(1) Conocimientos básicos: conceptos básicos de planificación financiera, conceptos básicos financieros y contables, análisis macroeconómico, conceptos básicos financieros, conceptos básicos de impuestos, base legal de planificación financiera, flujo de trabajo de planificación financiera y requisitos laborales;
(2) Conocimientos profesionales: gestión de riesgos y planificación de seguros, planificación de inversiones, planificación fiscal, planificación de jubilaciones y pensiones, planificación de distribución y herencia de propiedades y planificación financiera integral.
(3) Revisión integral: análisis integral de casos.