En el año 30 de la era Showa, la ciudad de Yoshio, ubicada en la prefectura de Yamaguchi, era un lugar hermoso con montañas, agua y aire fresco. Mako Aoki (con la voz de Mayuko Fukuda) está en tercer grado de la escuela primaria y creció aquí. Le gusta escuchar a su abuelo contar historias sobre el antiguo país de Komachi hace miles de años. Un día, un estudiante transferido de una gran ciudad entró en la clase de Xinzi. El nombre es Shimazu Keiko (con la voz de Minako Mizumi). Tiene la piel clara y una buena educación, lo cual es muy diferente de los niños nacidos y criados en el país. Nobuko se hace amiga de Keiko, que es un poco rígida, y lleva a Keiko a esta vida rural llena de fantasía y magia...
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