La mayoría de los chips del mundo se producen en Asia, y Europa representa sólo una pequeña parte de la producción mundial de semiconductores. Los gigantes de los chips, incluidos TSMC e Intel, planean construir nuevas fábricas en los próximos años para aumentar la producción. Kroeger predice que la escasez de chips continuará hasta 2022 y espera que la demanda se mantenga estable.
Llevará tiempo reemplazar los chips automotrices 1 Bosch Group, el mayor proveedor de repuestos para automóviles del mundo, dijo que a medida que se intensifica la escasez global de chips, la cadena de suministro de semiconductores de la industria automotriz se ha colapsado.
Harald Kroeger, miembro de la junta directiva de Bosch, dijo en una entrevista el lunes que las cadenas de suministro colapsaron durante el año pasado a medida que la demanda de chips aumentó en muchas industrias. Afectados por la escasez de chips, Volkswagen, BMW y Audi han reducido la producción. Kroeger cree que estas empresas de automóviles y proveedores de semiconductores deberían considerar cómo mejorar la cadena de suministro de chips.
Kroeger dijo que dado que algunos semiconductores tardan medio año en producirse, algunas partes de la cadena de suministro deberían aumentar el inventario. Kroeger también añadió que los problemas de la cadena de suministro de semiconductores han sido manejados silenciosamente por la industria automotriz en el pasado, pero es hora de que eso cambie.
Bosch invirtió 6.543,8 millones de euros para construir una fábrica de semiconductores en Dresde, capital de Sajonia, Alemania, y la puso en producción el mes pasado. Kroeger dijo: "El hecho de que comenzamos a construir esta fábrica hace varios años indica que esperábamos que la demanda aumentara significativamente".
Vale la pena mencionar que los fabricantes de chips, incluidos TSMC e Intel, planean construir nuevas fábricas. en los próximos años para aumentar la producción. Kroeger predice que la escasez de chips continuará hasta 2022 y espera que la demanda se mantenga estable.
El presidente alemán Steinmeier dijo que Bosch hizo bien en invertir en Dresde cuando el mercado internacional estaba apretado. Este es un momento crítico para la industria de semiconductores y la situación actual promoverá el desarrollo de las industrias de semiconductores alemana y europea.
La mayoría de los chips del mundo se producen en Asia, y Europa representa sólo una pequeña parte de la producción mundial de semiconductores. Frank Bosenberg, presidente de la empresa de redes tecnológicas Silicon Saxony, afirmó que la demanda en Europa representa actualmente el 20% de todo el mercado de semiconductores, pero la producción es inferior al 10%.
Bosenberg cree que Europa debería aumentar la producción local de semiconductores, pero también afirmó que se trata de una industria global y ningún país puede alcanzar una autonomía completa.
Llevará algún tiempo reemplazar el chip del coche. Recientemente, Malasia, conocida como la "ciudad importante" para el envasado y prueba de chips automotrices, se ha visto nuevamente afectada por la epidemia de COVID-19. Según las últimas estadísticas, el 23 de agosto Malasia tenía 17.700 nuevos casos confirmados. Aunque ha disminuido ligeramente con respecto a días anteriores, todavía se encuentra en condición crítica.
Afectadas por la epidemia, las empresas de chips de Malasia están básicamente paralizadas y obligadas a suspender la producción, lo que exacerba aún más la "escasez de chips" en la industria automotriz mundial.
La información pública muestra que Malasia es el séptimo exportador de productos semiconductores del mundo. Actualmente, más de 50 fábricas de semiconductores han establecido fábricas a nivel local, y la capacidad de producción de pruebas y embalajes local representa aproximadamente el 65.438+03% de la capacidad de producción de pruebas y embalajes global. En Malasia se han producido múltiples brotes de la epidemia, lo que ha llevado a muchos gigantes del automóvil como Toyota, Volkswagen, Ford y General Motors a anunciar recientemente recortes de producción.
Un miembro de una empresa de automóviles le dijo a un periodista del Securities Times que la presión desde arriba de la cadena de suministro de chips para automóviles continúa transmitiéndose a la industria automotriz china. La epidemia de Malasia ha provocado una mayor escasez de. chips, lo que merece la vigilancia de la industria. Se espera que los departamentos gubernamentales y las organizaciones industriales evalúen sistemáticamente el impacto de la epidemia en la industria automotriz de China y garanticen la demanda de chips por parte de las compañías automotrices chinas mediante ajustes de diseño y comunicación de alto nivel.
Muchas empresas automovilísticas han anunciado recortes de producción.
“La fábrica Muar de un proveedor de chips semiconductores en Malasia tuvo que cerrar la línea de producción nuevamente después de haber sido cerrada debido a la nueva epidemia hace unas semanas. Bosch ESP/IPB, VCU, TCU y otros chips. se verá directamente afectado. Se espera que el suministro se corte básicamente a finales de agosto”. Hace unos días, Xu Daquan, vicepresidente ejecutivo de Bosch (China) Investment Co., Ltd., provocó una acalorada discusión en el industria, señalando que la epidemia de Malasia ha dañado gravemente la cadena de suministro de chips para automóviles.
La información pública muestra que Malasia es el principal centro de pruebas y envasado de productos semiconductores del mundo.
Gigantes internacionales de semiconductores como Intel, Infineon, STMicroelectronics, NXP, Texas Instruments y Anselmi han establecido fábricas en Malasia. La capacidad de producción local de embalajes y pruebas representa aproximadamente el 65.438+03% de la capacidad de producción mundial de embalajes y pruebas.
Se entiende que el embalaje del chip es un eslabón en el proceso de producción del chip. Específicamente, se refiere al corte, unión y sellado plástico de las obleas calificadas producidas y luego a la instalación de la "cáscara" para conectar el chip. circuito con el chip. Los dispositivos externos están conectados eléctricamente para proporcionar protección física al chip.
Según expertos de la industria, aunque el contenido técnico del negocio de envasado de chips no es alto, debido al complejo proceso de producción de chips, la división del trabajo entre varias empresas ha sido muy detallada, lo que le da a Malasia, que tiene Costos laborales relativamente bajos, una ventaja en el campo del envasado de chips. Es más prominente y tiene una alta participación de mercado.
Además, los chips producidos por empresas como STMicroelectronics también son muy importantes para la industria de autopartes. Un periodista del Securities Times se enteró por un experto de la industria que la cobertura de la demanda general del material de chip L9369-TR de STMicroelectronics y su principal fundición de piezas automotrices en China ha alcanzado el 7,5%, y su escasez afectará a casi el 90% de la industria manufacturera de China en agosto. Producción de 10.000 coches.
Las personas mencionadas anteriormente dijeron que el impacto de la epidemia de Malasia debería atraer la atención de la industria automotriz nacional y evitar subestimar la crisis central de escasez. Hace unos días, Geely Auto también respondió a las preguntas de los inversores sobre la escasez de chips en la conferencia semestral de resultados de 2021. Gan Jiayue, director ejecutivo de Geely Automobile Group, dijo que la oferta y la demanda de chips para automóviles serán muy difíciles en agosto y que el impacto de muchos factores inciertos aún es difícil de evaluar.
Al respecto, el periodista se puso en contacto con una persona de la organización industrial, quien dijo que no conocía la última situación de escasez de chips para automóviles y que no le convenía ser entrevistado.
Aunque no se han divulgado investigaciones a nivel industrial, muchos gigantes automotrices han anunciado recientemente planes para reducir la producción. En agosto de 2019, General Motors anunció que debido a la escasez mundial de chips, la compañía ampliaría el tiempo de cierre de varias fábricas responsables de producir crossovers y sedanes. Además, la compañía planea suspender la producción del Chevrolet Bolt EV y Bolt EUV. Vale la pena señalar que esta es la primera vez que General Motors suspende la producción de vehículos eléctricos desde que estalló la crisis de los chips.
Toyota, que siempre ha hecho hincapié en la producción ajustada, anunció recientemente que recortará la producción mundial en un 40% en septiembre. Debido a la escasez de chips, casi todas sus fábricas en Japón se verán afectadas y 27 líneas de producción quedarán interrumpidas. La producción en las operaciones globales también se verá afectada. Las entregas a las fábricas en América del Norte y China serán 80.000 menos de lo esperado, y la producción europea será 40.000 menos de lo previsto originalmente.
Además, Ford, Volkswagen, Hyundai y otras empresas automovilísticas también han anunciado recientemente planes para reducir la producción. Según las estadísticas de Auto Forecast Solutions, al 9 de agosto, las pérdidas mundiales de producción de automóviles debido a la escasez de chips alcanzaron los 5,853 millones de vehículos, siendo América del Norte y Europa las mayores pérdidas, con 6,5438+08,7 millones de vehículos y 6,5438+0,74 millones de vehículos, respectivamente. Posteriormente fueron 6.543,8+0,12.200 vehículos. Según las previsiones de la agencia, la pérdida final de la producción mundial de automóviles podría aumentar hasta 7 millones de unidades.
La escasez de oferta y demanda ha provocado una ola de aumentos de precios.
La ajustada situación de oferta y demanda ha provocado que el precio de los chips para automóviles suba. Se informa que desde finales de 2020, las empresas de semiconductores nacionales y extranjeras han emitido sucesivamente anuncios de aumentos de precios, siendo el aumento más alto de aproximadamente el 15%. La información pública muestra que los precios de los chips MCU han aumentado al menos cinco veces en comparación con el mismo período de 2019.
Guo Jin Securities señaló que la escasez de materias primas y el aumento de los precios también son razones del aumento de los precios de los chips. Se informa que el precio actual de los chips automotrices en los canales principales ha aumentado de 5 a 10 veces, y el precio en los canales no convencionales ha aumentado de 10 a 20 veces.
La firma de investigación Counterpoint predice que el continuo desequilibrio entre oferta y demanda hará que las cotizaciones de los chips aumenten al menos entre un 10% y un 20%, y el precio de algunos productos de fundiciones de 8 pulgadas aumentará un 30%. al 40% en comparación con el segundo semestre de 2020.
Un fabricante de automóviles dijo a un periodista del Securities Times que la recurrencia de la epidemia en Malasia aumentará aún más el precio general de los chips para automóviles.
El periodista señaló que la Administración Estatal para la Regulación del Mercado ha prestado atención recientemente al aumento de los precios de los chips para automóviles e investigará a los distribuidores de chips para automóviles sospechosos de aumentar los precios. Al mismo tiempo, la Administración Estatal de Regulación del Mercado seguirá prestando atención al orden de precios de productos importantes como los chips, aumentará aún más la supervisión y la aplicación de la ley, e investigará y castigará severamente actividades ilegales como el acaparamiento, la especulación de precios y la colusión. en aumentos de precios.
New Era Securities señaló que algunas empresas obtuvieron ganancias elevando los precios a pesar de la escasez general de núcleos, lo que alteró gravemente el orden del mercado. Una vez que el país fortalezca la supervisión, se espera que los precios de los chips para automóviles se estabilicen, se reduzcan los eslabones intermedios y las cadenas de suministro ascendentes y descendentes también mejoren hasta cierto punto.
Reemplazo nacional
Esto llevará al menos cinco años
Aunque la epidemia de Malasia ha tenido un impacto en la industria mundial de chips para automóviles, muchos expertos de la industria dijeron que Esto no tendrá un impacto significativo en la producción y ventas nacionales de automóviles este año.
Según las estadísticas del informe de diez días de 11 empresas automotrices clave de la industria, en la primera quincena de agosto, la producción de automóviles de 11 empresas automotrices clave fue de 707.000 unidades, una disminución interanual. del 34,3%. Entre ellos, la producción de vehículos de pasajeros cayó un 28,9% interanual; la producción de vehículos comerciales cayó un 44,1% interanual.
“Actualmente, a juzgar por las estadísticas mensuales, la escasez de chips para automóviles ha afectado directamente la producción de automóviles. Sin embargo, a largo plazo, la programación de la industria automotriz es flexible y no afectará la producción. Todo el año tiene un gran impacto en la producción y las ventas", dijo Dong Yang, copresidente de la Alianza Estratégica de Innovación de la Industria de Chips Automotrices de China, a un periodista del Securities Times.
Muchas empresas de valores señalaron que, dada la estrecha situación de oferta y demanda de chips para automóviles, los chips nacionales pueden generar buenas oportunidades de sustitución. Según los informes, en la actualidad, en términos de empaquetado y prueba de chips, las empresas chinas se han puesto al día y su participación en el mercado global también ha aumentado. Sin embargo, en términos de I+D y diseño de productos, las empresas nacionales de chips aún necesitan mejorar.
Según un experto de una empresa de automóviles de marca propia, solo hay de 5 a 6 tipos de chips automotrices nacionales que se pueden usar en automóviles, pero puede haber más de 50 tipos de chips involucrados en un vehículo completo. chips automotrices nacionales La proporción sigue siendo muy baja.
“Los chips son la industria con mayores barreras técnicas y mayor concentración global. Los chips en todo el mundo se diseñan y producen en unos pocos países y regiones, desde el diseño hasta las pruebas, la fabricación y la puesta en el automóvil. "Los chips para automóviles son toda la industria. El ciclo es muy largo. La construcción ecológica de la industria de chips para automóviles de mi país no es perfecta, el sistema de fabricación correspondiente no es perfecto y no tiene las condiciones para un reemplazo a gran escala". Dong Yang le dijo a un periodista del Securities Times que la información divulgada por las compañías automotrices mencionadas anteriormente no es una exageración y que la tasa de solicitud real no es una exageración.
El periodista señaló que desde el año pasado, la escasez de chips para automóviles ha atraído gran atención de toda la industria. Muchas empresas automotrices han unido fuerzas con empresas de chips para desarrollar y acelerar la actualización de chips nacionales. Además, también ha surgido la Alianza Estratégica de Innovación de la Industria de Chips Automotrices de China.
Dong Yang presentó que en el último período, Automotive Chip Alliance ha realizado cuatro aspectos del trabajo. En primer lugar, la organización compiló el manual de oferta y demanda de chips para automóviles para fortalecer el acoplamiento de información entre la oferta y la demanda, en segundo lugar, estableció grupos correspondientes para diferentes chips para promover la formación del ecosistema nacional de chips para automóviles, en tercer lugar, con el apoyo de Beijing; estableció el sistema de seguros aplicado para chips automotrices que permite que más compañías de automóviles se atrevan a aplicar chips para automóviles nacionales. En cuarto lugar, la alianza también está promoviendo intercambios y capacitación en diversos campos de la industria y estableciendo un sistema estándar centrado en chips para automóviles en China;
Dong Yang dijo que el trabajo anterior está actualmente en progreso y que más de 20 compañías de chips para automóviles han participado en el proyecto de seguro de chips para automóviles. En su opinión, todos los ámbitos de la industria prestarán mucha atención a la industria de chips para automóviles en los últimos años y las empresas estarán muy entusiasmadas por participar. Sin embargo, la sustitución nacional de chips de automóviles no se puede completar en dos o tres años. Se necesitarán al menos cinco años para lograr una mejora significativa. Se espera que en diez años se produzcan cambios fundamentales.