El 10 de abril, la Administración Estatal de Regulación del Mercado impuso sanciones administrativas a Alibaba de conformidad con la ley por su comportamiento monopolístico de "elige uno" en el mercado nacional de servicios de plataforma minorista en línea de China. En 2019 fueron 455.712 millones de yuanes. 4 multas por un total de 18.228 millones de yuanes. Al mismo tiempo, de conformidad con la "Ley de Sanciones Administrativas" y el principio de combinar el castigo y la educación, se emitió una "Orientación Administrativa" para el Grupo Alibaba, exigiéndole que implemente estrictamente las principales responsabilidades de las empresas de plataforma, fortalezca el control interno y gestión del cumplimiento, mantener la competencia leal y proteger la plataforma. Hemos llevado a cabo rectificaciones integrales de los derechos e intereses legítimos de los comerciantes y consumidores nacionales y hemos presentado informes de cumplimiento de autoexamen a la Administración Estatal de Regulación del Mercado durante tres años consecutivos.
18.228 millones de yuanes es aproximadamente 1/3 del beneficio neto de Alibaba en el cuarto trimestre de 2020, lo que equivale a un mes de trabajo en vano. Esto se llama "la primera oportunidad del monopolio de Internet", que es bastante poderoso. Ali respondió de inmediato: "Aceptamos sinceramente este castigo y lo obedecemos resueltamente. Fortaleceremos nuestras operaciones de acuerdo con la ley, fortaleceremos aún más la construcción del sistema de cumplimiento, nos basaremos en el desarrollo innovador y cumpliremos mejor con nuestras responsabilidades sociales". una actitud correcta, "ponerse erguido y recibir una paliza".
En la "Carta a los clientes y al público", Alibaba afirmó que "hoy es un día crucial en el desarrollo del Grupo Alibaba. Usaremos esto como un nuevo punto de partida, enfrentaremos los problemas de frente". y esforzarse por innovar "el 10 de abril de 2021 también es de extraordinaria importancia para la industria de Internet de China.
La enorme multa de 18.228 millones de yuanes tendrá un impacto importante en el desarrollo y el patrón de la industria de Internet de China:
1. No es sólo Alibaba el sospechoso de monopolio y otros competencia desleal, pero muchas empresas principales de Internet enfrentan presiones regulatorias similares, y 18,228 mil millones de yuanes es el comienzo, pero no el final
2. El "muro de tráfico" de los gigantes de Internet se abrirá gradualmente y el La innovación de la industria y el entorno competitivo mejorarán, lo que es bueno para las empresas innovadoras y de segundo nivel, como JD.com, Pinduoduo y Vipshop.
3. La incertidumbre de Alibaba ha disminuido drásticamente; La semana pasada, el Daily Journal Corp de Charlie Munger reveló que había aumentado su participación en Alibaba. A finales de marzo, la empresa había acumulado aproximadamente 37,5 millones de dólares en tenencias de Alibaba a través de recibos de depósito estadounidenses (ADR).
El 8 de abril, 10 empresas de Internet, incluidas Vipshop, JD.com, Meituan, Ele.me, Daily Fresh, Hema, Ctrip, Qunar, Ruqi Chuxing y Didi Chuxing, representantes de empresas de plataformas firmaron la "Carta de Compromiso para las Empresas de Plataformas para Mantener el Orden del Mercado de Competencia Leal" en Guangzhou, prometiendo no utilizar big data para alcanzar la madurez.
La tormenta está a punto de llegar y la determinación y la intensidad de la lucha contra la competencia antimonopolio y desleal en la industria de Internet son mayores de lo que se imaginaba anteriormente.
La antimonopolio en la industria de Internet es un tema común, pero debido a que Internet es algo nuevo, los departamentos relevantes de lo nuevo siempre han adoptado la idea de ser primero tolerantes y solidarios, luego guiar el desarrollo y finalmente fortalecer gradualmente la supervisión. Por lo tanto, aunque la Ley Antimonopolio se implementó ya en 2008, nunca se ha aplicado específicamente en la industria de Internet.
Esta vez, la Administración Estatal de Regulación del Mercado impuso una enorme multa de 18.228 millones de dólares a Alibaba, lo que indica que la antimonopolio en Internet es grave. En la reunión de alto nivel de finales del año pasado, se propuso "fortalecer el antimonopolio y prevenir la expansión desordenada del capital". Una semana después, la Conferencia Central de Trabajo Económico también enfatizó este importante trabajo, que requiere la mejora de la situación. identificación de monopolios de empresas de plataformas, gestión de recopilación y uso de datos y protección de los derechos de los consumidores. Posteriormente, la Administración Estatal de Regulación del Mercado investigó y tramitó una serie de casos antimonopolio relacionados con el campo de Internet de conformidad con la Ley Antimonopolios y la Ley Antimonopolios. Ley de Competencia Desleal, que atrajo amplia atención.
La enorme multa de 18.228 millones de yuanes no es el final. Las medidas antimonopolio en Internet sólo se volverán más estrictas en el futuro.
¿Existe un monopolio en la industria de Internet? Un estudioso de Internet escribió una vez un artículo en 2013 y señaló que "Internet no necesita antimonopolio", debería decirse que representa la mentalidad de algunas personas. Un magnate de Internet dijo una vez en un discurso que no existe un monopolio real en la industria de Internet. Su lógica es la siguiente: incluso si una empresa domina hoy, la innovación en Internet es demasiado rápida y el mercado, los usuarios, las necesidades, las tecnologías y los modelos lo son. Todo está cambiando. Seguramente pronto aparecerán nuevos jugadores e incluso derribarán a los viejos gigantes en poco tiempo.
De hecho, cuando la gente pensaba que Alibaba y JD.com dominaban el mundo del comercio electrónico, surgió Pinduoduo; cuando Tencent era invencible en el campo de los contenidos, Zhang Yiming saltó a la palestra en el mercado de viajes y Didi se fusionó; Kuaidi Más tarde, Hello y Cao Cao aparecieron uno tras otro; cuando los "Tres Eléctricos y Una Bestia" en el mercado de bancos de energía controlaron la situación del mercado, Soudian se convirtió en un caballo oscuro con su modelo de agencia...
Sin embargo, Monopoly no se trata de competencia en diferentes momentos, porque si miramos en diferentes momentos, ninguna empresa puede tener realmente un monopolio. Cualquier empresa se enfrentará a nuevos oponentes, y solo depende de cuánto tiempo tarde en aparecer. La característica más esencial del monopolio es restringir la competencia y su opuesto es la competencia total. Desde este punto de vista, es muy fácil formar un monopolio en la industria de Internet.
El primero viene determinado por la tecnología.
Basándose en sus capacidades de conectividad, Internet tiene fuertes capacidades de centralización, escala y replicabilidad. Las empresas de Internet pueden expandir rápidamente sus negocios en diferentes regiones e incluso en diferentes países. Por esta razón, en pocos años muchos gigantes de Internet han adquirido una posición dominante en todo el mundo y más de un gigante de Internet ha recibido enormes multas en la UE. Las empresas chinas de Internet son relativamente conservadoras cuando van al extranjero, pero en general han formado un fuerte dominio en el mercado chino.
En 2014, propuse un concepto llamado "monopolio tecnológico" en el artículo "Inspiración en el dilema de Maimai: el "monopolio tecnológico" es más fuerte que un tigre". En ese momento, se convirtió en una tendencia que muchas plataformas se bloquearan entre sí. Era normal que los usuarios de la plataforma A no pudieran acceder a los enlaces de la plataforma B normalmente. Creo que esto fue la consecuencia del "monopolio" formado a través de técnicas. medio.
Cuando una plataforma tiene usuarios y tráfico, puede formular reglas unilateralmente. Algunas reglas se convierten en herramientas para obtener grandes ganancias o atacar a los oponentes, como el asesinato de big data. Esto se logra apoyándose en un monopolio tecnológico basado en medios técnicos. El monopolio administrativo se basa en el control de políticas, pero en general los departamentos pertinentes fomentarán la competencia mediante divisiones forzadas. Por ejemplo, un operador se divide en tres operadores principales para competir entre sí, y hay cierta competencia entre dos barriles de petróleo. El monopolio del mercado lo forman empresas que dependen de sus capacidades comerciales y está restringido por leyes y regulaciones que se están mejorando. En comparación con el monopolio administrativo y de mercado, el monopolio tecnológico es más oculto y difícil de juzgar, y ahora se ha convertido en ámbito de aplicación de las leyes antimonopolio.
El segundo lo determina la moda.
¿Cuál es el coste básico de Internet? La mayor parte son gastos duros como servidores/ancho de banda y costos laborales como I+D/productos/operaciones/marketing/contenido. A medida que la escala de las plataformas de Internet sigue creciendo, estos costos pueden reducirse infinitamente o compartirse equitativamente, formando el llamado efecto de escala. Con el tiempo se formará el "efecto Matthew", en el que los fuertes siempre serán fuertes, que es lo que ocurre. También interpretado como el "efecto plataforma".
En los últimos años, los gigantes de Internet no han estado dispuestos a formar un efecto de plataforma solo en sus propios canales, sino que han extendido sus tentáculos a diferentes campos para crear un ecosistema abierto para amplificar el efecto de escala y la forma. un mayor efecto plataforma. En 2011, Wang Xing hizo una vez una famosa declaración llamada “La apertura es en aras de un monopolio más grande y duradero”. Ahora parece que esto está realmente claro.
Cuanto más grande es la plataforma de Internet, más rentable es. En los últimos años, un nuevo método se ha vuelto popular en la industria de Internet: la fusión. El primer paso de la fusión es la guerra de las subvenciones y el punto de partida son los viajes compartidos. Los gigantes primero utilizan el capital para apoyar a los agentes en la guerra de los subsidios, cultivan rápidamente el mercado y luego permiten que los agentes se fusionen. Pueden dominar los campos segmentados en un corto período de tiempo y luego utilizar otros medios para recuperar la inversión de capital inicial. Posteriormente, la guerra de las subvenciones se fue extendiendo paulatinamente a muchos campos como las plataformas de entrega de comida a domicilio, las bicicletas compartidas e incluso la venta de verduras.
En el artículo "Internet es bueno, pero se está poniendo malo" de 2015, señalé que la esencia de la guerra de los subsidios es el "dumping".
El dumping se refiere al comportamiento de los operadores exportadores de un país o región de vender sus productos al mercado de otro país a un precio inferior al precio normal o promedio en el mercado interno o incluso inferior al costo. precio El objetivo es derrotar a los competidores y apoderarse del mercado, y así causar daños a los fabricantes e industrias del mismo o similar producto en el país importador.
Las "áreas de Internet" están invirtiendo sus productos en las "áreas tradicionales" y rápidamente se apoderan del mercado pagando dinero para formar un cierto grado o un monopolio absoluto. Los internautas dicen que no "lana de oveja", sino "lana de cerdo". La pregunta es ¿quién cría a los cerdos? Eche un vistazo a los casos de fusiones relevantes del pasado. ¿Cuántas aplicaciones o servicios inicialmente eran gratuitos y fantásticos, pero luego hicieron que los usuarios se sintieran miserables?
Ahora, este modelo de expansión, de subvenciones y fusiones, está siendo regulado estrictamente.
El tercero lo determina el capital.
Cada empresa de Internet y cada empresario de Internet no quiere tener un monopolio, e incluso ahora no creen tener un monopolio real. De hecho, en cualquier segmento del mercado podemos encontrar al menos un oponente para el gigante (quizá no valga la pena mencionarlo). Incluso si no existe tal oponente, la guerra entre los gigantes nunca ha terminado. Sin embargo, lo analizamos desde la perspectiva de si hay suficiente competencia, o desde la perspectiva de si se puede elegir entre dos opciones, si hay una prohibición, si hay poder para fijar precios, si hay grandes familiaridad con los datos, si hay ventas de rutina, etc. El comportamiento de monopolio existe en algunas industrias de Internet.
¿Cómo el niño que quería matar al dragón se convirtió en un dragón malvado? La respuesta es mayúscula.
El capital naturalmente necesita expandirse, y el requisito para las empresas es seguir creciendo. Incluso si hay un evento de cisne negro como la epidemia, las empresas deben trabajar duro para demostrar su capacidad de crecimiento. que las startups. Y muchas grandes empresas también tienen culturas corporativas como "Siempre el primer día".
Las empresas de Internet tienen las mayores exigencias de crecimiento. En el mercado de capitales, la relación precio-beneficio de las empresas de Internet siempre ha sido relativamente alta. Cuando Xiaomi salió a bolsa ese año, Lei Jun enfatizó que Xiaomi = Apple x Tencent, que debía fortalecer los atributos de Internet para aumentar el mercado. valor. La relación P/E actual de los gigantes de Internet es aproximadamente 40 veces mayor. Si no hay crecimiento, teóricamente tomará 40 años recuperar el costo de la inversión. Naturalmente, el capital favorece a los gigantes de Internet no porque puedan darse el lujo de esperar 40 años. sino porque son optimistas sobre sus altas capacidades de crecimiento: siempre que cada año mantengan una tasa de crecimiento compuesta de 30, el desempeño corporativo puede aumentar 40 veces en 2014, y 30 es la línea de paso para las capacidades de crecimiento de los principales gigantes de Internet.
El Monopoly es la forma más rápida y eficaz de crecer.
En la era móvil, el grado de monopolio en la industria de Internet sigue aumentando. Los resultados de la investigación de la Administración Estatal de Regulación del Mercado muestran que el comportamiento de segunda opción de Alibaba se produjo principalmente después de 2015. Alrededor de 2014, hubo una guerra de sobres rojos, y luego los pagos móviles y otras aplicaciones móviles de Internet se volvieron plenamente populares. En la era móvil, la industria de Internet ha visto formas de competencia más obvias, como guerras de subsidios, fusiones de empresas líderes, restricciones a la prohibición del tráfico y elección de una empresa.
En la era de las PC, Internet en su conjunto es relativamente libre y los enlaces de diferentes sitios web circulan entre sí, porque todo el sistema de contenido de Internet se basa en hipervínculos en la era de Internet móvil, la organización; La lógica del contenido ha sufrido cambios fundamentales y ya no se basa en hipervínculos conectados entre sí, sino en "plataformas de súper contenido" separadas, los usuarios pueden obtener suficiente contenido y servicios en una súper aplicación.
Debido a esto, en la era de Internet móvil, rara vez escuchamos sobre "UV" y "PV". Las empresas de Internet se centran en la cantidad de usuarios activos y la duración del usuario. para permitir que los usuarios permanezcan en su propia plataforma.
Cada gigante está construyendo su propia valla y su propio jardín trasero, que contiene usuarios, contenidos, servicios y comerciantes.
Gracias a la valla, el jardín se vuelve ordenado, pero de naturaleza menos variada. La consecuencia más grave es que cuando cada plataforma pueda decidir por sí misma qué prohibir y qué permitir, este poder inevitablemente se convertirá en un medio para reprimir a los oponentes, restringir la competencia y obtener ganancias. Después de todo, no todas las empresas tienen las suyas. integridad" ".
Hay un dicho que dice bien: Para la mayoría de las empresas, la ética es el límite superior y la ley el límite inferior.
Cuando todos los gigantes de Internet levantan vallas, cuando el contenido se restringe a islas aisladas, cuando el contenido ya no puede fluir de manera más eficiente entre diferentes plataformas, cuando el costo de conectar contenido y servicios se vuelve Al mismo tiempo, el móvil Internet ya no tiene la función "abierta".
Por ser abierto, puede estar "interconectado". Éste es el único espíritu subyacente de Internet.
A juzgar por la inminente ley antimonopolio en Internet, los gigantes de Internet tomarán la iniciativa o se verán obligados a quitar la valla del jardín, avanzando así hacia una verdadera apertura, promoviendo la competencia leal y apoyando la innovación de la industria.
En 2012, el fundador de Snowball, Fang Sanwen, presentó un punto de vista en un discurso: El segundo hijo debe morir. Creía que "una verdadera empresa de Internet debe ser un monopolio. El resultado del monopolio es que el El segundo hijo no tiene El futuro debe estar muerto. Los inversores quieren invertir en el líder en una industria donde el segundo hijo debe morir, por lo que las empresas de Internet son las más adecuadas para la inversión de valor". Más tarde escribió un libro llamado "El segundo hermano debe morir". !" ”, analiza el concepto de inversión de valor.
Es cierto que las buenas empresas de Internet siempre han tenido poder de monopolio de facto, gran escala y alta concentración. Ya ni siquiera quieren competir y quieren jugar el “juego infinito”.
A largo plazo, si realmente no hay competidores fuertes, ¿cuántas empresas podrán salir adelante? Me temo que cuando aparezca el próximo disruptor, será demasiado mayor para hacerle frente. Con el fortalecimiento del antimonopolio, "¡el segundo hermano debe morir!" ya no será cierto en la industria de Internet. Los segundos tendrán un mejor espacio habitable, lo que es bueno para el mercado, los usuarios y los propios gigantes.
Tal como dijo Alibaba en su carta abierta: "Hoy, el desarrollo de la economía de plataformas ha entrado en una nueva etapa, penetrando en la vida diaria de las personas y relacionada con todos los aspectos de la economía social. Los tiempos y la sociedad Hemos propuesto nuevos requisitos para las empresas de plataformas, entendemos profundamente la responsabilidad de las empresas de plataformas en el desarrollo económico y social nacional. Al mismo tiempo, tendremos en cuenta que el valor de la plataforma es integrar y compartir recursos. lograr el éxito ayudando a otros a tener éxito y alcanzar la autoestima creando continuamente valor para la sociedad”
“Los tiempos y la sociedad han planteado nuevos requisitos para las empresas de plataformas. Esto es digno de consideración repetida por parte de los demás”. todas las empresas líderes de Internet basadas en plataformas.