Esta obra es una adaptación de la novela "El romance de los tres reinos" escrita por Luo Guanzhong, un escritor de finales de la dinastía Yuan y principios de la dinastía Ming. Cuenta la historia de la batalla de Xinye a finales. Dinastía Han del Este hasta la Batalla de Chibi y la Batalla de Chibi Más tarde, se establecieron los tres reinos, y luego la familia Sima usurpó la dinastía Wei y devolvió el mundo a Jin.
Al final de la dinastía Han del Este, la corte imperial estaba sumida en el caos. En el interior, está Dong Zhuo (interpretado por Lu Xiaohe), un traidor que domina al gobierno y al público, y en el exterior, hay un levantamiento del Ejército del Turbante Amarillo, que se ha apoderado del país; En ese momento, Cao Cao (interpretado por Chen Jianbin) de los Tres Reinos estaba evaluando la situación y quería destruir el país.
Después de escapar de Kioto, Cao Cao formó una alianza con veinte héroes, entre ellos Yuan Shu, Liu Bei (interpretado por Yu Hewei), Sun Jian y otros príncipes de todo el país para atacar a Dong Zhuo. Después de varias luchas por la hegemonía, Dong Zhuo finalmente fue asesinado a manos de su hijo adoptivo Xia Houchun (interpretado por Peter Ho).
En ese momento, el destino de los hombres fuertes se acercaba y los héroes codiciaban el mundo, por lo que comenzó el drama de la lucha de los Tres Reinos por la hegemonía. Guan Yunchang (interpretado por Yu Rongguang), Zhao Yun, Zhuge Liang (interpretado por Lu Yi), Liu Chan, Xia Houyuan, Lu Xun, Jiang Wei, Zhuge Liang (interpretado por Ni Dahong) y otras figuras destacadas se unieron sucesivamente a la OMC. Wei, Shu y Wu dividieron el mundo y miles de personas se unieron a la OMC. La sangrienta leyenda ha circulado ampliamente hasta el día de hoy.