Zhang Xueliang y Yang Hucheng no estaban satisfechos con la política de Chiang Kai-shek de "tomar decisiones internas primero mientras estaban ocupados externamente" y no resistieron la invasión japonesa de China y la masacre de las tropas japonesas. . Tomaron el control de Chiang Kai-shek y enviaron a Zhou Enlai y a otros a Xi para negociaciones y un acuerdo pacífico. Chiang Kai-shek se vio obligado a aceptar la propuesta de poner fin a la represión del Partido Comunista y resistir conjuntamente a Japón, lo que promovió el segundo acuerdo pacífico de cooperación entre los dos países.
La negociación de Chongqing fue cuando Chiang Kai-shek invitó a Mao Zedong a Chongqing para negociar, ocultando su intención de iniciar una guerra civil y mostrando su sinceridad en las conversaciones de paz delante del pueblo del país. La esencia es: "Paz falsa pero guerra civil real".