Ma Qi es estudiante en una universidad. Sus antepasados fueron sacerdotes taoístas y tiene magia familiar. Una experiencia inesperada le hizo enterarse de una impactante conspiración que se estaba gestando, cuyo objetivo era cambiar los corazones de las personas del bien al mal: la Formación Tathagata del Mal.
Por casualidad, formó una sociedad con Hu Bayi, Fatty y la hermosa niña Chu Ying, y se embarcó en un viaje para encontrar formaciones, romper obstáculos y salvar a la humanidad, hasta llegar a la ciudad fantasma de. el fondo del lago en Yokohama, el Templo del Santo Monje en Tailandia y la ciudad de veraneo en Nepal. Viajó a Japón, Tailandia, India y Nepal.
Para perseguir a los diez espíritus malignos, Ma Qi y los demás vieron el fenómeno de derretimiento del glaciar causado por la contaminación sólida del glaciar Baili en el Monte Everest. Este será un peligro oculto más aterrador para la humanidad que. la Matriz del Mal Tathagata.