La diferencia entre un planificador financiero y un planificador financiero:
(1) Diferentes unidades de certificación:
1 El planificador financiero es una certificación de calificación profesional reconocida a nivel nacional.
2. Planificador financiero es una certificación lanzada por la asociación.
(2) Diferentes niveles de reconocimiento y autoridad
1. El planificador financiero es una certificación de calificación profesional financiera reconocida por nuestro país, mientras que el planificador financiero es lanzado por algunas asociaciones financieras. con algunos certificados, algunos certificados de certificación de gestión financiera introducidos por el estado tienen más autoridad.
2. El examen de planificador financiero es relativamente difícil, pero este método de importantes beneficios es más adecuado para algunos países extranjeros desarrollados y no es adecuado para nosotros, los chinos, por lo que todos los que quieran obtener un certificado de calificación pueden hacerlo. Para trabajar, necesitas hacer un buen análisis en función de tu propia situación y del lugar donde quieres trabajar en el futuro.
Información ampliada:
Un planificador financiero (AFP) es un profesional que sigue el proceso estandarizado de planificación financiera:
1. .
2. Debe ser capaz de analizar y evaluar correctamente la situación financiera del cliente.
3. Según la etapa profesional del cliente y su tolerancia al riesgo.
4. Planes financieros razonables y personalizados para los clientes.