja se puede procesar de manera flexible.

3. Cancelar cheques y diarios de caja: Cuando se selecciona esta opción, cuando un negocio de pago de cheques está involucrado al registrar el diario de caja, el sistema registrará automáticamente el cheque asociado al negocio en el talonario de cheques.

No seleccione los elementos 2 y 3 para la contabilidad de la agencia

Paso 6: No seleccione todos los elementos para la contabilidad de la agencia y elimine las marcas de las casillas

. Descripción de los elementos de entrada:

1.

Usar asignación de gastos salariales: si el usuario selecciona esta opción, puede configurar el método de asignación de gastos con anticipación y luego el sistema calcular automáticamente la asignación de gastos salariales y generar los comprobantes contables correspondientes; de lo contrario, deberá realizar manualmente la gestión de la contabilidad salarial, el cálculo de la distribución de gastos y la entrada de comprobantes;

2. Provisión del impuesto sobre la renta personal. : Si el usuario selecciona esta opción, establece la tasa del impuesto sobre la renta personal, calcula el monto del impuesto y genera automáticamente los "Detalles del impuesto sobre la renta personal"; de lo contrario, el sistema no proporciona esta función;

Esta opción es adecuada para empresas que utilizan la retención y el pago del impuesto sobre la renta personal.

3. Utilice la deducción cero del salario: la deducción cero del salario se basa en el principio de considerar a los usuarios, y algunos métodos de pago del salario lo son; en forma de efectivo. Una función más práctica proporcionada por las empresas. El sistema proporciona cuatro niveles diferentes de valores de deducción cero, desde una moneda de diez centavos hasta diez yuanes, y se selecciona un yuan como valor predeterminado. El usuario selecciona esta opción y selecciona el valor de deducción cero correspondiente en el menú desplegable de la derecha (por ejemplo: "Uno" significa que al pagar salarios, la porción inferior a un yuan se deducirá temporalmente y luego se distribuirá a los empleados individuales). más tarde).

4. Provisión de tres gastos: el sistema proporciona tres funciones para acumular otros gastos en función de los gastos salariales, y todas las opciones están seleccionadas de forma predeterminada. Los usuarios pueden...

Cómo. ¿Crear una cuenta configurada usando Suda Financial Software?

Durante el proceso de creación e inicialización de cuenta del software de compra, venta e inventario de la serie Suda 3000, algunas de las siguientes opciones y datos no se pueden modificar después de activar el conjunto de cuenta.

1. Establecimiento de cuentas

1. Tipo de industria

2. Naturaleza del pago de impuestos

3. Ya sea compra o venta; , el inventario y las finanzas son consistentes Se usa en combinación;

4. Líder de nivel de cuenta

5. Palabra de cupón

6. Fecha de activación del conjunto de cuenta; /p>

2, inicialización

1. Datos de precio ponderado de los bienes

2. Saldos de apertura de clientes y proveedores

3. Inicialización; datos de activos fijos

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Cómo crear cuentas en Suda Financial Software

1. Código de configuración de cuenta;

El código único para el cuenta configurada y el mismo código no se puede utilizar repetidamente. Pueden ser números, letras, caracteres chinos o una combinación.

2. Nombre de la empresa

El nombre utilizado por la empresa para utilizar este conjunto de cuentas puede ser el nombre de la empresa, o puede ser establecido por el operador;

3. Naturaleza del pago del impuesto;

Dividido en contribuyentes generales y contribuyentes de pequeña escala. La diferencia entre las dos propiedades determina que los informes generados serán diferentes y las tasas impositivas también serán diferentes;

4. Si el inventario de distribución y los sistemas financieros se utilizan juntos;

Si se usan juntos, cuando se trata de comprobantes financieros, se generarán automáticamente cuando los bienes o las monedas cambien. Si se utilizan por separado, los comprobantes financieros deben ser ingresados ​​manualmente por el operador;

5. Si la sucursal ha establecido una contabilidad independiente;

Si las compras, ventas e inventario y Los sistemas financieros se eligen para usarse por separado, luego la sucursal No existe un libro mayor independiente. Si se usan en combinación, puede optar por configurarlo o no;

6. Si se utiliza la contabilidad del subalmacén;

Calcular de forma independiente el inventario del subalmacén;

7. Ubicación de la carga Posicionamiento;

El lugar de almacenamiento designado de la mercancía.

Si elige la ubicación de la carga, debe seleccionar la ubicación de la carga antes de poder emitir el pedido;

8. Método de contabilidad actual;

El libro mayor tiene una cuenta de segundo nivel en las cuentas de primer nivel) y contabilidad auxiliar (las cuentas secundarias subordinadas no se muestran);

9. Proceso de adquisiciones

Órdenes de compra - facturación de compras - orden de almacenamiento (la compra es; generado por el pedido Orden de pedido, y luego emitir una factura de compra basada en el pedido, y finalmente el almacén almacenará las mercancías de acuerdo con la factura de compra);

Orden de pedido - orden de almacenamiento - factura de compra (la el pedido se inicia mediante el pedido, y luego el almacén Almacén de acuerdo con la cantidad real de mercancías, y finalmente el departamento de compras emite una orden de compra basada en el recibo de almacén);

10. Proceso de ventas;

Pedido de venta - facturación de ventas - emisión de almacén (Iniciado por el pedido de venta, el departamento de ventas emite una factura de venta basada en el pedido y finalmente el almacén emite las mercancías según la factura de venta);

Pedido de venta - pedido de salida - factura de venta (iniciado por el pedido de venta, luego el almacén envía las mercancías de acuerdo con el pedido y finalmente el departamento de ventas emite una factura de venta basada en el pedido de salida

<); p> 11. Método de seguimiento de precios, si se debe realizar un seguimiento del precio con impuestos incluidos

Para el precio de referencia (el precio de referencia predeterminado de los productos se mostrará automáticamente al realizar un pedido);

Basado en el precio mayorista calificado (al realizar un pedido, el precio de calificación correspondiente se mostrará de acuerdo con la relación de calificación del cliente);

Basado en el último precio (el precio de la última transacción de este producto se muestra automáticamente al realizar un pedido);

12. Sistema de contabilidad

Sistema de contabilidad 1993, Sistema de contabilidad 2001, Sistema de contabilidad para pequeñas empresas, Normas de contabilidad 2006. La elección de diferentes sistemas contables generará diferentes estados financieros;

13. Longitud de la cuenta contable

Excepto las cuentas secundarias, no es necesario modificar otras. Los temas secundarios determinan cuántos proveedores y clientes puede tener la empresa. Seleccionar 3 significa que el número máximo se puede aumentar a 999. Seleccionar 4 significa que el número máximo se puede aumentar a 9999, y así sucesivamente. Pero el número total de cuentas no puede exceder de 32;

14. Método de transferencia de pérdidas y ganancias;

Método de cierre de cuenta (las cuentas deben liquidarse una vez al mes);

Método de cierre del estado de cuenta (Consulta una vez al año);

15. Formato de datos financieros

No se puede modificar después de configurar los decimales; > 16. La hora de activación del conjunto de cuentas;

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La fecha de activación de la cuenta es el primer día de cada mes;

2. Detalles que no se pueden modificar después. se crea el conjunto de cuentas:

1. Código de conjunto de cuentas;

2. Opciones de naturaleza impositiva

3. Uso de compras, ventas, inventario y finanzas; sistemas

4. Si se utiliza la contabilidad independiente de la sucursal

5. Selección del proceso de compra y de ventas

6. Selección del método de contabilidad de transacciones;

7. Selección de la ubicación de la carga y contabilidad de almacenamiento;

8. Selección del sistema de contabilidad

9. Selección de la duración de los temas contables; >

10. Selección del método de transferencia de cuenta

11. Opciones de configuración de moneda

12. Hora de activación del conjunto de cuentas

3. Preparación para la apertura de cuentas al inicio del período, información a establecer en el conjunto de cuentas:

1. Si hay una sucursal, primero crear el contenido de la sucursal

<; p> 2. Si hay varios almacenes, cree la información del nombre del almacén correspondiente;

3. Si la empresa tiene una pequeña cantidad de empleados, puede preparar la información de los empleados en la estantería. Primero establezca los tipos de empleados (como gerentes, personal de ventas, etc.), luego cree categorías de departamento (como departamento de ventas, departamento de compras, etc.) y finalmente establezca los detalles de los empleados;

4. Si son proveedores y los clientes están ampliamente distribuidos geográficamente, primero puede establecer una clasificación regional (como el sur de China, el norte de China, etc.);

5. Agregue nuevos temas contables. Si el operador desea utilizar cuentas contables distintas a las cuentas contables básicas originales, primero debe agregar las cuentas contables correspondientes a utilizar;

6. Agregar una cuenta bancaria;

7 .Aumentar la cuenta de caja;

8. Aumento del activo fijo. Si la empresa tiene una pequeña cantidad de activos fijos, estos pueden registrarse en el conjunto de cuentas. Preste atención a la selección de cuentas contables al ingresar.

Primero, agregue la categoría de activos fijos (categoría de activos...

¿Cómo ingresar los datos del capital pagado para abrir cuentas en Suda Financial Software?

Inicializar y realizar operaciones específicas operaciones Los pasos son los siguientes

Inicialización - datos iniciales de la cuenta - cuenta de capital pagado - ingreso del saldo inicial - balance de comprobación

Espero que esto le ayude

Software financiero Suda Cómo operar el procedimiento de creación de cuenta de apertura de 3000

Según el pedido, establezca información básica, información del producto, información del cliente, información del almacén, personal... Siga el menú en el software para crear hágalo de arriba a abajo y luego hágalo. Después de ingresar al inventario de apertura, seleccione la fecha para abrir la cuenta y luego podrá crear varios documentos y cuentas financieras de acuerdo con el proceso de su empresa.

¡Cómo crear! una nueva cuenta configurada en Suda Financial Software

Puede ingresar el conjunto de A/C, hacer clic en Archivo - Nuevo conjunto de A/C para crear uno nuevo

También puede seleccionar la ubicación del conjunto de A/C después de abrir el cliente y haga clic en Nuevo conjunto de A/C para crear uno nuevo

¿Qué debo hacer si el cálculo de prueba está desequilibrado después de configurar cuentas en el software financiero Suda 3000?

Pasos de la operación: Inicialización de la cuenta--Datos iniciales de la cuenta--Complete la diferencia en el saldo inicial en el capital pagado, haga clic en Saldo de prueba para recordar hacer una copia de seguridad antes de activar la cuenta configurada, porque el El sistema 3000 no admite la desactivación del conjunto de cuentas Una vez que el conjunto de cuentas está habilitado, los datos iniciales no se pueden modificar

Nuestra empresa utiliza Estoy usando Suda Financial Software si quiero restablecer las cuentas el próximo año. , ¿a qué problemas debo prestar atención?

Según usted, debería llamarse procesamiento de saldo

1. Puede hacer esto nuevamente al final del mes. todas las cuentas del mes anterior

2. Ingrese al servidor de software, haga clic en el icono azul en la esquina inferior derecha, detenga el servidor y mantenga la cuenta configurada

3. Seleccione Conjunto de cuentas - Otro mantenimiento - Importación de datos iniciales. Cree un nuevo Conjunto de cuentas. Después de completar su nuevo Conjunto de cuentas, tendrá toda la información de la cuenta, la información del cliente, etc. del Conjunto de cuentas anterior. p>

Cómo introducir un conjunto de cuentas en Financial Suda

Si es un conjunto de cuentas, es necesario restaurar el archivo p>.