Combinado con la renovación de cuatro lotes de licencias de pago de terceros y la supervisión diaria del banco central, una supervisión estricta de los pagos de terceros se convertirá en el nueva normalidad A medida que aumenta el número de licencias, a medida que el número de licencias continúa disminuyendo, el valor de las licencias existentes seguirá aumentando. Con el aumento de los hábitos de pago móvil en el consumo, las licencias de pago por Internet son particularmente populares. El siguiente es un inventario del historial de emisión y el estado de renovación de licencias de pago de terceros que compilé. vamos a ver.
El 26 de junio de 2007, el banco central anunció la decisión de renovar el cuarto lote de licencias comerciales de pagos para instituciones de pagos no bancarias.
El anuncio muestra que entre las 93 instituciones de pago no bancarias que han solicitado la renovación esta vez, 84 instituciones de pago no bancarias han sido aprobadas para renovar sus licencias comerciales de pago hasta 2022. En las circunstancias especificadas en Según el artículo 6 del Aviso sobre la prórroga de la licencia comercial de pagos (Yinfa [2015] N° 358), la licencia comercial de pagos no se renovará.
Lista de instituciones que no renuevan:
Putian Yintong Payment Co., Ltd.
An Shangtong Electronic Payment Co., Ltd.
Beijing Jiaotong Guangzhou DESARROLLOS TECNOLOGICOS LIMITADOS.
Beijing Zhongcheng Xinhe Payment Co., Ltd.
Shanxi Orchid Business Payment Co., Ltd.
Harbin Jinlianxin Payment Technology Co., Ltd.
Anhui Ruixiang Information Services Co., Ltd.
Changsha Shanglian E-Commerce Co., Ltd.
Lefu Payment Co., Ltd.
Organizaciones con alcance comercial reducido:
El anuncio también mostró que aunque dos instituciones (Younifu Co., Ltd. y Shandong Online Mingjia Network Technology Co., Ltd.) renovaron sus contratos, se les ordenó detener el negocio en algunas áreas.
Los tipos de negocios y el alcance permitidos por Suixing Payment Co., Ltd. son pagos por Internet, pagos por teléfono móvil y adquisiciones con tarjetas bancarias (excepto en las provincias de Jilin, Liaoning, Zhejiang, Fujian y Heilongjiang). Según el "Aviso del Banco Popular de China sobre la realización de la inspección especial de la adquisición de tarjetas bancarias en 2014" (Yinfa [2065 438+04] No. 267), Jilin, Liaoning (incluido Dalian), Zhejiang (incluido Ningbo) , Fujian, Heilongjiang, etc. recibieron la orden de suspender la adquisición de tarjetas bancarias en 5 provincias y ciudades.
El tipo de negocio con licencia y el alcance de Shandong Famous Online Network Technology Co., Ltd. son los pagos por Internet, lo que muestra la existencia de un "Aviso del Banco Popular de China sobre trabajos de renovación (Yinfa [2065 438+ 05] No. 358) Tarjeta prepago" No se permiten la renovación ni la aceptación de la emisión (Beijing, Qingdao)
Historial de emisión de licencias de pago por parte de terceros
En junio de 2010, el banco central promulgó las "Medidas para la administración de servicios de pago de instituciones no financieras" que estipulan que la participación en negocios de pagos requiere una licencia de pagos de terceros, también conocida como licencia de negocios de pagos. Los tipos de negocios se pueden dividir en tres categorías: adquisición de tarjetas bancarias, pago en línea y emisión y aceptación de tarjetas prepagas. El pago en línea se subdivide en pago por Internet, pago por teléfono móvil, pago por televisión digital y pago por línea fija.
En mayo de 2011, el banco central. emitió los primeros métodos de pago, incluidos Alipay, Kuaiqian, Huifu Tianxia, Lakala, Shengfutong y Yinsheng. Posteriormente, en agosto de 2011, febrero de 2016, junio de 2012 y julio de 2014, el banco central emitió. cuatro lotes de licencias comerciales de pagos después de más de medio año, solo se aprobó una empresa el mes pasado y solo se emitió una tarjeta a Guangdong Guangwu E-Commerce Co., Ltd. (para llevar a cabo negocios de emisión y aceptación de tarjetas prepagas).
Al final, el banco central emitió un total de 270 pagos en cinco lotes. Desde entonces, el banco central ha declarado que, en principio, ya no aprobará nuevas instituciones por un período de tiempo. y se centrará en estandarizar y guiar a las instituciones existentes y resolver riesgos, y fortalecer la supervisión y gobernanza de las empresas de pagos.
Con la licencia de pagos, las empresas están recurriendo a fusiones y adquisiciones para obtener pagos. las licencias y las transacciones de licencias están aumentando; el mercado general escasea y el precio de las licencias de alta calidad está aumentando
Renovación de licencias de pago de terceros
1, primero Renovación del primer lote de licencias
El primer lote de 27 licencias de pago de terceros expiró en mayo de 2016 y los licenciatarios estaban renovando activamente las licencias. Sin embargo, el gobierno fue muy cauteloso al respecto. la renovación del primer lote de licencias El 13 de agosto de 2016, se necesitaron más de tres meses para anunciar los resultados de la renovación. El primer lote de 27 instituciones de pago renovó su seguro, que tiene una validez de 5 años.
En el primer lote de renovaciones de licencias, 15 instituciones de pago ajustaron activa o pasivamente su alcance comercial de pagos, de las cuales 5 instituciones de pago terminaron su negocio de pagos de línea fija y 3 instituciones de pago terminaron su negocio de adquisición de tarjetas bancarias. en algunas provincias.
2. Renovación del segundo lote de licencias
En comparación con el primer lote, la renovación del segundo lote de licencias de pago avanza muy rápidamente. El 30 de agosto de 2016, el banco central emitió un anuncio sobre la decisión de renovación del segundo grupo de 12 instituciones no bancarias.
Excepto Shanghai Changgou Enterprise Services Co., Ltd., que fue cancelada por el Banco Central el 5 de octubre de 2016, las 12 instituciones de pago de terceros restantes han renovado con éxito sus licencias por un período de cinco años. . Entre ellas, dos instituciones de pago se fusionaron y una redujo su alcance comercial.
El anuncio muestra que se han ajustado dos instituciones de pago: las dos empresas de pagos de Shandong Shangren Group se fusionaron y las dos instituciones de pago de Fuyou Group se fusionaron. A Fuguo Payment se le impidió realizar negocios de adquisición de tarjetas bancarias en las provincias de Henan, Zhejiang (excluyendo Ningbo), Fujian, Tianjin, Jiangxi, Jilin y Hunan.
3. Renovación del tercer lote de licencias
2065 438+06 2065 438+06 En la tarde del 20 de febrero, el banco central anunció la renovación del tercer lote de terceros. -Resultado de licencias de pago por parte. Entre las 53 instituciones, excepto una empresa que no renovó y requirió la fusión de dos empresas, las empresas restantes renovaron sus suscripciones por 5 años.
Durante este trabajo de renovación, Shanghai Tongka Investment Management Co., Ltd. violó las disposiciones del "Aviso del Banco Popular de China sobre trabajos de renovación" (Yinfa [2065 438+05] No. 385) y no la renovaré.
Además, el banco central exigió a las dos empresas que fusionaran negocios relacionados:
Guofubao Information Technology Co., Ltd. fusionó el negocio de pagos de Hainan Island Card Payment Network Co., Ltd. para aumentar la emisión y aceptación de tarjetas prepago (Hainan, Shaanxi, Yunnan, Hunan, Beijing).
Shanghai Dianbaiqi Information Technology Co., Ltd. fusionó el negocio de pagos de Wenzhou Zhimin Information Service Co., Ltd. y aumentó la emisión y aceptación de tarjetas prepago (provincias de Zhejiang, Shandong, Fujian y Guangdong).
El motivo principal de la fusión es que los controladores reales detrás de la empresa están estrechamente relacionados.
4. El quinto lote de licencias vencerá en julio de 2019.
La lista del quinto lote de licencias de pago de terceros se anunció el 6 de julio de 2014 y la fecha de emisión es del 8 al 10 de julio, lo que significa que el quinto lote de licencias de pago de terceros Se emitirá en 2019. Vence en julio.
Hay 19 instituciones en el quinto lote de licencias, incluidas 8 en Guangdong, 3 en Beijing, 3 en Shandong y 1 en Chongqing, Hubei, Guangxi, Shaanxi y Xinjiang. Beijing Changjietong Payment Technology Co., Ltd., que recibió la licencia esta vez, tiene experiencia en inversión extranjera. Esta es la primera vez que el banco central otorga una licencia a una institución privada con experiencia en inversión extranjera.
La renovación de esta licencia se llevará a cabo en dos años y vale la pena esperar con ansias la situación específica.
La supervisión de las licencias de terceros se ha vuelto más estricta y el valor de las licencias sigue aumentando.
Desde 2015, el banco central ha reforzado su supervisión de las instituciones de pago de terceros, no solo imponiendo multas por infracciones en las operaciones diarias, sino también revocando las “calificaciones de pago” de muchas empresas de pagos de terceros.
Desde 2017 se ha acelerado la cancelación de licencias de pago de terceros. El sitio web del banco central muestra que hasta el momento se han cancelado 12 licencias de pago de terceros. Sólo del mayo al 6 de junio de 2015 se cancelaron las licencias de 8 instituciones de pago.
No importa si el negocio es online o offline, el pago es el último paso para completar la transacción. Domine la licencia de pago, controle el flujo de fondos e información, integre datos en línea y fuera de línea con la ventaja de la entrada, cree un circuito cerrado de activos, pagos y marketing, y construya su propio ecosistema. Por eso no sorprende que la licencia de tercer pago esté ganando fuerza.
Combinando la renovación de cuatro lotes de licencias de pagos de terceros y la supervisión diaria del banco central, Tongniu Technology Observation cree que una fuerte supervisión de los pagos de terceros se convertirá en la nueva normalidad a medida que aumente el número de. Las licencias continúan disminuyendo, el valor de las licencias existentes seguirá aumentando. Con el aumento de los hábitos de pago móvil en el consumo, las licencias de pago por Internet son particularmente populares.
Según estadísticas incompletas del Tongniu Technology Observer, sólo hay 110 empresas con licencias de pago por Internet. Estas 110 licencias están en manos de gigantes como Alipay, Tenpay y UnionPay, y algunas de ellas han sido adquiridas por plataformas de comercio electrónico como Meituan, JD.COM y Gome. Hay muy pocas licencias de pago por Internet disponibles para el comercio y el mercado en general se encuentra en un estado de escasez. Se puede esperar que el precio de transacción de las licencias de pago siga aumentando en el futuro.
Historial de emisión y lista de renovación de licencia de pago de terceros 2. Descripción general del pago por terceros
1. Situación general del pago por terceros
Según los datos divulgados en el sitio web del Banco Popular de China, el 3 de mayo de 2011, el El banco central emitió el primer lote de 27 certificados de pago de terceros. Al 26 de junio de 2017, existían 247 licencias de pago válidas a nivel nacional. A juzgar por la emisión de licencias de pago de terceros en los últimos años, la velocidad a la que el banco central aprueba nuevas licencias ha disminuido año tras año. La velocidad ha disminuido significativamente desde 2013, y desde entonces no se han aprobado nuevas licencias de pago de terceros. Marzo de 2015.
Con la emisión de licencias, la industria de pagos marcó el comienzo de un período de rápido desarrollo. Sin embargo, comenzaron a surgir problemas en aspectos como las reservas, la compensación y liquidación y la codificación de compensación, y los reguladores comenzaron a rectificar los problemas. industria de pagos. Zhejiang Ise Enterprise Management Services Co., Ltd. fue cancelada por el banco central el 24 de agosto de 2015 debido a problemas graves, como la apropiación ilegal masiva de fondos de reserva de los clientes, lo que provocó una ruptura en la cadena de capital. cancelar su licencia de pago de terceros. A juzgar por la velocidad de cancelación de licencias por parte del banco central, entre mayo de 2015 y 2017 se cancelaron un total de 9 empresas, y hasta ahora se han cancelado un total de 13 empresas. esfuerzos para limpiar y rectificar el mercado de pagos de terceros en 2017. Desde la perspectiva de los motivos de cancelación, existen tres tipos principales: fusión empresarial, infracciones graves y cancelación voluntaria.
Además, dado que el período de validez de las licencias de pago de terceros es de 5 años, muchas licencias de pago han enfrentado recientemente problemas de renovación. Al 26 de junio de 2017, el banco central anunció los resultados de la renovación de licencias de cuatro lotes de 185 empresas de pagos de terceros. Entre ellas, 10 empresas de pagos no han renovado sus licencias y sus tipos de negocios son principalmente la emisión y aceptación de tarjetas prepagas.
2. Antecedentes de las empresas de pagos de terceros
Según estadísticas incompletas del Centro de Investigación Wangdaizhijia, desde 2065438 + 26 de junio de 2007, el número de empresas de pagos de terceros poseer una licencia de pago de terceros Entre las 247 empresas, 141 están financiadas directa o indirectamente por empresas que cotizan en bolsa, lo que representa el 57%, de las cuales 33 están financiadas directamente por plataformas de empresas que cotizan en bolsa con inversión directa o indirecta de empresas estatales (empresas que; se han incluido en el fondo de cotización tienen acciones de propiedad estatal pero no incluidas), hay 37 empresas, que representan el 15% del total, aunque algunas empresas no están financiadas directa o indirectamente por empresas que cotizan en bolsa o de propiedad estatal; empresas, también están financiadas por varios gigantes de la industria. Por ejemplo, Dalian Wanda Group, Sanpower Group y Haier Group poseen licencias de pago de terceros. Se puede ver que la mayoría de las licencias de pago de terceros todavía están en manos de empresas que cotizan en bolsa y gigantes de la industria. Se entiende que muchas empresas que cotizan en bolsa han emitido anuncios para adquirir empresas de pagos de terceros para ingresar a la industria de pagos, como Gome Electrical Appliances.
Además, según estadísticas incompletas del Centro de Investigación Wangdaizhijia, UnionPay posee la mayor cantidad de licencias de pagos de terceros y participa en 11 empresas de pagos de terceros a través de participaciones accionarias directas o indirectas, incluida la suya propia. Incluyendo las licencias de pago de terceros, posee un total de 12 licencias de pago de terceros, seguido por HNA Group, que posee y participa en 5 empresas de pagos de terceros a través de participación accionaria indirecta, a saber, Yisheng Payment y Xinsheng Payment, Guofubao, Hainan All; -Tarjeta en Uno y pago al titular de la tarjeta. Además, se entiende que en el tercer lote de 53 resultados de renovación de licencias de pago de terceros, el banco central exigió a Guofubao Information Technology Co., Ltd. que fusionara el negocio de pagos de Hainan Island Card Payment Network Co., Ltd. y los negocios previamente cancelados de Zhejiang Shengju Payment Technology Co., Ltd. Co., Ltd. y Shanghai Huashi Information Technology Co., Ltd. fueron fusionados por Hainan Xinsheng Payment y Yisheng Payment.
II. Alcance del negocio de pagos de terceros
Según la clasificación de las “Medidas para la Administración del Negocio de Pagos de Instituciones No Financieras” emitida por el Banco Central en junio 26, 2065438, negocio de pagos de terceros. Se divide principalmente en tres categorías: pago en línea, emisión y aceptación de tarjetas prepagas y adquisición de tarjetas bancarias. Entre ellos, el pago online incluye pago por Internet, pago por teléfono móvil, pago por teléfono fijo, pago por TV digital, etc. Según las estadísticas del Centro de Investigación Wangdaizhijia, al 26 de junio de 2017, había 153 empresas calificadas para emitir y aceptar tarjetas prepago. Seguidas de los pagos por Internet, 109 empresas han obtenido dichas calificaciones comerciales; 55 empresas tienen calificaciones de adquisición y pago con tarjetas bancarias.
Según las estadísticas del Centro de Investigación Wangdaizhijia, sólo hay 10 empresas con "licencias completas" para la emisión y aceptación de tarjetas prepago, pagos por Internet, pagos móviles y adquisición de tarjetas bancarias, lo que significa que estas empresas Puede realizar pagos por PC, pagos móviles, negocios de adquisición de POS y también se pueden emitir tarjetas prepagas, y el valor de la licencia es relativamente alto. A su vez, seis de ellos cuentan con licencias de venta, pago y liquidación de fondos.
A juzgar por los antecedentes de estas 10 empresas de pagos de terceros, están básicamente en manos de gigantes de diversas industrias como Alibaba, China Mobile y HNA. Además, hay 14 empresas con las calificaciones más valiosas para pagos por Internet, pagos móviles y adquisición de tarjetas bancarias.
Tres. Adquisición de licencia de pago de terceros
Según estadísticas incompletas del Centro de Investigación Wangdaizhijia, al 26 de junio de 2017, hubo 36 casos de adquisición o intención de adquirir empresas de pago de terceros en China. A juzgar por los antecedentes de los adquirentes, existen tanto gigantes de Internet como JD.COM como empresas tradicionales como Haier. En términos generales, los adquirentes son principalmente empresas que cotizan en bolsa. El autor cree que hay dos razones principales por las que las empresas que cotizan en bolsa adquieren licencias de pago de terceros. En primer lugar, el banco central ha dejado claro que, en principio, ya no aprobará nuevas instituciones en el corto plazo y que las empresas que cotizan en bolsa sólo pueden ingresar al mercado de pagos mediante adquisiciones; en segundo lugar, el valor de las licencias de pago de terceros es relativamente alto; Con el rápido desarrollo de las finanzas de Internet y los cambios en los hábitos de pago de las personas, las licencias de pago de terceros no solo pueden ayudar a las empresas que cotizan en bolsa a reducir la presión de costos, sino que también registran una gran cantidad de datos sobre el comportamiento de consumo de los usuarios, lo que tiene un alto valor de datos y ayuda a las empresas gigantes. construir un ecosistema de circuito cerrado.
A juzgar por las adquisiciones o casos de adquisición propuestos actualmente anunciados, muchas empresas obtienen licencias de pago de terceros mediante la adquisición de acciones de la empresa matriz o accionistas de pago de terceros, y el precio de un pago de terceros. La licencia es similar a Está relacionada con el tipo de negocio, el momento de la adquisición y el desarrollo de la empresa de pago. Desde el punto de vista de los precios, las licencias con pago por Internet y con tarjeta bancaria para adquirir calificaciones comerciales tienen los precios más altos y aumentan año tras año. El valor de las licencias comerciales individuales varía mucho, y aquellas con mejor desarrollo tienen valores más altos; el precio de las licencias de calificación comercial de emisión y aceptación de tarjetas prepagas es relativamente bajo y el precio está relacionado con el alcance del negocio, básicamente alrededor de 50 millones de yuanes a 654,38. mil millones de yuanes. Las licencias de pago de terceros con múltiples cualificaciones comerciales y un buen desarrollo empresarial son más caras. Por ejemplo, Hailimida adquirió el 91,56% del capital social de UMC por aproximadamente 3.039 millones de yuanes, y Xinli Financial adquirió Haike Rongtong por 2.379 millones de yuanes.
Cuarto, resumen
Como el banco central ha dejado claro que en principio no aprobará nuevas instituciones durante un período de tiempo y aumentará gradualmente los esfuerzos de rectificación, las licencias de pago existentes continúa disminuyendo y el valor de las licencias de pago de terceros sigue aumentando. Se ha vuelto normal que varios gigantes compitan por licencias de pago de terceros de alto precio. Sin embargo, según datos del 201 "Informe de seguimiento trimestral del mercado de pagos integral de pagos a terceros de China 2065438 + 1", la participación de mercado combinada de Alipay, Tencent Finance y UnionPay Business alcanzó el 82,52% en el primer trimestre de 2017. El 2088 El efecto es cada vez más evidente y se está formando gradualmente un oligopolio. Se espera que la situación de monopolio continúe a corto plazo.
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