Como planificador financiero profesional, ya sea desde una perspectiva profesional o desde una perspectiva de cumplimiento, necesita un conjunto de métodos de trabajo estándar y científicos que abarquen todo el proceso de servicio al cliente, por lo que A tiene razón al decir . Aunque los clientes a los que nos enfrentamos son diferentes, y el entorno y el contenido al entrevistar a los clientes también cambian constantemente, como planificador financiero profesional, necesitamos tener un conjunto de procesos y métodos de trabajo estandarizados y científicos para reducir el impacto de las diferencias subjetivas y objetivas. entornos, brindar a los clientes servicios de consultoría profesional de manera ordenada, que es la cualidad profesional básica que debe poseer un planificador financiero profesional. Por tanto, C es correcta. Por supuesto, en el trabajo diario, los planificadores financieros deben dominar y utilizar con flexibilidad los procesos y métodos de trabajo mencionados anteriormente. No es necesario que se ciñan a pasos fijos ni a un método de trabajo específico, sino que deben basarse en las necesidades de los clientes y en casos específicos. , entonces B tiene razón.
El objetivo y el enfoque de los planificadores financieros profesionales es "ayudar a los clientes a resolver problemas y alcanzar metas financieras". El proceso de trabajo de un planificador financiero se puede resumir como: (1) Contactar a los clientes y establecer una relación de confianza; (2) Recopilar, organizar y analizar el estado financiero familiar del cliente; (3) Aclarar los objetivos financieros del cliente; Formular planes de planificación financiera; (5) Implementar el plan de planificación financiera;
(6) Servicios de seguimiento.
Entonces, elija D para esta pregunta.