¿Los llamados cursos profesionales, es decir? ¿Cajero-planificador financiero? ¿Planificador financiero senior? Empresa de gestión patrimonial de terceros: ¿establece un estudio de gestión patrimonial? El modelo de desarrollo, la categoría de gestión, se está desarrollando naturalmente hacia los ejecutivos bancarios.
Desarrolla un plan de acción: No basta con establecer objetivos profesionales, también debes tener un plan de acción específico que lo respalde, para que puedas alcanzar tus objetivos paso a paso. A continuación se muestra un plan de acción factible para su trayectoria profesional.
Paso uno: según su puesto actual, utilice su tiempo libre para aprender conocimientos de gestión financiera y aclarar aún más sus objetivos profesionales.
Paso dos: aprenda a cobrar tarifas y obtenga un certificado de planificador financiero reconocido en la industria a más tardar a finales del próximo año.
Paso 3: Acumular habilidades comunicativas y de trato con los clientes, y acumular conocimientos profesionales relacionados con los mercados financieros. Si es posible, asista a más cursos de formación en el Instituto de Gestión Financiera. Utilice los recursos existentes del banco para realizar bolsas de trabajo internas y participar en trabajos relacionados con la planificación financiera.
Paso 4: Utilice 2-3 años para acumular experiencia laboral y habilidades profesionales. Con la ayuda de la plataforma bancaria, puede acumular sus propios recursos de clientes y recursos de red, y avanzar hacia la dirección de un planificador financiero senior.
Paso 5: Únase a una institución de gestión financiera de terceros en los próximos 3 a 5 años. En la actualidad, el mercado financiero ha comenzado a segmentarse y en el futuro habrá cada vez más instituciones financieras de terceros.