Episodio 1: A principios de 1944, Li Yunlong, capitán del Nuevo Cuarto Ejército, y Zhang Shiping, un huérfano, recibieron la orden de ir al oeste de Yunnan para llevar a cabo una guerra de guerrillas. detrás de las líneas enemigas.
Episodio 2: En el oeste de Yunnan, conoció al líder guerrillero local Xie y se preparó para atacar al ejército japonés.
Episodio 3: Las fuerzas conjuntas de He Xie lanzaron un ataque contra el ejército japonés, pero debido a conflictos internos, la batalla fracasó.
Episodio 4: Li Yunlong y Zhang Shiping decidieron actuar solos y capturaron con éxito a un oficial japonés, pero resultaron heridos durante la retirada.
Episodio 5: Li Yunlong fue acogido por los aldeanos locales y recibió un trato cálido. Conoció al jefe de la aldea Cao Laosi y se enamoró de su hija Yang Lixin.
Episodio 6: Cao Laosi fue capturado. Para salvarlo, Li Yunlong y otros cayeron en una batalla con el ejército del Kuomintang.
Episodio 7: En una feroz batalla con el ejército del Kuomintang, Li Yunlong y otros se vieron obligados a retirarse. Li Yunlong y Yang Lixin desertaron y se pasaron a fuerzas hostiles locales, respectivamente.
Episodio 8: Li Yunlong y Yang Lixin se vieron obligados a cooperar con bandidos locales para luchar por la supervivencia.
Episodio 9: Li Yunlong y otros recibieron la orden de atacar el cuartel general del ejército del Kuomintang y completaron con éxito la misión.
Episodio 10: Li Yunlong y Yang Lixin finalmente deciden regresar a la zona guerrillera y luchar por la población local.
Episodios 11-20: Li Yunlong y otros participaron en una guerra de guerrillas con el ejército japonés, el Kuomintang y las fuerzas locales detrás de las líneas enemigas en el oeste de Yunnan, y gradualmente fortalecieron su poder. Con el tiempo, ganaron una serie de batallas, se convirtieron en líderes de las guerrillas locales y consiguieron libertad y dignidad para el pueblo.