El joven policía Chen Yongren fue enviado a trabajar encubierto en la mafia local. Liu Jianming, un joven mafioso, se infiltra en la policía. Años más tarde, su antiguo colega Chen Yongren y el inspector Liu Jianming corren contra el tiempo respectivamente para exponer al traidor entre ellos.
En la precuela de "Infernal Affairs". Chen Yongren ha sido expulsado de la academia de policía porque sus familiares se unieron al hampa. Ahora el superintendente Huang le ofrece la oportunidad de trabajar de incógnito en una familia mafiosa controlada por su medio hermano Hou. Excepto Ming. Le ordenaron matar al padre de Hou y colarse en la comisaría. La historia se complica cuando Wong se ve involucrado en la muerte del padre de Hau. Comienza la venganza de María. La esposa de Sam tiene una orden de asesinato. Ahora todo es complejo y relevante.