(1) Diferentes unidades de certificación:
1 El planificador financiero es una certificación de calificación profesional reconocida a nivel nacional;
2. Los planificadores financieros están certificados por la asociación.
(2) Diferentes grados de reconocimiento y autoridad
1. El planificador financiero es un certificado de calificación profesional de gestión financiera reconocido a nivel nacional, mientras que el planificador financiero es un certificado emitido por algunas asociaciones financieras. Por el contrario, algunos certificados de certificación financiera emitidos por nuestro país tienen más autoridad.
2. El examen de planificador financiero es relativamente difícil, pero tiene grandes ventajas. Es más adecuado para algunos países desarrollados en el extranjero, pero no para nuestro país. Por lo tanto, si quieres trabajar cómodamente, necesitas hacer un buen análisis en función de tu propia situación y de dónde quieres trabajar en el futuro.
Datos ampliados:
Un planificador financiero (AFP) sigue el proceso estándar de gestión financiera:
1.
2. Debe ser capaz de analizar y evaluar correctamente la situación financiera del cliente.
3. Según la etapa profesional del cliente y su tolerancia al riesgo.
4. Personalizar planes financieros razonables para los clientes.