Los asesores financieros se refieren a profesionales con conocimientos financieros profesionales que son responsables de brindar servicios de planificación y consultoría financiera y de inversión a los clientes.
El flujo de trabajo de un consultor financiero:
1. Comprender y clasificar previamente las necesidades del cliente.
2. Firmar un contrato de servicio de asesoramiento financiero con el cliente.
3. Según las necesidades del cliente clasificadas, establezca planes de servicio específicos para diferentes contenidos de atención al cliente.
4. Establecer un equipo de servicio correspondiente para analizar el entorno empresarial del cliente y preparar un plan de servicio.
5. Una vez implementado el plan de trabajo de servicio específico, el plan de trabajo se mejorará hasta cierto punto en función de los comentarios de los clientes.
6. Organizar la información de comentarios de los informes de los clientes.