Durante la implementación del plan financiero, los planificadores financieros profesionales deben seguir el principio de continuidad: dado que la implementación del plan financiero puede llevar mucho tiempo, los planificadores financieros deben proporcionar información continua a los clientes. por un lado, asesoramiento y orientación profesional, por otro, establecer un perfil completo de cliente para los clientes. Incluso cuando ya no puedo atender a los clientes debido a transferencias de trabajo y otras razones, diferentes planificadores financieros pueden brindar servicios financieros continuos para la implementación y ejecución del plan financiero de un cliente específico.
Preguntas del examen de planificación financiera
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