Los datos centrales de este artículo: utilización de la capacidad, capacidad instalada, tasa de abandono de la luz, generación de energía fotovoltaica y costo de construcción del sistema.
Descripción general de la industria
1. Definición
La industria fotovoltaica, denominada PV, se refiere principalmente a la cadena industrial de conversión fotoeléctrica formada por la aplicación y el desarrollo de Materiales de silicio, incluida la producción de materias primas de polisilicio de alta pureza, producción de células solares, producción de módulos de células solares, fabricación de equipos de producción relacionados y aplicaciones de generación de energía fotovoltaica. Con el avance del objetivo nacional de neutralidad de carbono para las emisiones máximas de dióxido de carbono, se está acelerando la construcción de un nuevo sistema energético con nueva energía como cuerpo principal. La energía fotovoltaica, el tren de alta velocidad de Fuxing, los aviones comerciales nacionales y los vehículos de lanzamiento de nueva generación recibieron sellos conmemorativos del XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de China. El estado de la industria fotovoltaica ha mejorado significativamente y ha dado paso a oportunidades de desarrollo históricas.
La aplicación posterior de la industria fotovoltaica es principalmente la generación de energía fotovoltaica, que se puede dividir en sistemas centralizados de generación de energía fotovoltaica y sistemas de generación de energía fotovoltaica distribuida según los planes de construcción. Sistemas centralizados de generación de energía fotovoltaica, como sistemas de generación de energía fotovoltaica terrestres del noroeste a gran escala; sistemas de generación de energía fotovoltaica distribuida (con >:6MW), como sistemas de generación de energía fotovoltaica en tejados para empresas industriales y comerciales y edificios residenciales.
2. Análisis de la cadena industrial: La cadena industrial es larga.
A medida que la generación de energía fotovoltaica juega un papel cada vez más importante en el sistema de suministro de energía, las industrias relacionadas con la energía fotovoltaica también están creciendo, formando una amplia gama de industrias que van desde materiales de silicio de alta pureza hasta lingotes/barras/obleas de silicio. , y baterías. / Una cadena industrial completa desde componentes, materiales auxiliares y accesorios fotovoltaicos, equipos de producción fotovoltaica hasta la integración de sistemas y aplicación de productos fotovoltaicos.
El upstream de la cadena de la industria fotovoltaica está formado principalmente por materias primas relacionadas con las células fotovoltaicas, incluido el silicio monocristalino y el silicio policristalino. Los principales fabricantes de silicio monocristalino y silicio policristalino incluyen GCL-Poly, LONGi, Tongwei y Zhonghuan. Sin embargo, los fabricantes de obleas de silicio ya han formado una estructura de duopolio, en la que las obleas de silicio solares de China ocupan la mayor parte de la cuota de mercado mundial. En el mercado chino, los principales fabricantes son Longi y Zhonghuan, y el patrón de capacidad de producción todavía está muy concentrado. En términos de ventas externas de obleas de silicio, Zhonghuan Technology Co., Ltd. y Longi Technology Co., Ltd. ocupan la posición de liderazgo absoluto.
El midstream está formado principalmente por fabricantes de chips y módulos de batería y empresas de integración de sistemas. Los principales fabricantes intermedios de chips y módulos de baterías incluyen Tongwei, Longi y Jingao. Los fabricantes de inversores en sistemas de generación de energía fotovoltaica incluyen principalmente Sungrow Power Supply y otras empresas de integración de sistemas incluyen Yijing Optoelectronics y Zhengtai Electric. Algunas empresas, como LONGi, básicamente han formado una cadena industrial completa de generación de energía fotovoltaica, desde silicio monocristalino hasta componentes y operaciones de centrales fotovoltaicas. Es el campo de aplicación de la generación de energía fotovoltaica aguas abajo, incluida la generación de energía fotovoltaica distribuida y las centrales eléctricas centralizadas.
Proceso de desarrollo de la industria: La industria se encuentra en una etapa de rápido desarrollo.
Impulsada por la demanda del mercado europeo, la industria fotovoltaica de China comenzó alrededor de 2005. Durante los últimos diez años, ha logrado un desarrollo de gran avance y ha establecido un entorno de mercado completo y un entorno de apoyo. Se ha convertido en una de las pocas industrias estratégicas emergentes en China que puede participar simultáneamente en la competencia internacional y alcanzar el nivel líder internacional. También se ha convertido en una nueva tarjeta de presentación para el desarrollo económico industrial de China y en un motor importante para la reforma energética de China. En la actualidad, la industria fotovoltaica de mi país se encuentra entre las mejores del mundo en términos de escala de fabricación, nivel de tecnología industrial, expansión del mercado de aplicaciones y construcción de sistemas industriales, y tiene una base sólida para la energía fotovoltaica inteligente. La industria fotovoltaica de China ha pasado por las siguientes etapas históricas:
Antecedentes de la industria: con apoyo político, la industria fotovoltaica ha acelerado su desarrollo
China ha implementado la "Ley de Energía Renovable del Pueblo". República de China. Esta ley enumera el desarrollo y utilización de energías renovables como un área prioritaria del desarrollo energético, promueve el aumento del suministro de energía, la mejora de la estructura energética, la garantía de la seguridad energética, la protección del medio ambiente, la consecución de un desarrollo económico y social sostenible y el establecimiento y desarrollo de mercado de energías renovables. Desde 2006, con el fin de fomentar y apoyar el desarrollo de la industria fotovoltaica, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, la Administración Nacional de Energía, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural y otros departamentos han publicado intensamente documentos de políticas para apoyar y regular el desarrollo de la industria fotovoltaica, que cubren la producción, las ventas, los impuestos, los subsidios, la política territorial y otros aspectos relevantes del desarrollo industrial.
El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales y la Administración Nacional de Energía emitieron conjuntamente el documento "Industria Fotovoltaica Inteligente". Plan de Acción de Innovación y Desarrollo (2021-2025)", con el objetivo de orientar eficazmente la mejora inteligente de la industria y promover el desarrollo saludable de la industria fotovoltaica durante el período del Décimo Plan Quinquenal, promoviendo así la aplicación a gran escala de la energía fotovoltaica. generación y mantener el estatus de mi país como el país más grande del mundo en aplicaciones de fabricación e instalación fotovoltaica.
"La neutralidad de carbono en el pico de emisiones de dióxido de carbono en 3060" es un cambio económico y social sistémico con múltiples objetivos y limitaciones. Es un avance histórico para remodelar la estructura económica y energética de China y cambiar los métodos de producción y el estilo de vida de China. Es necesario manejar adecuadamente las relaciones multidimensionales entre desarrollo y reducción de emisiones, reducción de carbono y seguridad, global y parcial, de corto y mediano plazo, establecimiento y eliminación, gobierno y mercado, nacional e internacional, etc. El objetivo de "llegar al máximo de las emisiones de dióxido de carbono y lograr la neutralidad de carbono" tendrá un impacto multidimensional significativo en la industria fotovoltaica de China.
Situación de desarrollo de la industria
1. La capacidad de oferta del mercado de productos fotovoltaicos es sólida y es necesario mejorar la tasa de utilización de la capacidad.
A juzgar por la producción de productos fotovoltaicos y la tasa de utilización de la capacidad de las empresas clave en el mercado de la industria fotovoltaica, la capacidad de suministro de productos fotovoltaicos de China es sólida en 2021. La producción de productos fotovoltaicos de LONGi Green Energy está muy por delante de la de otras empresas. Desde la perspectiva de la utilización de la capacidad, la tasa de utilización de la capacidad de las empresas del mercado fotovoltaico en 2021 no es alta y todavía hay muchas. p>
2. La capacidad fotovoltaica recién instalada ha alcanzado un nuevo máximo. La capacidad instalada acumulada supera los 300 GW.
Aunque la industria solar fotovoltaica de mi país comenzó tarde, se está desarrollando rápidamente. Especialmente desde 2013, impulsada por políticas nacionales y regionales, la generación de energía solar fotovoltaica de mi país ha mostrado un crecimiento explosivo. Según estadísticas de la Administración Nacional de Energía, en 2017, la capacidad de generación de energía fotovoltaica recién instalada en el país alcanzó los 53,06 GW, un récord. En 2018, afectado por la nueva política fotovoltaica 531, el número de nuevos proyectos de generación de energía fotovoltaica iniciados en varios lugares disminuyó. La nueva capacidad instalada a lo largo del año se vio afectada por los subsidios, el apoyo financiero y otras políticas de la industria fotovoltaica nacional. En 2020 y 2021 la capacidad instalada fotovoltaica aumentará significativamente. En 2020, la capacidad instalada fotovoltaica de China aumentará en 48,20 GW, un aumento interanual del 59 %. En 2021, la capacidad instalada fotovoltaica de mi país alcanzó un nuevo máximo, alcanzando los 54,88GW, un aumento interanual del 14%.
Según las estadísticas de la Administración Nacional de Energía, desde 2013, la capacidad instalada acumulada de generación de energía fotovoltaica de mi país ha crecido rápidamente. En 2013, la capacidad instalada acumulada de generación de energía fotovoltaica del país era de solo 19,42GW, y en 2019 había aumentado a 204,58GW. De 2013 a 2019, la capacidad acumulada de generación de energía fotovoltaica instalada en China aumentó más de 10 veces. Para 2021, la capacidad instalada acumulada de generación de energía fotovoltaica del país será de 306,56GW, un aumento interanual del 21%.
3. La tasa de abandono de la luz fotovoltaica ha disminuido significativamente y la generación de energía fotovoltaica ha crecido de manera constante.
Con el rápido desarrollo de la generación de energía fotovoltaica, en algunos lugares también se han producido graves problemas de abandono de la luz. Los datos de la Administración Nacional de Energía muestran que de 2015 a 2018, la tasa más alta de abandono de luz en Xinjiang y Gansu superó el 30%. De 2019 a 2021, la tasa de abandono en Xinjiang y Gansu se redujo significativamente: 2021,7% en Xinjiang y 1,5% en Gansu. La disminución significativa en la tasa de abandono de la luz se debe principalmente al funcionamiento conectado a la red de la generación de energía fotovoltaica, lo que promueve el nivel de utilización de los recursos.
Según estadísticas de la Administración Nacional de Energía, la generación de energía fotovoltaica en mi país ha crecido rápidamente desde 2013. En 2013, la generación nacional de energía fotovoltaica fue de sólo 9,1 mil millones de kilovatios hora. Para 2021, la capacidad nacional de generación de energía fotovoltaica será de 325.900 millones de kilovatios-hora, un aumento interanual del 25%. Se estima que en 2021 la generación de energía fotovoltaica de mi país representará el 3,92% del consumo eléctrico de toda la sociedad.
4. El coste de construcción de los sistemas de generación de energía fotovoltaica está en tendencia a la baja y el acceso a la red fotovoltaica ha entrado en paridad.
La inversión total inicial en el sistema fotovoltaico terrestre de mi país consiste principalmente en costos de equipos clave como componentes, inversores, soportes, cables, equipos primarios y secundarios, así como costos de terreno, acceso a la red, construcción, Instalación y gestión Estructura de costes. Entre ellos, el equipo primario incluye transformadores tipo caja, transformadores principales, gabinetes de distribución, estaciones de refuerzo (50 MW, 110 kV) y otros equipos, y el equipo secundario incluye equipos de monitoreo y comunicación. Los costos de la tierra incluyen el alquiler del ciclo de vida de la tierra, las tarifas de restauración de la vegetación o las tarifas de compensación relacionadas; los costos de acceso a la red solo incluyen 50 MW, 110 kV y los costos de gestión de transformación inversa de 10 km incluyen la gestión temprana, el estudio, el diseño y la licitación.
Los costos de construcción e instalación son principalmente costos de mano de obra, costos de movimiento de tierras y costos de hormigón armado convencional. Y no hay mucho margen para un declive en el futuro. Con el avance tecnológico y las economías de escala, todavía hay margen para una cierta reducción en el costo de equipos clave como componentes e inversores. Conexión a Internet, terreno, costos iniciales de desarrollo del proyecto, etc. Todos ellos son costos no técnicos y varían mucho entre diferentes proyectos en diferentes regiones. La reducción de los costos no técnicos ayudará a acelerar la popularización de la generación de energía fotovoltaica de bajo costo en Internet.
En 2021, el costo total de inversión inicial del sistema fotovoltaico terrestre de mi país será de aproximadamente 4,15 yuanes/w, un aumento de 0,16 yuanes/w o 4% con respecto a 2020. Entre ellos, los componentes representan aproximadamente el 46% de los costos de inversión, un aumento del 7% con respecto a 2020. Los costos no técnicos representaron aproximadamente el 14,1% (excluidos los costos de financiamiento), una disminución de 3,2 puntos porcentuales con respecto a 2020. Se espera que en 2022, con la liberación gradual de nueva capacidad de producción en cada eslabón de la cadena industrial, los precios de los componentes vuelvan a un nivel razonable y el costo total de inversión inicial de los sistemas fotovoltaicos caiga a 3,93 yuanes/w.
La inversión total inicial en los sistemas fotovoltaicos distribuidos industriales y comerciales de China consiste principalmente en componentes, inversores, soportes, cables, costos de instalación, conexión a la red, alquiler de techos, refuerzo de techos, equipos primarios y equipos secundarios. El equipo primario incluye transformadores de caja, cajas de interruptores y cabinas prefabricadas. Según la hoja de ruta para el desarrollo de la industria fotovoltaica de mi país, los costos de inversión inicial de los sistemas fotovoltaicos distribuidos industriales y comerciales de mi país en 2020 y 2021 son 3,38 yuanes/W y 3,74 yuanes/W respectivamente, y se espera que caigan a 3,53 yuanes/W en 2022. .
La política de subsidio de precios de la energía fotovoltaica conectada a la red de China finaliza en 2020, y la paridad se acerca: la política de precios de la energía fotovoltaica conectada a la red de China ha pasado por tres etapas: precio de referencia de la electricidad, licitación competitiva y paridad. La escala de los proyectos licitados en 2020 es de 26GW, un aumento interanual del 14%. Al mismo tiempo, 2020 también será el año de la paridad de la red fotovoltaica, con 33GW de proyectos de paridad, un aumento interanual del 1,24%, superando por primera vez la escala de los proyectos licitados. La paridad se acerca y 2021 será el primer año de paridad total para la red fotovoltaica de mi país.