Shandong Lukang Pharmaceutical Co., Ltd.
Plan de emisión pública de valores 2021
La junta directiva de la empresa y todos los directores garantizan que el contenido de este anuncio no contiene registros falsos ni declaraciones sexuales engañosas ni omisiones importantes, y asume responsabilidad individual y conjunta por la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Recordatorio de contenido importante:
El nombre y método de esta emisión pública de valores: Shandong Lukang Pharmaceutical Co., Ltd. (en adelante, "la Compañía" o "la Compañía ") Los planes para esta emisión pública de valores se llevarán a cabo mediante la asignación de acciones a los accionistas originales (en adelante, la "asignación").
Una vez completada esta asignación, el capital social y los activos netos de la empresa aumentarán significativamente y los fondos recaudados tardarán algún tiempo en generar beneficios. La obtención de beneficios de la empresa y el rendimiento para los accionistas todavía dependen principalmente del negocio existente de la empresa, lo que puede provocar una cierta disminución en las ganancias por acción de la empresa y en el rendimiento promedio ponderado sobre el capital en el corto plazo. Es decir, los rendimientos al contado de la empresa después de los derechos. El problema se verá afectado. Para obtener más información, consulte el contenido relevante del "Anuncio de Shandong Lukang Pharmaceutical Co., Ltd. sobre las medidas de cobertura y advertencia de riesgos para diluir los rendimientos actuales de la asignación de acciones a los accionistas originales y los compromisos de las entidades relevantes".
Este plan es la explicación dada por el consejo de administración de la empresa sobre esta cuestión de derechos, y cualquier afirmación en contrario es falsa.
Los asuntos mencionados en este plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de la autoridad de aprobación sobre asuntos relacionados con esta asignación. La efectividad y finalización de los asuntos relacionados con las emisiones de derechos mencionados en este plan están sujetos a la aprobación o aprobación de las autoridades de aprobación correspondientes.
1. Explicación sobre las leyes y regulaciones pertinentes que esta adjudicación cumple con las condiciones para su emisión y adjudicación pública.
De acuerdo con la "Ley de Sociedades de la República Popular China", "Ley de Valores de la República Popular China", "Medidas administrativas para la emisión de valores por empresas cotizadas", "Preguntas y respuestas sobre Supervisión de emisión: requisitos de supervisión para guiar y estandarizar el comportamiento financiero de las empresas que cotizan en bolsa" ((Edición revisada)" y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, la empresa verificó cuidadosamente las calificaciones y condiciones relacionadas con la adjudicación de empresas que cotizan en bolsa con acciones A. y confirmó que la empresa ha cumplido las condiciones para esta adjudicación.
Dos. Descripción general de este producto
(a) Tipo y valor nominal de las acciones que se emitirán
Las acciones emitidas en esta colocación son acciones A, con un valor nominal de 65.438 RMB por acción y 0,00 RMB.
(2) Método de emisión
Esta asignación se realizará mediante la asignación de acciones a los accionistas originales.
(3) La base, proporción y cantidad de la adjudicación
El número de acciones de esta adjudicación se determina en función del número total de acciones A después del cierre de las acciones A. en la fecha de registro del capital, sobre la base de 65.438 00 Se realizarán asignaciones a todos los accionistas en una proporción no superior a 3 acciones. Si la asignación es inferior a 1 acción, se gestionará de acuerdo con las regulaciones pertinentes de la Bolsa de Valores de Shanghai y la Sucursal de Shanghai de China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Con base en el capital social total de la empresa de 880.260.920 acciones al 30 de septiembre de 2021, el número de acciones en esta asignación no excederá las 264.078.276 acciones. Antes de la implementación de esta asignación, si el capital social total de la empresa cambia debido a las acciones gratuitas de la empresa, la transferencia de reservas de capital al capital social, etc., la proporción de asignación a todos los accionistas permanecerá sin cambios y el límite superior de esta asignación ajustarse en consecuencia con base en el ajuste del capital social total modificado.
(4) Principios de fijación de precios y precio de emisión de derechos
1 Principios de fijación de precios
(1) Se refieren al precio y la relación precio-beneficio de las acciones de la empresa. en el mercado secundario en el momento de la emisión, la relación precio-valor contable y otros indicadores de valoración, considerando de manera integral las perspectivas de desarrollo de la empresa y los intereses de los accionistas, las necesidades de capital del plan del proyecto de inversión con los fondos recaudados, la situación real de la empresa y otros factores. ;
(2) Seguir la junta directiva de la empresa y su El principio de consenso entre el personal autorizado y el patrocinador (suscriptor principal).
2. Precio de adjudicación
El precio de adjudicación se basa en el precio de negociación promedio de las acciones de la empresa en los 20 días hábiles anteriores al anuncio de la emisión y se utiliza el método de descuento del precio de mercado. para determinar el precio de adjudicación. De acuerdo con la autorización de la junta de accionistas, el precio de adjudicación final será determinado por la junta directiva de la empresa y su personal autorizado en consulta con el patrocinador (suscriptor principal) en función de las condiciones del mercado antes de la emisión.
(5) Objetos de colocación
Los objetos de colocación son todos los accionistas de la empresa registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. después del final de la base. día. La fecha base para esta emisión de derechos se determinará por separado después de que la Comisión Reguladora de Valores de China apruebe el plan de emisión de derechos.
El accionista mayoritario de la empresa, Luhua Holding Group Co., Ltd., y la filial de propiedad absoluta de la empresa, Luhua Investment Development Co., Ltd., se han comprometido a suscribir íntegramente en efectivo las acciones asignables en este plan de adjudicación.
(6) Uso de los fondos recaudados de la asignación
La cantidad total de fondos recaudados de esta asignación no excederá los 654,38 0.000.000 de yuanes. Después de deducir los gastos de emisión, los ingresos netos se utilizarán para proyectos de construcción de industrialización de nuevos productos de preparación, talleres de fermentación multifuncionales de API de alta gama y proyectos de construcción de energía de apoyo (Fase I), proyectos de investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, complementando el capital de trabajo y reembolsando préstamos bancarios. La dirección de inversión específica de los fondos recaudados con esta asignación es la siguiente:
Unidad: 10.000 yuanes
Nombre del proyecto Monto total de inversión de los fondos que se recaudarán.
1 Elaboración de proyecto de construcción de industrialización de nuevos productos 20.273,00 20.000,00
2 Taller de fermentación multifuncional API de alta gama y proyecto de construcción de energía de apoyo (primera fase) 23.889,55 20.000,00
3 Proyectos de investigación y desarrollo de nuevos medicamentos 29.569,00 20.000,00
4 Capital de trabajo complementario y amortización de préstamos bancarios 40.000,00
Total 113.731,55 100.000,00 .
Antes de que los fondos recaudados estén disponibles, la empresa puede invertir con fondos propios en función del progreso real del proyecto. Una vez que los fondos recaudados estén disponibles, los fondos recaudados se utilizarán para reemplazar los fondos recaudados. fondos autoobtenidos. Si los fondos reales recaudados de esta emisión pública de valores después de deducir los gastos de emisión son menores que la cantidad total de fondos previstos para invertir en los proyectos anteriores, la empresa ajustará y, en última instancia, decidirá la prioridad de los fondos recaudados y el monto de inversión específico. de los fondos recaudados en función de la cantidad neta real de fondos recaudados. Los fondos recaudados serán proporcionados por los fondos propios de la empresa. La dirección de la empresa realizará los ajustes correspondientes a los proyectos de inversión y a las disposiciones de uso de los fondos recaudados en función de la autorización de la junta de accionistas, los cambios en las condiciones del mercado y la situación real de la empresa.
(7) Método de suscripción
Esta asignación está suscrita por el patrocinador (suscriptor principal) sobre la base de una comisión.
(8) Momento de emisión
Después de la aprobación por parte de la Comisión Reguladora de Valores de China, esta asignación se realizará a todos los accionistas dentro del período de aprobación.
(9) Ubicación de cotización
Esta oferta pública cotizará y se negociará en la Bolsa de Valores de Shanghai.
(10) Plan de distribución de beneficios acumulados no distribuidos antes de la emisión de derechos.
Los beneficios no distribuidos acumulados por la empresa antes de la implementación de esta asignación serán disfrutados por todos los accionistas en proporción a su participación accionaria después de la finalización de esta asignación.
(11) La validez de la resolución sobre esta oferta pública.
La resolución relativa a esta adjudicación entrará en vigor dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de revisión y aprobación por la asamblea de accionistas de la empresa.
(12) Cotización y circulación de los valores emitidos en esta época.
Una vez completada la adjudicación, la empresa solicitará que las acciones emitidas coticen y circulen en la Bolsa de Valores de Shanghai.