Shanghai Xinsheng Semiconductor Technology Co., Ltd. Fuente de imagen/IT Times
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1. La capacidad de producción de obleas es increíblemente reducida y La corriente abajo está "acaparando" frenéticamente "bienes" y ha alcanzado un nivel de pánico. Aunque se han lanzado uno tras otro proyectos nacionales de obleas de silicio de gran tamaño, siguen siendo relativamente racionales, en pocas palabras, no quieren ser un estafador.
Después de la cosecha de otoño, en los arrozales sólo quedan hileras de rastrojos; a ambos lados de un gran campo dorado, dos grandes fábricas duermen tranquilamente, al oeste se encuentra la Gigafábrica de Tesla de Shanghai y al otro. al este se encuentra la Nueva Fábrica de Shanghai Sheng Semiconductor Technology Co., Ltd.
En el área de Lingang, en la parte más meridional de Shanghai, la civilización humana está evolucionando una tras otra; los campos de arroz, las fábricas y los chips son donde las tres olas de la civilización humana se juntan.
Así como el arroz proporciona alimento a la humanidad, las obleas de silicio son el "alimento básico" de las industrias de semiconductores y chips: materias primas clave. Generalmente se utilizan como sustratos para procesar diversas estructuras y cables de dispositivos, logrando así la realización. Circuitos integrados, Fabricación de productos semiconductores como dispositivos discretos.
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Desde la segunda mitad de este año, la capacidad de producción de la fundición de obleas ha sido extremadamente escasa para las empresas de diseño y fabricación de chips, es como pan sin harina. No se puede cocinar sin arroz. Las consecuencias de esto son que la mentalidad de la industria respecto a la capacidad de producción es generalmente inestable, los costos de fundición de obleas siguen aumentando y se transmiten hacia abajo, y muchos chips también están experimentando escasez y aumentos de precios. Después de todo, el papel no puede tapar el fuego. La escasez de chips para automóviles hace algún tiempo causó mucho ruido.
¿Lanzar proyectos rápidamente, ampliar la capacidad de producción y ser el centro de atención de la fuerte demanda de fundición de obleas? La respuesta de la industria a esto es: ¡NO! La inversión en la industria de las obleas de silicio es enorme y los riesgos y retornos son altamente cíclicos e incontrolables. Algunos analistas señalaron que, a pesar de enfrentar una fuerte demanda del mercado descendente, las fábricas de obleas de silicio como Shanghai Xinsheng y Shanghai Super Silicon han sufrido debido al exceso de capacidad. No ampliará fácilmente la producción. Las fábricas chinas de obleas de silicio no están dispuestas a ser "cerdos en el centro de atención". "Los pedidos a largo plazo no necesariamente aumentarán de precio, pero se espera que aumenten los pedidos a corto plazo".
"Hace unos días vi una furgoneta que entraba en un coche lleno de gente". Un empleado de primera línea recién ascendido en Shanghai dijo que nunca había visto a la empresa contratar a tanta gente, lo que dejó una gran impresión. impresión profunda en él.
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Otro empleado de la línea de producción de Xinsheng confirmó al reportero de "IT Times" que Xinsheng se encuentra en la segunda fase de aumento de volumen y que, de hecho, la mano de obra es muy escasa. La fábrica Las obleas de silicio de gran tamaño de 300 mm producidas actualmente son escasas. TSMC, GlobalFoundries, SMIC, Huahong Grace, etc. son todos clientes. La participación en el mercado interno de Xinsheng es de aproximadamente el 10%. Durante la etapa de puesta en marcha, hay una gran escasez de gente; damos prioridad al abastecimiento del mercado interno, y la producción mensual actual de 300 mm es de más de 100.000 piezas, y el precio más caro por pieza es de unos 200-300 dólares. dólares "El empleado mencionado anteriormente dijo que, en comparación con los productos competitivos extranjeros, el producto recientemente actualizado todavía tiene una ventaja de precio. Aunque los equipos y materiales provienen del extranjero, el costo general, como los costos de mano de obra, sigue siendo muy competitivo.
Un empleado recién ascendido a cargo de equipos reveló: "Ahora hay más equipos que personas en la fábrica y actualmente estamos contratando una gran cantidad de personas para compensar la escasez de mano de obra". En el sitio web de contratación, un periodista de "IT Times" vio A partir de diciembre, Shanghai Xinsheng publicó una gran cantidad de puestos de contratación, que incluyen puestos como ingenieros de productos, ingenieros de equipos de pulido y técnicos.
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Un alto ejecutivo de Shanghai Xinsheng le dijo al reportero del "IT Times": "Según el plan original, ya estamos ampliando la capacidad de producción de 150.000 piezas por mes La capacidad de producción se amplió a 300.000 piezas y ahora se ha ampliado a 200.000 piezas ". En otras palabras, la expansión de producción actual de Xinsheng no se debe en realidad a una capacidad de fundición insuficiente durante este período. El ejecutivo también señaló: "La construcción de capacidad requiere ciclos. La demanda downstream actual es fuerte y la upstream no puede ayudar. Cuando se complete la expansión, no habrá demanda de la downstream. Por lo tanto, se necesitan predicciones estratégicas". >
En la actualidad, el mercado mundial de obleas de silicio está ocupado principalmente por fabricantes extranjeros y taiwaneses, y la concentración del mercado es relativamente alta.
Según datos de SEMI, en 2018, la cuota de mercado combinada de Shin-Etsu Chemical de Japón, SUMCO de Japón, Taiwan Global Wafer de China, Siltronic de Alemania y SKSiltron de Corea del Sur superó el 90%.
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Para compensar la brecha de suministro de obleas de silicio (especialmente las obleas de silicio grandes) y reducir la dependencia de las importaciones, mi país está avanzando activamente hacia 8 -pulgadas y 12 pulgadas Para la fabricación de obleas de silicio a gran escala, se han lanzado una serie de inversiones importantes en Shanghai Xinsheng, Chongqing Super Silicon, Tianjin Zhonghuan, Ningxia Yin, etc., todas ellas bloqueadas en proyectos de obleas de silicio de gran tamaño.
La información pública muestra que, como principal organismo responsable del primer proyecto de obleas de silicio de gran tamaño de 300 mm en China, Shanghai Xinsheng inició su construcción en julio de 2015 y logró la producción de espacios en blanco, obleas complementarias, obleas de prueba y otros productos en 2017. . Venta. Según el plan inicial, el proyecto prevé invertir en la construcción de una línea de producción con una producción mensual de 600.000 obleas de silicio de 300 mm, que será de 150.000 obleas/mes en la primera fase, 150.000 obleas/mes en la segunda fase, y 300.000 obleas/mes en la tercera fase.
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Además de Shanghai Xinsheng, Shanghai también tiene otra gran planta de fabricación de obleas de silicio: Shanghai Super Silicon Semiconductor, que se estableció en 2008 y se inauguró oficialmente en 2010. Operations, junto con Chongqing Super Silicon Semiconductor y Chengdu Super Silicon Semiconductor, son empresas afiliadas de Super Silicon (AST). Las tres empresas se dedican a la investigación, el desarrollo y la producción de grandes obleas de silicio para circuitos integrados. En abril de 2016, la primera fase del proyecto de obleas de silicio grandes de Chongqing Super Silicon se puso en producción de prueba. En octubre, se completó oficialmente y se llevó a cabo la ceremonia de lanzamiento del producto. Después de alcanzar la producción, alcanzará una producción anual de. Capacidad de producción de 6 millones de obleas de silicio de 8 pulgadas y 600.000 obleas de silicio de 12 pulgadas.
El proyecto Shanghai Super Silicon incluye el Instituto de Investigación Integral AST, una línea de producción inteligente totalmente automática de 300 mm, una línea de producción piloto de 450 mm, un centro de I+D de equipos avanzados, un centro de I+D de cristal artificial, etc. En 2018, Shanghai Super Silicon 300mm completamente Línea de producción inteligente automática Se inició la construcción del proyecto de la línea de producción. Según el plan, una vez finalizado el proyecto, tendrá una capacidad de producción anual de 3,6 millones de obleas pulidas de 300 mm y obleas epitaxiales, así como 120.000 obleas pulidas de 450 mm.
Los reporteros de "IT Times" se enteraron por los departamentos pertinentes de que Shanghai Super Silicon se puso oficialmente en producción el 28 de septiembre de este año. La capacidad de producción mensual de obleas pulidas de 300 mm es de aproximadamente 50.000 piezas, y la capacidad de producción mensual. Son unas 20.000 piezas cada una. El precio medio supera los 100 dólares estadounidenses.
El 10 de diciembre, Global Wafer anunció que había acordado adquirir el fabricante alemán de obleas de silicio Siltronic AG por 3.750 millones de euros. Una vez completada la adquisición y la fusión, se espera que Global Wafer se convierta en la oblea de silicio más grande del mundo. fabricante.
Fuente/red global de obleas
La industria de las obleas de silicio tiene atributos cíclicos típicos, que fluctúan con el ciclo descendente de los semiconductores, y los cambios de precios van ligeramente por detrás de los cambios en el tamaño del mercado. El mayor golpe para la industria llegó con la crisis financiera de 2008. Antes de que estallara la crisis mundial, el mercado era extremadamente optimista sobre la demanda de obleas de 300 mm. Los principales fabricantes como Shin-Etsu y SUMCO hicieron planes de expansión radicales. Como resultado, se vieron afectados por la crisis económica, con elevados inventarios de obleas de silicio y una fuerte caída en las ventas de teléfonos inteligentes, el mercado mundial de semiconductores ha disminuido drásticamente y la capacidad de producción se ha desacelerado.
Un informe de investigación de Guoyuan Securities señaló que la industria se encuentra actualmente en una nueva ronda de ciclo de auge de las obleas de silicio. Con el lanzamiento de los teléfonos móviles 5G en 2019, el precio de las obleas de silicio por unidad de área ha aumentado a 0,94 dólares estadounidenses. Con el rápido desarrollo de los mercados de aplicaciones emergentes, como los vehículos de nueva energía, y el impacto de la oferta y la demanda en el futuro, las obleas de silicio. Los precios seguirán subiendo y se mantendrán altos.
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Zhang Guobin, director ejecutivo de Electronic Innovation Network, dijo que los fabricantes de obleas de silicio como Shin-Etsu, SUMCO y Shanghai Xinsheng de Japón han sufrido un exceso de capacidad. , por lo que no se atreven a ampliar la producción, pero la fuerte demanda en el mercado downstream sigue siendo buena para estas empresas. "En general, son pedidos a largo plazo, que no necesariamente aumentan, pero se esperan pedidos a corto plazo. levantarse."
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La capacidad de producción se ha programado para el primer trimestre del próximo año
“Actualmente, la capacidad de producción de obleas ha sido increíblemente escasa y la demanda de producción de los clientes La capacidad ha alcanzado niveles de pánico. Se estima que desde la segunda mitad del próximo año hasta la segunda mitad de 2022, los mercados de lógica y DRAM estarán agotados en un grado inimaginable.
"El 30 de noviembre, Huang Chongren, presidente de la fundición de chips Power Semiconductor, señaló la situación actual de escasa capacidad de producción de obleas.
Fuente/Pixabay
En este sentido, Chip Gu Wenjun El analista jefe de Mou Research también reveló que los procesos maduros actuales de 8 y 12 pulgadas todavía son muy ajustados, no solo a nivel de fabricación, sino también a nivel de embalaje y prueba. Ahora la lista de pedidos ha llegado al primero. trimestre del próximo año.
Desde la perspectiva de los productos terminales, Qiao An, analista de TrendForce, dijo: “Los productos más escasos en la actualidad son los circuitos integrados de administración de energía y los circuitos integrados de controladores de panel. "Desde el punto de vista de la demanda, la demanda posterior de obleas de 8 pulgadas proviene principalmente de productos como chips de administración de energía (PMIC), chips de sensores de imagen CMOS, chips de reconocimiento de huellas dactilares, circuitos integrados de controladores de pantalla y dispositivos de energía. Estos productos se utilizan ampliamente en teléfonos inteligentes, tabletas, televisores, PC, vehículos eléctricos y otros campos.
Según el informe financiero del tercer trimestre de este año de SMIC, los procesos maduros de 55/65 nm y 40/45 nm siguen siendo la principal fuente de energía de la empresa. Los ingresos solo representan el 14,6% de la capacidad de producción de procesos maduros de SMIC y los productos de UMC y otras empresas son escasos. Tomando como ejemplo el precio de las acciones de UMC, SMIC también declaró en su informe del tercer trimestre: " La demanda de plataformas de aplicaciones sigue siendo fuerte, con un crecimiento significativo en los ingresos provenientes de la administración de energía, el procesamiento de señales de radiofrecuencia, el reconocimiento de huellas dactilares y el procesamiento de señales de imágenes. ”
Fuente de la imagen/Informe financiero del tercer trimestre de 2020 de SMIC
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Los chips pueden ser “difíciles de producir” o los precios pueden subir
Comparativo Para las fábricas de chips modelo IDM (fabricación verticalmente integrada) y las fundiciones de chips modelo Foundry con capacidades de fabricación, las empresas de diseño de chips enfrentarán el desafío de no poder obtener capacidad de producción de fábricas de obleas, lo que sin duda es el golpe más directo al nuevo capital que ingresa al mercado. El impacto es que muchos chips diseñados no se pueden producir en masa, lo que provocará una disminución de los ingresos por inversiones. También provocará indirectamente un aumento de los precios de los chips, un aumento de los costos de los productos del sistema y una disminución de las ganancias brutas. lo que afectará a la investigación, el desarrollo y la innovación futuros. ", Dijo Zhang Guobin.
El 21 de diciembre, una carta de aumento de precios sobre ST (STMicroelectronics) circuló ampliamente en el círculo de amigos: "Afectados por la nueva epidemia de la corona, las materias primas de ST son escasas y al mismo tiempo, enfrentamos costos crecientes y condiciones comerciales agresivas. Ante esto, ST ha decidido aumentar los precios de todas las líneas de productos a partir del 1 de enero de 2021. "Además, los fabricantes de semiconductores como Renesas y NXP también han emitido cartas de aumento de precios una tras otra.
Fuente/red de la carta de aumento de precio de ST (STMicroelectronics)
Según informes de los medios, El gigante del embalaje ASE también ha tomado la iniciativa en el aumento de las cotizaciones de los embalajes de semiconductores y aumentará los precios a partir de enero del próximo año, con un aumento que oscilará entre el 3% y el 5%. Además, Zhang Guobin cree que la agitación causada por la fricción comercial entre China y Estados Unidos. La epidemia ha provocado una ola de entusiasmo entre los fabricantes transformadores. En el estado de ánimo de "acaparamiento", predice que el estricto entorno de producción puede no aliviarse hasta la segunda mitad del próximo año.
Autor/reportero del IT Times Li. Yuyang
Editor/Kicked Girl
Composición tipográfica/Feng Chengjie
Imagen/IT Times Guoyuan Securities Pixabay Network
Fuente/"IT Times " vittimes de cuenta pública