Primero: El plan financiero debe incluir los siguientes contenidos: planificación de efectivo, planificación de gastos de consumo, planificación de educación, gestión de riesgos y planificación de seguros, planificación fiscal, planificación de inversiones, planificación de jubilaciones y pensiones, distribución de propiedades y planificación de herencias. , etc. aspecto o plan integral.
Segundo: Desarrollar diferentes planes de gestión financiera basados en las características de la familia en diferentes períodos, como el período de formación cuando la familia comienza a formarse, y los períodos posteriores de crecimiento, madurez y envejecimiento;
Tercero: Establecer servicios personalizados estables y de largo plazo Debido a que los servicios de planificación financiera familiar implican un ciclo largo, se encontrarán algunos cambios económicos y de políticas durante el proceso de implementación, y se deben elaborar planes de respuesta. propuesto en el momento oportuno.
Cuarto: Al formular un plan financiero específico (ya sea empresarial, individual o familiar), es necesario recopilar información con anticipación y luego realizar una evaluación profesional y formular diferentes estrategias financieras (el motivo es permitir los clientes tomen decisiones basadas en sus propias preferencias financieras) elijan).
Quinto: Para cada período diferente, el plan financiero debe incluir características familiares específicas, situación financiera y prioridades de gestión financiera.