Principales empresas cotizadas del sector: Shanying Paper (600567), Jinjia Holdings (002191), Hexing Packaging (002228), Yutong Technology (002831), Meiyingsen (002303), Forest Packaging (605500), Hongxing Impresión (00450.HK), etc.
Los datos principales de este artículo: el número de fabricantes de envases de papel y cartón por encima del tamaño designado, la producción de la industria de envases de productos de papel y los ingresos operativos de la industria de fabricación de envases de papel y cartón.
Descripción general de la industria
1. Definición
El embalaje de productos de papel es un tipo de embalaje que se refiere a las actividades de producción de procesamiento posterior de materias primas como papel y cartón para convertirlo en papel. productos; y utilizar el papel corrugado, cartón y cartones, cartones, etc. procesados para llevar a cabo una serie de actividades relacionadas con los servicios de embalaje de productos en industrias relacionadas.
Los productos de embalaje de productos de papel son ricos en variedad. Según los estándares de clasificación de forma, material, función y necesidades posteriores del cliente, los productos se pueden dividir en las siguientes categorías de productos. Entre ellos, según la clasificación de la demanda posterior, se puede dividir en ① fácil de transportar, relativamente delgado y liviano, utilizado principalmente en envases livianos en los campos de productos químicos diarios y alimentos de rápido movimiento; ② alta resistencia y buen rendimiento de amortiguación; utilizado principalmente en equipos médicos y aparatos electrónicos, etc. Embalaje resistente en el campo industrial; ③ Mano de obra exquisita, patrones exquisitos, dirigidos a grupos de clientes de alto nivel, utilizados principalmente para embalajes de alta calidad en cajas de regalo, artículos de lujo, alta gama. tabaco y alcohol, etc.
2. Análisis de la cadena industrial: tiene las características de “estrecho ascendente y amplio descendente”
La industria de embalaje de productos de papel tiene las características de “estrecho ascendente y amplio descendente”. El upstream de la industria de embalaje de productos de papel son las industrias de fabricación de papel, tintas y otros materiales auxiliares, de las cuales la fabricación de papel es la principal industria upstream; el midstream es la industria de embalaje de productos de papel; hay muchas industrias de aplicaciones posteriores, incluidos alimentos y bebidas, electrodomésticos; , productos químicos, productos químicos diarios, atención médica, electrónica de consumo, etc.
En la industria de materias primas upstream de la industria de embalaje de productos de papel, las empresas representativas de la industria del papel incluyen Sun Paper, Bohui Paper, Nine Dragons Paper, Chenming Paper, Jingxing Paper, etc.; industria de la tinta Hay Kede Education, Tianlong Group, Guangxin Materials, Oriental Materials, etc.
Las empresas representativas en la industria de fabricación de embalajes de productos de papel incluyen Shanying Paper, Jinjia Group, Hexing Packaging, Yutong Packaging, Jinsheng Group, Xinliantong Packaging, Meiyingsen Packaging, Forest Packaging, Hong Xing Printing, etc.
Historia del desarrollo de la industria: la industria ha entrado en una etapa de desarrollo estable
En las últimas décadas, se han utilizado nuevos materiales de embalaje, especialmente materiales y envases de plástico, en el envasado de alimentos. , bebidas, productos industriales y artículos de primera necesidad. Se ha utilizado cada vez más en envases de papel y ha tenido un impacto considerable en el mercado de envases de papel. Sin embargo, la posición principal del papel en diversos materiales de embalaje sigue siendo inquebrantable.
En la actualidad, la industria de embalaje de productos de papel de mi país ha formado un sistema industrial completo y razonable. El proceso de desarrollo desde la reforma y apertura se puede resumir en cuatro etapas:
Desarrollo de la industria. estado
1. Hay más de 2500 empresas por encima del tamaño designado
Debido al bajo umbral de entrada para los fabricantes en la industria de embalaje de productos de papel de mi país y a la amplia gama de industrias transformadoras, una Un gran número de pequeñas fábricas de cartón dependen de la demanda local para sobrevivir. Hay muchas fábricas de cartón pequeñas y medianas en el extremo inferior, lo que forma una estructura industrial extremadamente fragmentada.
Según el "Estado de operaciones de la industria de contenedores de papel y cartón en 2020" publicado por la Federación de Embalaje de China, hay 2.510 empresas por encima del tamaño designado en la industria de contenedores de papel y cartón de mi país, un aumento de 58 en comparación con 2019.
2. La producción de cajas de cartón ondulado ha disminuido
Desde la perspectiva de la oferta, desde 2017, la oferta general de la industria del embalaje de China ha mostrado una tendencia volátil. Según las estadísticas de la Federación de Embalaje de China, la producción de embalajes de papel de China alcanzó los 82,5441 millones de toneladas en 2020, de las cuales la producción de cartón y productos de papel fue de 13,947 millones de toneladas y 68,5971 millones de toneladas respectivamente, un aumento interanual del 6,67% y -2,35% respectivamente. Además, como producto más utilizado en los productos de embalaje de papel de mi país, la producción de cajas corrugadas bajo productos de papel continuará manteniendo un nivel de más de 30 millones de toneladas en 2020, alcanzando 31,7084 millones de toneladas, año tras año. descenso del 3,31%.
3. Los ingresos operativos han reanudado el crecimiento
En los últimos años, con la profundización del ajuste estructural industrial de la industria de embalaje de productos de papel de mi país, la escala de la industria de embalaje de productos de papel de mi país. ha mostrado una tendencia a la baja. En 2021, la industria de fabricación de envases de papel y cartón de mi país logró unos ingresos acumulados de 319.203 millones de yuanes, un aumento interanual del 13,56 %, poniendo fin a dos años consecutivos de caída.
Patrón de competencia de la industria
1. Patrón de competencia regional: la proporción de producción en la región oriental ha aumentado aún más
Con el ajuste de las políticas de materias primas para la fabricación de papel y Políticas regionales, fabricación de papel de mi país La industria se ha movido gradualmente de oeste a este y ha optimizado su distribución industrial. Desde la perspectiva de la distribución industrial en el este y el oeste, la proporción de producción en la región oriental ha aumentado aún más. Según datos de la encuesta de la Asociación del Papel de China, la producción de papel y cartón de 11 provincias (regiones autónomas y municipios) de la región oriental de mi país fue de 82,43 millones de toneladas en 2020, lo que representa el 73,21% de la producción nacional de papel y cartón; la producción de cartón de 8 provincias (regiones autónomas) de la región central fue de 1.889 toneladas 10.000 toneladas, lo que representó el 16,78% de la producción nacional; la producción de papel y cartón de 12 provincias (ciudades, distritos) de la región occidental fue de 11,28 millones de toneladas. , representando el 10,02%, básicamente lo mismo que en 2019.
De manera similar al hecho de que la industria de fabricación de papel se concentra principalmente en la región oriental de mi país, las zonas costeras orientales de mi país también ocupan una posición de liderazgo absoluto en el campo de la industria de embalaje de productos de papel. Según las estadísticas de la Federación de Embalaje de China, en 2020, la mayoría de las cinco principales regiones en términos de producción de los principales productos de embalaje de papel en mi país se encuentran en la costa este, entre ellas, las cinco principales regiones en términos de producción de cartón para envases. son la provincia de Fujian, la provincia de Anhui, la provincia de Guangdong, la provincia de Hebei y la provincia de Shandong; la producción combinada de cartón para cajas en las cinco provincias representa el 64,07% de la producción nacional; las cinco principales regiones en producción de productos de papel son la provincia de Guangdong, la provincia de Zhejiang y Fujian; Provincia, provincia de Hubei y provincia de Sichuan, productos de papel en las cinco provincias. La producción total representa el 48% de la producción nacional.
2. Panorama de la competencia empresarial: el panorama competitivo está fragmentado
Según el "Ranking de las 100 principales empresas de embalaje de China en 2020" publicado por la Federación de Embalaje de China, en el sector de los embalajes de papel. En la industria, Shengda Group Co., Ltd. tiene los mayores ingresos, con una participación de mercado del 4,43%; Hexing Packaging ocupa el segundo lugar, con una participación de mercado del 4,16%; Yutong Packaging ocupa el tercer lugar, con una participación de mercado del 4,00%.
La proporción de pequeñas y medianas empresas en la industria de envases de papel de mi país supera el 60%, la participación de mercado de CR5 es solo alrededor del 15% y la participación de mercado de CR10 es solo alrededor del 20%. Las principales razones del panorama competitivo fragmentado: la industria requiere mucha mano de obra, aunque los equipos de impresión tienen ciertas barreras de capital, los fabricantes pequeños y medianos aún pueden sobrevivir con bajos costos laborales y el umbral de entrada a la industria sigue siendo bajo; a los costos de transporte, con distancias de 100 a 15 km.
El radio de transporte conduce a la fragmentación regional de los pequeños y medianos fabricantes; la demanda derivada proviene de múltiples industrias, como la electrónica de consumo, los cigarrillos, el alcohol, los cosméticos y productos para el cuidado de la salud. La demanda dispersa dificulta aumentar la concentración en las primeras etapas del desarrollo de la industria.
Perspectivas de desarrollo de la industria y pronósticos de tendencias
1. Se espera que el tamaño del mercado alcance los 378 mil millones de yuanes en 2027
A largo plazo, las industrias transformadoras, especialmente. Los productos electrónicos de TI y el rápido desarrollo del comercio electrónico seguirán impulsando la rápida expansión de la industria del embalaje de papel. Además, la industria de embalaje de papel se enfrenta a múltiples industrias cíclicas y no cíclicas. El mercado es vasto y fragmentado, y se espera que sus propias capacidades de ajuste obtengan mayores ganancias mediante la expansión de la capacidad, la reducción de costos y. Calidad del producto y mejora del servicio. Se espera que de 2022 a 2027, los ingresos operativos de las empresas por encima del tamaño designado en la industria vuelvan a una senda de crecimiento de baja velocidad después del ajuste. Para 2027, se espera que el mercado nacional de fabricación de envases de papel y cartón alcance 378. mil millones de yuanes.
2. Los productos se desarrollarán hacia la alta gama y la marca
Las tendencias de desarrollo futuro de la industria de productos de papel de mi país son las siguientes:
Los datos anteriores se refieren al Informe de análisis de planificación estratégica de inversiones y perspectivas del mercado de la industria de embalaje de productos de papel de China del "Instituto de investigación de la industria con visión de futuro"