Requisitos educativos (una de las siguientes calificaciones es suficiente):
1. Tener una licenciatura o superior en esta especialidad o una especialidad relacionada, y haber trabajado en esta profesión durante más de 5 años.
2. Tener título de licenciatura o superior en esta especialidad o carreras afines, y haber trabajado en esta profesión por más de 4 años después de obtener el certificado de calificación profesional de asistente de planificación financiera.
3. Tener título de licenciatura o superior en esta especialidad o carreras afines, obtener el certificado de calificación profesional de este asistente profesional de planificación financiera, haber trabajado en esta profesión durante más de 3 años y haberlo sido formalmente. calificado como planificador financiero profesional La formación alcanza las horas estándar requeridas y se obtiene un certificado de finalización.
4. Después de obtener una maestría o superior, trabajar en esta profesión de manera continua durante más de 2 años.