En el año veintitrés de Jian'an (218), Zhang Fei hizo una guarnición en Gushan y fingió cortar la retaguardia de Cao Hong, pero fue capturado por Cao Xiu. Por sugerencia de Cao Xiu, Cao Hong atacó Ulan antes de que el ejército Shu pudiera reunirse. Tong Lei y Wu Lan fueron asesinados y Ma Chao y Zhang Fei fueron derrotados.
Liu Bei envió al general Chen Shi a atacar Aśvaghoṣa Pavilion Road, con la intención de cortar la conexión entre Hanzhong y Du Xu, pero fue derrotado por Xu Huang y sufrió muchas bajas.
En julio, Liu Bei dirigió personalmente su ejército para ocupar el paso de Yangping. Cao Cao dirigió tropas en Xudu y se preparó para rescatar a Hanzhong. En septiembre, Cao Cao llevó a su ejército a Chang'an. En el año veinticuatro de Jian'an (219), Liu Bei abandonó el paso de Yangping, cruzó Mianshui hacia el sur y acampó en la montaña Dingjun. Xia dirigió un ejército para capturar la montaña Dingjun.
Liu Bei envió tropas para quemar las astas de Xiahou Yuan Ying por la noche. Xia envió a Zhang He a proteger el frente oriental y él mismo protegió el frente sur. Liu Bei movilizó a más de 10.000 soldados y caballos, divididos en diez tropas. Atacó a Zhang He por la fuerza, y Zhang He fue a la batalla en persona. A Liu Bei le resultó difícil conquistar por un tiempo. Xia dirigió personalmente a sus tropas de élite para rescatar a Zhang He, y Liu Bei envió a Huang Zhong a atacar a Xia. Huang Zhong cabalgó en terreno elevado y gritó en voz alta para atacar a Xia. El ejército de Xia Houyuan luchó cuerpo a cuerpo con Huang. Huang mató a Xia y al gobernador de Yizhou, Zhao Qing.
Después de la muerte de Xia, la gente en el condado de Hanzhong entró en pánico. Guo Huai, Du y otros recomendaron a Zhang He que comandara temporalmente los ejércitos en Hanzhong para calmar a la gente. Zhang He dirigió un ejército hasta su estación en el paso de Yangping. Liu Bei mató a la reina Xia y planeó cruzar el río Han para atacar a Guo Huai. Los hombres de Guo Huai vieron que sus propias tropas eran muy pocas para igualarlas, por lo que sugirieron que Guo Huai podría establecer una formación a lo largo del río Han. Pero Guo Huai pensó que esto era un signo de debilidad y quería mantenerse alejado del río Han y atacar mientras el ejército de Liu Bei estaba a mitad de camino. Pero cuando Liu Bei vio la formación de Guo Huai, no se adelantó.
En marzo, Cao Cao condujo a su ejército a Hanzhong y entró en el paso de Yangping.
Liu Bei era muy ambicioso y dijo que incluso si Cao Cao viniera en persona, nada cambiaría y definitivamente sería dueño de Hanzhong. Liu Bei acampó en la montaña, ocupó la posición estratégica, resistió y luchó con Cao Cao. Cao Cao vino a luchar por Hanzhong y transportó decenas de millones de bolsas de grano y pasto a Beishan para abastecerse.
Liu Bei envió gente a Chengdu para pedirle a Zhuge Liang que enviara tropas de apoyo. Yang Hong consideraba a Hanzhong como la garganta de Yizhou, un desastre para la familia y una oportunidad de supervivencia. En ese momento, le advirtió a Zhuge Liang que "los hombres deberían luchar y las mujeres deberían tener suerte".
Huang Zhong está en el campamento de Zhao Yun. Huang Zhong vio que Cao Cao había enviado tanta comida y pasto, por lo que sugirió que Zhao Yun lo agarrara. Sin embargo, el área de almacenamiento de granos de Cao Cao debería estar fuertemente vigilada. Para ser cautelosos, Zhao Yun y Huang Zhong acordaron un límite de tiempo, y luego Huang Zhong dirigió a sus tropas para agarrar grano. Huang Zhong cayó en una emboscada de Cao Cao. Zhao Yun llevó a los Qingqi a rescatar a Huang Zhong y Zhang Zhu regresó al campamento. June persiguió a Zhao Yunying y no se detuvo hasta que Zhao Yunying abrió la puerta del campamento. Sospechaste que Zhao Yun tenía una emboscada y llevó a tus tropas a retirarse. Zhao Yun aprovechó la oportunidad para contraatacar, pero Cao Jun se sorprendió y se pisó a sí mismo, provocando muchas bajas. (Ver la Batalla de Hanshui para más detalles)
Más tarde, Liu Bei tomó la iniciativa y envió a Liu Feng a luchar frente al paso de Yangping. Cao Cao maldijo a Liu Bei y a menudo enviaba a su hijo adoptivo a pelear, diciendo que podía usar su barba amarilla Cao Zhang para vencer a Liu Feng. Cao Cao envió a alguien a pedirle a Cao Zhang que ayudara a Hanzhong.
En mayo, Cao Zhang viajó día y noche a Chang'an. Pero Cao Cao ya se había retirado de Hanzhong.
La Batalla de Hanzhong terminó con la victoria de Liu Bei. En el séptimo mes de otoño, Liu Bei fue llamado rey de Hanzhong.