Al final de la dinastía Han, todos los héroes se reunieron y los señores de la guerra lucharon cuerpo a cuerpo. Cao Cao era el gobernante guerrero más grande en ese momento. Confió en el emperador para establecer príncipes, se llamó a sí mismo Dinastía Han y unificó el norte.
Liu Bei estaba atrincherado en Shu (Sichuan) y fue un gran señor de la guerra en su momento. Zhuge Liang fue su asesor militar.
Sun Quan de la dinastía Wu del Este ocupó el sur del río Yangtze, y Zhou Yu fue uno de sus generales. Lu Su era originalmente el hombre de Zhou Yu. Después de la muerte de Zhou Yu, asumió el puesto de Zhou Yu y se convirtió en el maestro de Sun Quan junto con Zhou Yu.