Durante la Guerra Antijaponesa, un grupo guerrillero ferroviario liderado por el capitán Liu Hong y el comisario político Li Zheng estuvo activo en las líneas ferroviarias de Lincheng y el lago Weishan, Shandong. Destruyeron el transporte y el tráfico del enemigo, contuvieron a las tropas enemigas, cooperaron con la fuerza principal en el combate y realizaron repetidamente hazañas extraordinarias. La población local los llamó los "Tigres Voladores". La fuerza del ejército invasor japonés Kobayashi y su agente especial, el capitán Okamura, consideraron a los Tigres Voladores como una seria amenaza e intentaron todos los medios para rodearlos y reprimirlos. Liu Hong resultó herido en la batalla y recibió cuidados cuidadosos de la esposa de la viuda Fang Lin, y los dos se enamoraron.
Pronto, el ejército japonés vino para un ataque furtivo. Liu Hong y Li Zheng comandaron bien y derrotaron al equipo de espías de Okamura. El ejército japonés se enojó, quemó y mató por todas partes, tomando represalias sin sentido. El enfurecido Liu Hong quería enfrentarse al ejército japonés de frente en el lago Weishan. Afortunadamente, Li Zheng llegó para disuadirlo a tiempo y la fuerza de los Tigres Voladores se conservó, pero Li Zheng resultó herido. Después de que los Tigres Voladores descansaron, ganaron fuerza en una feroz batalla con el equipo de agentes especiales de Okamura, acabaron con todos los enemigos. Sin embargo, la hermana Fang Lin fue arrestada por soldados enemigos mientras realizaba una misión de reconocimiento. Poco después de la victoria de la Guerra Antijaponesa, Li Zheng se recuperó de su herida y regresó al ejército. Condujo a su equipo a Lincheng para impedir que las tropas del Kuomintang avanzaran hacia el norte, rescató a la esposa de Fang Lin y obligó a las tropas restantes de Xiao Lin a rendirse. .