El protagonista Tuoba Ye, un niño travieso que vaga por las montañas, siguió la voluntad de Dios y conoció a Shen Nong. Siguió sus órdenes y fue a Mirage City. Se llevó bien con Chi You en la ciudad. Se hicieron amigos. El complot de Yao Zhulong para dominar el desierto. Tuobaye entrenó duro en el Mar de China Oriental durante cuatro años y se convirtió en el Príncipe Heredero del Dios Dragón. En el camino para perseguir a Xianxian, quien huyó enojado, accidentalmente irrumpió en la conspiración de la tribu Shui. Para salvar a Xianxian, que estaba involucrado, Tuoba Ye arriesgó su vida y fue a la tribu Tu para conseguir tierra colorida para restaurar la tribu del Santo Grial del Fuego. En el camino, ayudó al príncipe de la tribu Tu a resolver el problema civil. Crisis de conflicto de la tribu Tu. El enojado Xianxian se escapó de nuevo, y Tuoba Ye y Chi You lo persiguieron por segunda vez, y una vez más rompieron la conspiración de la tribu Shui para dividir a la tribu Jin en el frío páramo, pero el Sello que sacudió el cielo ya había marcado el comienzo del frío. catástrofe del páramo. Los héroes se reunieron en la Feria del Melocotón de las Montañas Kunlun, y cuando el demonio del agua Zhulong reveló su conspiración, inesperadamente, el Emperador Negro, que había sido incriminado por él hace muchos años, llevó a sus soldados fantasmas a asaltar el Festival del Melocotón, con la intención de matar a todos los héroes de un solo golpe para vengar ese día...