El malvado mago presentó un Pegaso mágico al Califa a cambio de matrimonio con la hija del Califa, Dinasad. El príncipe Arquímedes estaba disgustado con el trato y convenció a su padre para que rechazara al mago. Para vengarse del príncipe, el mago cantó un hechizo para engañar al príncipe y montar un Pegaso. El Pegaso voló hacia el cielo y comenzó una larga aventura. Durante el viaje, el príncipe resolvió todas las dificultades y llegó a la isla encantada de Wakwak. Se enamoró de la princesa de la isla, Pali Banu. Después de un período de giros y vueltas, el príncipe finalmente se ganó el corazón de la princesa y se la llevó con él. La princesa regresó al palacio de su padre.