Noah Wealth Management Center, Charles Schwab, Qiaohua Holdings, Parkson Wealth y Haomai Wealth Management Center. Todo estará bien. 1. Verifique si la organización es formal
En general, las instituciones financieras formales de terceros tienen oficinas independientes con ubicaciones fijas y un sistema de servicios relativamente completo. Cada empleado de la empresa desempeña sus funciones y tiene. Equipo profesional de gestión financiera. Antes de invertir, es necesario comprender el tamaño de la empresa y su reputación en el mercado. Las organizaciones que suelen tener menos de 20 personas deben elegirse con cuidado.
2. Planificador financiero profesional
La forma más sencilla de juzgar si un planificador financiero es profesional es consultar su certificado de calificación. En segundo lugar, los planificadores financieros profesionales harán más preguntas sobre la situación del inversor, como los ingresos familiares, los gastos del hogar, los riesgos, etc., y luego realizarán un análisis correcto sobre cómo los inversores deben gestionar sus finanzas y formular el plan financiero más adecuado.
3. Comprender el modelo de ganancias de la empresa
En el mercado chino actual, las verdaderas empresas de gestión financiera de terceros no comprarán ni venderán productos de inversión en nombre de los inversores, ni siquiera promocionarán productos financieros. productos. En cambio, el modelo de ganancias se basa en el cobro de tarifas de servicio. Si elige una buena gestión financiera de terceros, puede convertirse en su "socio" de inversión de por vida. Los planificadores financieros profesionales le ayudarán a formular el mejor plan financiero de acuerdo con sus necesidades financieras en las diferentes etapas. Sin embargo, si toma una decisión equivocada, es muy posible que lo pierda todo.
Las instituciones de gestión financiera recomiendan Golden Axe. Golden Axe es una institución profesional de gestión financiera de terceros en China que se compromete a proporcionar a los clientes análisis financieros familiares, estrategias de inversión y ciclos cruzados. productos de servicio completo basados en planificación y objetivos familiares y soluciones de asignación de fondos diversificadas y de categorías, los servicios cubren búsqueda conveniente de productos, solicitud y canje de fondos, consulta de patrimonio neto, contabilidad patrimonial, planificación de asignaciones, consultoría de inversiones, etc. en terminales móviles, terminales de PC. y terminales WeChat, que en última instancia ayudan a las familias a lograr la preservación de la riqueza y agregar valor y transmitir.
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