Un total de 84 episodios.
La primera parte de la competición entre héroes
1 Los tres hermanos jurados en Taoyuan 2 El caos de Shi Changshi en el gobierno 3 Dong Zhuo domina la capital 4 Meng De ofrece su espada 5 La batalla de los tres héroes contra Lu Bu
6 La estrategia en cadena 7 Fengyiting 8 Tres concesiones a Xuzhou 9 Sun Ce Liye 10 Disparando la alabarda en la puerta
11 La batalla de Wancheng 12 Torre Baimen 1 13 Torre Baimen 2 14 Discutiendo sobre héroes tomando vino 15 Yuan Cao se alza con el ejército
16 Guan Yu hace una cita 17 Cuelga el sello y sella el oro 18 Cabalgando solo por miles de millas 19 Encuentro en la ciudad antigua 20 Muerte de Sun Ce
21 Batalla de Guandu 22 La batalla de Guandu 23 La gran derrota de Yuan Shao
Parte Dos feroces batallas en Red Cliff
24 Saltando a caballo sobre el río Tanxi 25 Liu Bei en busca de talentos 26 Regresando al caballo para recomendar a Zhuge 27 Tres visitas a la cabaña con techo de paja 28 Ladera de Bowang en llamas
29 Llevar a la gente a través del río 30 Luchar con los eruditos confucianos 31 Inspirar sabiduría a Zhou Yu 32 El diseño de Zhou Yukong 33 Encuentro de héroes
34 Tomar prestadas flechas de un barco de paja 35 El plan de la carne amarga 36 Presentación de Pang Tong una cadena 37 Hengshan compuso un poema 38 Zhuge sacrificado al viento
p>39 Acantilado rojo ardiente 40 Burlando a Nanjun 41 Conquistando cuatro condados 42 Trampa de belleza 43 Templo Ganlu
44 Regreso a Jingzhou 45 Tres Qi Zhou Yu 46 Dragón agachado y piedad filial Diao 47 Cortarse la barba y abandonar la túnica
La tercera parte del enfrentamiento tripartito
48 Zhang Song presenta imágenes 49 Liu Bei entra en Sichuan 50 Feng Chu cae por la pendiente 51 Libera a Yan Yan 52 Se apodera de Xichuan
53 Asiste solo a la reunión 54 Batalla de Hefei 55 Lucha por la creación del heredero 56 Montaña Dingjun 57 Toma de Hanzhong
58 Inundando el Séptimo Ejército 59 Caminando por Maicheng 60 Muerte de Cao Cao 61 Cao Pi usurpando el poder 62 Levantando tropas para atacar a Wu
63 Quemando el campamento de la compañía 64 Quinta carretera de Anjuping
Parte 4 : La expedición al sur y la guerra del norte
65 Cruzar el río Lu 66 Pedir ayuda en un callejón sin salida 67 Capturar a Meng Huo siete veces 68 Iniciar la expedición al norte 69 Reclutar a Jiang Wei
70 El regreso de Sima 71 Retira al enemigo de la ciudad vacía 72 Sima toma el sello 73 La batalla de ingenio de Qishan 74 Zhuge Zhuangshen
75 Seis de Qishan 76 El fuego extingue el valle superior 77 Viento de otoño Wuzhangyuan
La quinta parte de los Tres Reinos se unifica
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78 Fingir enfermedad para ganar Cao Shuang 79 Luchando en el Palacio Wu 80 Tropas atrapadas en la Montaña Jaula de Hierro 81 Regicidio de Sima Zhao 82 Nueve expediciones a las Llanuras Centrales
83 Colándose en Yinping 84 Regresando a Jin en tres puntos