La deuda es de aproximadamente 90,90 yuanes y la preservación del capital es sólida. Los bonos convertibles de Yin Cheng tienen un plazo de 6 años y una calificación de deuda de AAA. Tasa de interés cupón: 0,2% el primer año, 0,4% el segundo año, 0,7% el tercer año, 1,2% el cuarto año, 1,7% el quinto año y 2,0% el sexto año. El precio de reembolso es el 107% del valor nominal (incluido el interés final). Calculado en base al rendimiento al vencimiento del 3,4657% el 28 de febrero de 2022, el valor mínimo de los bonos convertibles de Yincheng es de aproximadamente 90,90 yuanes, lo que constituye un alto nivel de protección.
El precio de conversión inicial es 14,53 yuanes/acción, y el período de conversión comienza desde la fecha de emisión de los bonos convertibles (9 de marzo de 2022, es decir, T+4) hasta la fecha de vencimiento de los bonos convertibles ( 2022 El primer día de negociación después del 9 de septiembre de 2028 al 2 de marzo de 2028). Basado en el precio de cierre de 65.438+04,43 yuanes el 28 de febrero de 2022, el precio medio diario del anuncio de emisión es 99.365.438+0 yuanes.
Los términos del juego no son elevados, las modificaciones son estrictas y existen términos de reventa incondicionales. Los términos condicionales de este bono convertible son: 15/30, 80%; los términos de rescate condicionales son: 15/30, 130% (durante el período de conversión), el precio de rescate al vencimiento es 107 yuanes; los términos de reventa incondicionales; p>
[Información ampliada]
El Banco de Chengdu emitió un anuncio de emisión de bonos convertibles y emitió 8 mil millones de bonos convertibles. El precio de conversión inicial es 14,53 yuanes por acción, el precio actual de las acciones es 14,43 yuanes y el valor de conversión = precio actual de las acciones/precio de conversión inicial = 99,3 yuanes. Con referencia a los bonos convertibles industriales y otros bonos bancarios cotizados recientemente, la valoración es de 115 yuanes y se espera que el beneficio distribuido de los 10 bonos convertibles sea de 150 yuanes.
La cantidad de bonos convertibles de Yincheng que los accionistas originales pueden asignar con prioridad es la cantidad de acciones en poder del Bank of Chengdu registradas después del cierre de operaciones en la fecha de registro (T-1, 2 de marzo de 2022). ). El número de bonos convertibles que se pueden colocar se calcula en función de la proporción de bonos convertibles de 2,214 yuanes por acción y luego se convierte en lotes en función de la proporción de 1.000 yuanes/lote. Cada lote (10 lotes) es una unidad de suscripción, que cuesta 0,0020 yuanes por acción. La parte de los accionistas originales inferior a la asignación preferente de primera mano se redondeará según el principio de cálculo preciso.