En el décimo año de Tensho (1582), estalló un acontecimiento importante en la historia del Período de los Reinos Combatientes de Japón, el Incidente Honnoji. Una generación del heroico Oda Nobunaga (interpretado por Eisuke Shinoi) pasó a la historia. ¿Y quién heredará su hegemonía? En el bando de Oda, los dos pesos pesados estaban en desacuerdo sobre la cuestión del sucesor, y la situación era como agua y fuego. Por un lado está Shibata Katsuie (interpretado por Yakusho Hiroji), un importante ministro de la generación, que recomienda encarecidamente al tercer hijo de Nobunaga, Nobutaka (interpretado por Bando Minosuke), para que practique Zuo, Hashiba Hideyoshi (interpretado por Hiroshi Oizumi), quien estableció su prestigio; Durante la operación, como firme partidario del segundo hijo de Nobunaga, Nobuo (interpretado por Satoshi Tsumabuki), Hideyoshi trabajó activamente y nunca se relajó ni por un momento. Para fortalecer la competitividad de sus respectivos campos, Shibata y Hashiba se esfuerzan por ganarse el apoyo de la hermana de Nobunaga, Aichi (interpretada por Suzuki Kyoka). Inesperadamente, Aichi se dirigió al campamento de Shibata por odio hacia Hideyoshi. En este momento crítico, Hideyoshi adopta la estrategia del asesor militar Kuroda Kanbei (interpretado por Susumu Terajima) y forma una alianza con el hermano menor de Nobunaga, Sanjuro Shinbao (interpretado por Iseya Yusuke) y su esposa Aning (interpretada por Miki Nakatani). sus criados se volvieran al lado de Nobuo. El 27 de junio del mismo año, se celebró en la provincia de Owari la Conferencia de Kiyosu, que determinó el rumbo de la historia, además de Shibata Katsuie y Hashiba Hideyoshi, el aliado y oficial de estado mayor de Shibata, Niwa Nagahide (interpretado por Fumyo Kohinata) y su cargo. También estuvieron presentes en la reunión Ikeda Tsuneaki (interpretado por Hiroshi Sato) siempre está dispuesto a asesorar al lado más fuerte. Conspiraciones, intrigas, peleas abiertas y encubiertas, Shibata y Hashiba estaban enfrascados en una lucha sin espadas ni sangre en el pequeño campo de batalla.