El obeso y melancólico Javier (interpretado por Carlos Areces) nació en una familia de payasos en España. Su padre murió en la guerra civil. Antes de morir, le dijo a su hijo, que había sufrido demasiado, que fuera un payaso triste. Los tiempos han cambiado. De adulto, Javier solicitó trabajo en un circo. Conoce al payaso Sage (interpretado por Antonio de la Torre) y a la encantadora actriz acrobática Natalia (interpretada por Carolina Bang).
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