En el proceso de lucha por el poder, las escenas de aquel momento se reproducen a través de la vida de civiles, funcionarios y empresarios. Zhicheng desempeña el papel de un maestro de Feng Shui que puede ver los talentos naturales pasados y futuros de las personas y utiliza el Feng Shui para ayudar a Li Chenggui a establecer Corea del Norte. El rey fundador de Corea del Norte, Ri Sung-gye, es interpretado por Ji Jin-hee. Song Changyi interpreta al mayor rival de Zhicheng en la obra. También es un adivino. Dado que la película está programada para tener 36 episodios, los primeros episodios aún comienzan con escenas de la infancia.
En "Feng Shui", Lee Min Ho participó en la actuación e interpretó el papel del Rey Cornudo. El rey Jiao era originalmente un rey sabio. Se sentó en el trono debido a la fuerte recomendación de Li Yinren (interpretado por Zhao Minji). Sin embargo, se entregaba a la bebida y al sexo todo el día sin la confianza de la gente y los ministros. Al final, murió gracias a la fuerte ayuda de Li Chenggui. Se enfrentó al gobernante Li Yinren.