En los primeros años de la República de China, Mu Yanzhao, que estudió en Japón para estudiar investigación criminal, resolvió otro misterioso caso de asesinato en una habitación secreta antes de graduarse. Después de enterarse de que su padre fue encarcelado por no haber resuelto el "Caso Snitch" a tiempo, rechazó la oferta de su mentor Higashino de quedarse y regresó a Beijing.
Mu Yanzhao conoció a Shen Zhaoyuan, una reportera en prácticas que acababa de graduarse de la escuela, y le pidió que fuera su fotógrafa en el lugar. Cuando resolvió el caso, descubrió que su padre se había suicidado, lo que dejó a Mu Yanzhao con cicatrices permanentes en el corazón. En el proceso de resolver el caso, conoció al maestro ladrón Kuang Beiyun y al maestro del disfraz Luo Xiaoqiao, y se hicieron amigos que se trataban con sinceridad y simpatía. Al resolver una serie de casos increíbles como la masacre de la familia Chai del magnate del transporte acuático, el caso de asesinato en serie de vampiros en la ciudad de Luoxing, el misterioso caso de robo del banco Heyu y el asesinato del mayor general del noreste con armas humanas, Luchó codo a codo con Mu Yanzhao, atravesando la vida o la muerte. Mu Yanzhao y Shen Zhaoyuan, Kuang Beiyun y Luo Chuqiao, cuatro jóvenes que han estado enamorados durante mucho tiempo y han despertado el amor, pero debido a varios malentendidos, continúan extrañando el amor. Cuando el "arma humana", una conspiración cuidadosamente organizada por los japoneses, surgió lentamente, Mu Yanzhao fue "asesinado". El desconsolado Shen Zhaoyuan estaba desanimado, pero Kuang Beiyun decidió descubrir la verdad.
Cuando volvieron a encontrarse con Mu Yanzhao, este había perdido la memoria y asumió la identidad de "Yong Sawano", convirtiéndose en un aterrador asesino y un títere de los japoneses. Para despertar al ex detective, Shen Zhaoyuan y los otros tres no dudaron en utilizar todos los medios, y Kuang Beiyun incluso se vio obligado a luchar contra Mu Yanzhao. Mu Yanzhao, que estaba mentalmente confundido, obligó repetidamente a su amante y a sus hermanos a situaciones de muerte, incluso murió bajo su cuchillo. Cuando Shen Zhaoyuan se vio obligado a saltar del acantilado, Mu Yanzhao finalmente despertó de la pesadilla. Cuando supo que la mujer que había matado había muerto para salvarlo, Mu Yanzhao se sintió culpable y desconsolado. Para vengar a Shen Zhaoyuan y detener el malvado plan del arribista Dong Yeshi, él y Kuang Beiyun decidieron detenerlo con todas sus fuerzas. Al final, para cumplir su promesa a Mu Yanzhao, Kuang Beiyun luchó ferozmente solo con cientos de ninjas japoneses y cayó a punta de pistola, retrasando el tiempo del asesinato japonés. Al mismo tiempo, el principal mensajero del "arma humana", Higashi Yeshi, cayó ante el arma de su orgulloso trabajo, Mu Yanzhao.