Principales empresas cotizadas del sector: Financiación del automóvil: SAIC Motor (600104), Foton Motor (600166), China Grand Automobile (600297), JAC (600418), Guangzhou Automobile Group (601238), etc. alquiler de coches: China Car Rental (00699.HK), Johnson & Johnson Holdings (600662), Volkswagen Transportation (600611), Shenhua Holdings (600653), etc.: Haowu Holdings (000757), Great Eastern ( 600327), Uxin Used Cars (UXIN. Cotizado en los Estados Unidos), Kaixin Auto (KXIN. Cotizado en los Estados Unidos), etc.; suministros automotrices: Delian Group (002666), Mingxin Xuteng (605068), Kuangda Technology (002516). ), Suao Sensing (300507), Changshu Automotive Decoration (603035), etc.; mantenimiento y reparación de automóviles: Launch Technology (02488.HK), Daotong Technology (688208), Nanhua Instruments (300417), etc.; Huahong Technology (002645), Tianqi Technology (002009), GEM (002340), Zheshang Zhongtuo (000906), etc.; infraestructura de carga de vehículos de nueva energía: Guodian Nari (600406), Aotexun (002227), Xu Ji Electric (000400), Guodian Nanzi (600268), Yi Shite (300376), etc.
Datos principales de este artículo: tamaño del mercado, datos relacionados con la empresa registrada
Descripción general de la industria: el mercado de repuestos para automóviles cubre una amplia gama
Definición: la industria. cubre un alcance muy amplio
El mercado de repuestos para automóviles se refiere a los diversos servicios que rodean el uso del automóvil después de su venta. Cubre todos los servicios que los consumidores necesitan después de comprar un automóvil. El mercado de posventa de automóviles es un término general para una serie de actividades transaccionales que giran en torno a diversas necesidades y servicios posteriores en el uso posventa de automóviles, desde la venta hasta el desguace.
El actual mercado de repuestos para automóviles de China se puede dividir a grandes rasgos en varias categorías: financiación de automóviles, alquiler de automóviles, suministros para automóviles, automóviles de segunda mano, mantenimiento y reparación de automóviles, automóviles desguazados, etc. Con el desarrollo de vehículos de nueva energía , La infraestructura de carga de automóviles de nueva energía también se clasifica como una industria del mercado de repuestos para automóviles. En términos de contenido de servicio, existe una superposición entre la industria de mantenimiento de automóviles y la industria de mantenimiento de automóviles, y no existen límites estrictos. Al mismo tiempo, el alcance comercial de muchas industrias nacionales de reparación y accesorios de automóviles también se está expandiendo hacia el mantenimiento de automóviles.
2. Cadena industrial
En la actualidad, el upstream de la industria del mercado de repuestos para automóviles de mi país es principalmente el mercado de consumo de automóviles, compuesto principalmente por fabricantes de automóviles representados por Guangzhou Automobile Group, SAIC Group, etc., así como empresas distribuidoras como Está compuesta por diversos canales de venta de la industria del automóvil, incluidos los concesionarios. El mercado downstream de automóviles proporciona principalmente servicios de segmentos de mercado relacionados a los propietarios de automóviles.
Historia del desarrollo de la industria: entrada a la etapa de "Internet"
La industria de la belleza y el mantenimiento del automóvil surgió en China en la década de 1990. Con el aumento del número de automóviles, especialmente los privados, la industria de belleza y mantenimiento de automóviles ha comenzado a ser bien conocida por los propietarios de automóviles "Siete puntos de mantenimiento, tres puntos de mantenimiento", el nuevo concepto de mantenimiento de automóviles en lugar de. Las reparaciones se han vuelto gradualmente populares entre los propietarios de automóviles. Aceptado por los propietarios de automóviles. En comparación con los países desarrollados en el extranjero, el desarrollo de la industria automotriz de mi país es relativamente tardío. El mercado de repuestos para automóviles generalmente ha pasado por cinco etapas de desarrollo desde la formación hasta el desarrollo:
Desarrollo actual de la industria
<. p>1. Situación general de la industria: la escala supera los 5 billones, con un enorme margen de desarrolloDespués de un cálculo detallado del tamaño del mercado de los segmentos del mercado de repuestos para automóviles definidos en este artículo, Qianzhan ha estimado aproximadamente el tamaño general. Tamaño del mercado de mi país en esta etapa. Según datos estimados, el tamaño del mercado de repuestos para automóviles de mi país ya en 2016 superó los 3 billones de yuanes. De 2016 a 2020, con el desarrollo y la madurez del mercado de automóviles, la escala del mercado de repuestos de automóviles de mi país también ha mostrado una tendencia ascendente año tras año. En 2020, la escala del mercado de repuestos de automóviles de mi país alcanzará los 5,2 billones de yuanes al año. Incremento interanual del 7,77.
Según la convención "1:8", se estima que la escala del mercado de repuestos para automóviles de mi país en 2020 será de aproximadamente 65,25 billones de yuanes. Sin embargo, las estimaciones reales muestran que la escala del mercado de repuestos para automóviles de mi país. en 2020 será de sólo 5,3 billones de yuanes. El desarrollo representa sólo el 8,12 del mercado medido según las convenciones internacionales. Se puede ver que hay un considerable margen de desarrollo en el mercado de repuestos para automóviles de mi país.
2. Segmento de mercado 1: Industria de financiación de automóviles
——Tres factores principales han promovido simultáneamente el desarrollo de la industria de financiación de automóviles
En los últimos años, con La propiedad de automóviles continúa aumentando de manera constante y la conciencia del consumo de la gente sobre la financiación de automóviles también está aumentando. Al mismo tiempo, con el desarrollo de Internet, las barreras de la industria a la financiación de automóviles continúan disminuyendo y cada vez más empresas están ingresando a la financiación de automóviles. industria. Con el desarrollo de la industria, el país ha emitido una serie de políticas relacionadas con la industria, promoviendo un mayor desarrollo estandarizado de la industria de financiación de automóviles.
——El tamaño del mercado puede superar los 2 billones de yuanes en 2020
Según las "Medidas administrativas para las empresas de financiación de automóviles" de 2008, el mercado de financiación de automóviles de mi país tiene una cierta comprensión de gestión y control de riesgos. La mejora ha frenado el impulso negativo del aumento continuo de la tasa de morosidad y ha entrado en una etapa de desarrollo ordenado. Después de 2013, con la aparición de nuevos modelos como el arrendamiento financiero y la financiación por Internet, el mercado entró en una etapa de desarrollo innovador. En estas dos etapas durante más de diez años, la industria de financiación de automóviles de China ha mantenido un rápido crecimiento del 24% anual. Aunque las ventas de automóviles han fluctuado desde 2017 y la tasa de crecimiento del mercado de financiación de automóviles se ha desacelerado (una tasa anual promedio de alrededor del 20), el impulso aún está muy por delante de la tendencia cambiante de las ventas de automóviles.
Según el informe de financiación de automóviles publicado por Roland Berger en 2020, el tamaño total del mercado de financiación de automóviles de mi país alcanzó aproximadamente 1,7 billones de yuanes en 2019, de los cuales las empresas de financiación de automóviles autorizadas representaban aproximadamente la mitad. De cara al futuro, se estima que el tamaño del mercado de financiación de automóviles de mi país puede superar los 2 billones de yuanes en 2020.
3. Segmento de mercado 2: industria de alquiler de automóviles
——Los gigantes de Internet implementan la industria de alquiler de automóviles
Como uno de los cuatro gigantes en el campo de Internet de China, BATJ La dirección de la inversión sirve como indicador. BATJ ha estado llevando a cabo su propio diseño de financiación de automóviles en los últimos años. Entre los diseños de financiación de automóviles de los gigantes de Internet, el arrendamiento de financiación de automóviles ha recibido una amplia atención como el "océano azul" en el campo de la financiación de automóviles. Yixin ha recibido múltiples rondas de financiación de Baidu, Tencent y JD.com, con un monto total de financiación de 1.500 millones de dólares, y cotizó en Hong Kong en 2017. Dangeche recibió dos rondas de inversión de Alibaba, por un valor de 910 millones de dólares; Uxin recibió Baidu y Tencent invirtieron aproximadamente 200 millones de dólares; Peanut Good Car y Meili Auto Finance recibieron inyecciones de capital de 270 millones de dólares y 100 millones de dólares de JD.com respectivamente; Mil millones de RMB de Baidu.
——El impacto de la epidemia reducirá la tasa de crecimiento del tamaño del mercado en 2020
Como industria de servicios de transporte emergente en China, el alquiler de automóviles es un medio importante para satisfacer las necesidades las necesidades de las personas para viajes personalizados y actividades comerciales y garantizar la seguridad. Es un medio de transporte importante para actividades sociales y una parte importante del sistema de transporte integral. Al mismo tiempo, la industria del alquiler de automóviles ha desempeñado un papel muy importante en el impulso de la industria del transporte tradicional, la industria del turismo, la industria del automóvil, la industria de la circulación de automóviles y otras industrias relacionadas.
Con el rápido desarrollo de las finanzas por Internet en los últimos años, la tasa de penetración de la financiación de automóviles ha aumentado rápidamente, impulsando el rápido crecimiento del mercado de alquiler de automóviles. Aunque el mercado de automóviles privados de China sufrió una ola de frío en 2018. El mercado general de arrendamiento financiero se ha mantenido estable.
Según datos de la institución de investigación de renombre internacional Fastdata, la escala del mercado de alquiler de automóviles de mi país mostró una tendencia ascendente año tras año de 2015 a 2019. En 2020, debido al impacto de la epidemia, la Se espera que la escala del mercado de alquiler de automóviles de China disminuya un 1,24%, alcanzando los 90.300 millones de yuanes.
4. Tercer segmento de mercado: el mercado de automóviles de segunda mano se verá muy afectado por la epidemia en 2020
Según datos de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China, el segundo segmento de mi país. El volumen de transacciones de automóviles de segunda mano aumentó de 2012 a 2019. Afectado por la epidemia en 2020, el volumen de transacciones de automóviles de segunda mano disminuyó. En 2020, el volumen de transacciones del mercado de automóviles de segunda mano de mi país fue de 14,34 millones de unidades. , una disminución interanual de 3,91. De enero a mayo de 2021, el volumen de transacciones del mercado de automóviles de segunda mano de mi país fue de 5,4452 millones de unidades, un aumento interanual de 74,58.
Según datos de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China, el volumen de transacciones de automóviles de segunda mano en mi país ha mostrado una tendencia creciente año tras año de 2012 a 2019. En 2020, afectado por la epidemia, el segundo año El volumen de transacciones de automóviles de segunda mano ha disminuido en 2020, el volumen de transacciones del mercado de automóviles de segunda mano de mi país de enero a mayo de 2021 fue de 427.167 millones de yuanes.
5. Segmento de mercado 4: el tamaño del mercado de la industria de suministros para automóviles en 2020 es de aproximadamente 840 mil millones de yuanes.
La industria de suministros para automóviles de mi país contiene muchos productos segmentados, por lo que la escala de las empresas La producción de productos relacionados está muy extendida. Es relativamente pequeño, pero en los últimos años, a medida que la situación de competencia del mercado ha cambiado, el ritmo de integración de la industria ha comenzado a acelerarse y el efecto cluster ha aparecido inicialmente.
En 2019, Deloitte publicó el "Libro blanco del mercado de repuestos automotrices de China de 2019". Los datos muestran que el tamaño del mercado de suministros para automóviles de mi país en 2018 fue de 720 mil millones de yuanes, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 28 en. A partir de esto, se puede calcular que en 2016 el tamaño del mercado de suministros para automóviles de mi país era de aproximadamente 440 mil millones de yuanes. En 2018, Deloitte calificó el pronóstico de crecimiento futuro del mercado de suministros para automóviles de mi país como promedio. Esto se debe principalmente a que la industria de suministros para automóviles de mi país cubre una amplia gama y la competencia es feroz. La tendencia de desarrollo general no se puede mejorar en el corto plazo. el crecimiento del mercado puede mantenerse.
Qianzhan cree que los suministros para automóviles son una necesidad para tener un automóvil. Casi todos los propietarios de automóviles nuevos comprarán suministros para automóviles en diversos grados. Por lo tanto, el crecimiento del mercado de suministros para automóviles de mi país puede verse afectado por el aumento anual. La posesión de automóviles en mi país tiene un mayor impacto en la velocidad. Con base en esta lógica, Qianzhan estima que la tasa de crecimiento del mercado de suministros para automóviles después de 2018 puede ser aproximadamente consistente con la tasa de crecimiento anual de la propiedad de automóviles. A partir de esto, se estima que el tamaño del mercado de suministros para automóviles de mi país en 2020 será. aproximadamente 840 mil millones de yuanes.
6. Quinto segmento de mercado: industria de mantenimiento y reparación de automóviles
——Falta de talentos profesionales y técnicos
En esta etapa, el personal de China se dedicaba al mantenimiento de automóviles. y servicios de reparación La calidad general es baja y falta personal profesional y técnico. Según los expertos, entre quienes se dedican a servicios de reparación y mantenimiento de automóviles en Estados Unidos, la proporción de técnicos superiores supera el 30%.
Según las estadísticas de la Asociación de la Industria de Reparación de Automóviles de China, la proporción de técnicos superiores dedicados a la industria de reparación de automóviles en China es sólo del 5,7. La precisión del juicio y la competencia operativa del personal de mantenimiento de automóviles afectan directamente la eficiencia y la calidad de los servicios. En el campo de la reparación y el mantenimiento de automóviles, los técnicos superiores deben estudiar y comprender sistemáticamente el uso y los métodos de operación de los equipos e instrumentos avanzados de prueba de automóviles mientras dominan las tecnologías de mantenimiento mecánico y electrónico.
——Se estima que el tamaño del mercado en 2020 superará los 1,2 billones de yuanes según el índice
Basado en el índice de carga de accesorios comunes y el índice de mantenimiento publicado por la Asociación de Seguros de China, Qianzhan los comparó con los accidentes de tráfico, respectivamente. Combinando el número de accidentes de tráfico en China Automobile y los datos de ingresos operativos de las empresas de fabricación de automóviles por encima del tamaño designado, se realizó un cálculo simple sobre el tamaño del mercado de mantenimiento y reparación de automóviles de mi país.
Desde el punto de vista de los datos, el tamaño del mercado de mantenimiento y reparación de automóviles de mi país mostró una tendencia ascendente fluctuante de 2016 a 2020. En 2020, la escala del mercado de mantenimiento y reparación de automóviles de mi país fue de aproximadamente 1,23 billones de yuanes, un aumento interanual de 2,4.
7. Sexto segmento de mercado: industria del reciclaje de vehículos desguazados
——Actualmente, existen tres modelos de reciclaje de vehículos desguazados en mi país
Actualmente, el reciclaje de vehículos desguazados en mi país *** Se divide en tres modos: el tercero es responsable del modo de reciclaje, el fabricante es responsable del modo de reciclaje y el consorcio de fabricantes es responsable del modo de reciclaje.
El modelo de reciclaje responsable por terceros significa que después de que el fabricante vende el producto, no participa directamente en el reciclaje del producto, sino que elige una empresa de reciclaje especializada para que se encargue del reciclaje. En este modelo, los productos son reciclados por empresas de reciclaje de terceros y entregados al fabricante para su procesamiento.
El reciclaje responsable por parte del fabricante significa que los fabricantes de automóviles son el principal organismo de reciclaje de automóviles de desecho y los reciclan a través de ciertos canales de reciclaje. Sobre esta base, confían en sus propias capacidades para promover los pasos de seguimiento. Reutilización de automóviles. El máximo El proceso de maximizar el valor de uso total de los automóviles de desecho y obtener ciertos beneficios económicos y sociales. Incluyendo el reciclaje directo del fabricante y el reciclaje del distribuidor: dos formas de procesamiento del fabricante.
El modelo de consorcio de fabricantes responsable del reciclaje se refiere a los fabricantes que producen productos de automóviles similares y establecen una organización de responsabilidad conjunta, que es responsable del reciclaje y la eliminación de productos similares producidos por estos fabricantes de automóviles.
——El tamaño del mercado superará los 15 mil millones de yuanes en 2020
Según los datos publicados por el "Informe sobre el desarrollo de la industria del reciclaje de recursos renovables de China (2020)" publicado por el Ministerio de Comercio Se espera que sea desguazado en 2020. El mercado de vehículos de motor mostrará una buena tendencia de crecimiento rápido y sostenido, y la tasa de crecimiento rondará el 5. Según las estadísticas que informa el Ministerio de Comercio cada año, el volumen de reciclaje de vehículos de motor desguazados de mi país ha mostrado una buena tendencia de crecimiento desde 2017, y el precio unitario de reciclaje promedio de los vehículos de motor desguazados también ha mostrado una tendencia ascendente. En 2020, el número total de vehículos de motor desguazados en mi país fue de 15.414 millones de yuanes, y el precio unitario de procesamiento promedio de cada vehículo de motor fue de 6.428 yuanes.
8. Séptimo segmento de mercado: la escala del mercado de infraestructura de carga de vehículos de nueva energía superó los 100 mil millones de yuanes en 2020
Los datos de la Alianza de Promoción de Infraestructura de Carga Eléctrica de China muestran que desde 2015 hasta En 2021, la infraestructura de carga de vehículos de nueva energía de China muestra una tendencia ascendente año tras año y mantiene una tasa de crecimiento alta de al menos dos dígitos cada año. A mayo de 2021, el número acumulado de infraestructura de carga a nivel nacional es de 1,87 millones de unidades, un aumento interanual del 43,9%, hay 65.000 estaciones de carga en cada provincia y 644 estaciones de intercambio de baterías;
De enero a mayo de 2021, el incremento de infraestructura de carga será de 189.000 unidades. El aumento de la infraestructura de carga pública aumentó un 125,2% interanual, y el aumento de las instalaciones de carga construidas con vehículos siguió aumentando, aumentando un 142,9% interanual.
Según la cantidad de equipos de infraestructura de carga de vehículos de nueva energía en mi país a lo largo de los años, el precio promedio de las pilas de carga anunciado por la Administración de Energía en 2020 es de 20.000 yuanes por pieza, y la estación de carga es 3 millones de yuanes por asiento, el cálculo de la carga de vehículos de nueva energía en mi país. Se estima que el tamaño del mercado de infraestructura en 2020 será de 124 mil millones de yuanes.
——Los datos anteriores se refieren al "Informe de análisis de planificación estratégica de inversiones y previsión de mercado de la industria de posventa de automóviles de China" del Instituto de Investigación de la Industria con visión de futuro.