En 203 a. C., Zhao Tuo, gobernador del condado de Nanhai, estableció el Reino de Nanyue en Lingnan e hizo de Nanhai (ahora Guangzhou) su capital. En ese momento, el norte de Vietnam estaba gobernado por el Reino de Vietnam del Sur. En 111 a. C., la dinastía Han Occidental destruyó el Reino Nanyue y estableció nueve condados dentro de su territorio, incluido el condado de Jiaozhi. Después de eso, Vietnam estuvo bajo el dominio directo de China durante más de 1182 años, y "Jiaozhi" se convirtió en el nombre de Vietnam. Desde entonces, un gran número de chinos han emigrado a Vietnam en forma de guarnición militar y recuperación de tierras. Jiaozhou (Panyu, ahora Guangzhou) se estableció durante la dinastía Han del Este, y el norte de Vietnam le pertenecía. En 226, Soochow dividió Jiaozhou en Guangzhou y Jiaozhou. El dragón gobernante de Jiaozhou (al este de la actual Hanoi) gobernó el norte de Vietnam, la península de Leizhou y Qinzhou en China. En 280, la dinastía Jin Occidental unificó China y entregó el país a la dinastía Jin, y luego se adjuntó a la dinastía del Sur. En 542 d.C., Li Ben de Longxing (ahora provincia de Taiping) se rebeló. En 544, el nombre fundador del país fue "Wanchun", que era Li en la dinastía anterior. Al año siguiente, la dinastía Liang de China lo suprimió. En 621, la dinastía Tang estableció la Administración General de Jiaozhou en Vietnam. En 651, pasó a llamarse Palacio del Gobernador de Annan (ahora Hanoi). A partir de entonces, "Jiaozhou" pasó a llamarse oficialmente Annan. En 866, se cambió a Jinghai Jiedushi (que gobierna la actual Hanoi). A partir de entonces, Jiaozhi se convirtió en una de las zonas separatistas de finales de la dinastía Tang y se embarcó en el camino del separatismo.
En el siglo X, durante el período de las Cinco Dinastías y los Diez Reinos, se produjo una rebelión. En 938, la dinastía Han del Sur envió tropas para atacar, pero Wu Quan las rechazó. Al año siguiente se convirtió en rey. A partir de entonces, Vietnam comenzó a romper con el dominio chino. Con el establecimiento de la dinastía Ding en 968, finalmente se estableció Annan, pero siempre había sido un estado vasallo o estado vasallo de China. En 1010, la capital se trasladó a Thang Long (ahora Hanoi) y se estableció un estado feudal centralizado. De 1407 a 1428, el emperador Chengzu de la dinastía Ming aprovechó el conflicto civil en Vietnam para enviar tropas para ocupar Vietnam y estableció un departamento de propaganda y despliegue en Thang Long para gobernar directamente. Las principales dinastías de Vietnam incluyen la dinastía Li (1010-1225), la dinastía Chen (1225-1400) y la dinastía Li (1428-1527).
A finales del siglo XIX, Francia colonizó Vietnam y la dinastía Qing envió tropas para resistir. En 1885, el gobierno Qing firmó el "Nuevo Tratado Sino-Francés" con Francia y se vio obligado a reconocer la independencia de Vietnam. A partir de entonces, Vietnam se independizó completamente de China y pasó a ser colonia francesa.