En la dinastía Joseon, una prostituta que se acercó al héroe en busca de venganza se enamoró del héroe enemigo.
La película está adaptada del hecho histórico conocido como el "Wuyin Jingshe", la primera rebelión del príncipe de la dinastía Lee de Corea del Norte. Cuenta la historia de la situación caótica al final de Goryeo y la fundación de Joseon en 1398. Para luchar por los derechos de herencia, el quinto hijo del monarca fundador Li Bangyuan lanzó un motín y mató a su medio hermano Li Bangshuo. Y obligó a Li Chenggui a tener otro hijo.
Esta película está basada en el incidente "Wuyin Jingshe" ocurrido en la dinastía Lee de Corea del Norte en 1398 y cuenta la historia de los deseos y ambiciones de tres hombres. Li Fangyuan fue el quinto hijo de Taizu Li Chenggui. Hizo grandes contribuciones a la usurpación del trono por parte de su padre. Sin embargo, no fue reutilizado después del incidente. Estaba deprimido y su codicia por el trono llegó al punto de la locura. Por esta razón, mató a su medio hermano Li Fangshuo y lo obligó a hacerlo. El padre nombró otro heredero.
El general Kim Min-jae es valiente e invencible. Guarda la frontera y es reutilizado por Li Chenggui. Promete defender los derechos y el estatus del rey hasta la muerte. Aunque parece poderoso, tiene la sangre de la tribu Jurchen. Su madre es una prostituta extranjera con un estatus humilde. Por lo tanto, es aún más leal a Li Chenggui y está en desacuerdo con su ex compañero Li Fang. Por casualidad, Kim Min-jae se enamoró de Jiaxi, una prostituta que se parecía exactamente a su madre. No sabía que el peligro se acercaba a él paso a paso.
El hijo de Jin Minjae, Jin, es nieto de Zheng Dochuan y yerno de Li Chenggui. Como príncipe político, parece glamoroso, pero en realidad es como un títere que ha perdido su libertad. Dedica su cuerpo y mente a los placeres sexuales y a los caballos, y es incapaz de liberarse... Los tres. los hombres están inmersos en su propio mundo, componiendo escenas de sangre en el torrente de la historia...