Esta película cuenta principalmente la historia del maestro Azhi (interpretado por Ekin Cheng) que tenía miedo al agua cuando era niño. Fue rescatado por la sirena Xiaomei (interpretada por Liti Chung), pero Azhi se tragó accidentalmente la perla en el cuerpo de Xiaomei. Xiaomei, que perdió su perla, no pudo regresar al mar, por lo que se hizo pasar por una estudiante y entró en la escuela de Azhi, con la esperanza de encontrar la perla. Inesperadamente, aunque Azhi se asustó cuando descubrió el secreto, él y Xiaomei comenzaron un hermoso amor de sirena. El periódico no pudo contener el fuego. El director (interpretado por Zheng Zeshi) finalmente supo el secreto de Xiaomei y decidió atrapar a Xiaomei. Aunque Archie intenta salvar a May, su relación vuelve a verse amenazada.
La película es creativa, inolvidable e irresistible. El encuentro entre Xiaomei y Azhi está lleno de coincidencias, misterio y poesía. La elegante figura de Christy Chung deja a la sirena sin aliento por su sensualidad. La cola de pez naranja es deslumbrante y el estilo de pintura es onírico, bastante hermoso y romántico.