En primer lugar, echemos un vistazo a las responsabilidades laborales del especialista en renovación:
1. Completar con seriedad los objetivos y tareas de renovación asignados por la empresa;
p>2. Ordene el mes actual para la información del cliente que debe recordarse, recuerde a los clientes vencidos de acuerdo con el tiempo y el contenido de la nueva visita preestablecidos, y registre el contenido de la nueva visita.
3. de acuerdo con las necesidades del cliente y enviarlo al cliente;
4. Asegúrese de hacer un seguimiento telefónico con el cliente dentro de los tres días posteriores a la cotización, comprender los pensamientos del cliente y mantener registros.
5. Mantener estadísticas sobre la finalización de las actualizaciones e informarlas al liderazgo en forma de informes.
6. Mantener registros de fallas y proponer contramedidas y sugerencias de mejora.
7. Proporcionar detalles relevantes de la póliza y verificar los costos de manejo con las compañías de seguros y las finanzas de la empresa.
8. Prestar atención a la recopilación de diversos datos y ser responsable de la presentación oportuna de los mismos; informes;
9. La información del cliente y los datos importantes deben conservarse adecuadamente y no deben filtrarse ni perderse;
10. Participar en el aprendizaje empresarial y mejorar continuamente la calidad profesional;
10 puntos por lo anterior Si puedes alcanzar 8 o más puntos, se te considera un muy buen especialista en renovación, pero ¿cuántos especialistas en renovación pueden hacer esto? Pero no te preocupes, no es imposible hacerlos todos. Por favor sigue leyendo. . . . . . . . .
Veamos uno por uno cómo lograr fácilmente los 11 puntos anteriores a través del módulo de seguro del cofre del tesoro del valor de producción.
1. Complete con seriedad los objetivos y tareas actualizados asignados por la empresa;
El tablero de descripción general puede verificar las tareas objetivo en cualquier momento y conocer el progreso actual en tiempo real.
2. Clasifique la información del cliente que debe recordarse en el mes actual, recuerde a los clientes vencidos de acuerdo con el tiempo y el contenido de la nueva visita preestablecidos y registre el contenido de la nueva visita. > Los clientes que necesiten una nueva visita recibirán automáticamente un Recordatorio, nunca se pierda a ningún cliente que necesite una nueva visita.
También podrás ver la información del cliente en cualquier momento y conocer los detalles de cada cliente.
3. Calcule la prima según las necesidades del cliente y envíela al cliente.
La cotización es rápida y sencilla. Haga clic en el enlace a continuación para ver los detalles.
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4. Asegúrese de hacer un seguimiento telefónico con el cliente dentro de los tres días posteriores a la cotización, comprender sus pensamientos y mantener registros.
El sistema puede establecer el tiempo de recordatorio después de la cotización y registrar los registros de seguimiento de cada cliente en detalle.
5. Estadísticas sobre la finalización de las actualizaciones e informes a los líderes en forma de informes;
Las estadísticas de datos de seguros forman un ícono. Puede ver información precisa en tiempo real.
6. Llevar registros de fallos y proponer estrategias y sugerencias de mejora.
Analizar y clasificar estadísticas de derrotas y formular políticas correspondientes en función de los motivos.
7. Proporcione detalles relevantes de la póliza y verifique las tarifas de manejo con la compañía de seguros y las finanzas de la compañía.
Conciliación inteligente, la liquidación con un solo clic se completa rápidamente en forma de formulario de datos. , ahorrando mucho tiempo de mano de obra para conciliar los datos de liquidación.
8. Preste atención a la recopilación de diversos datos y sea responsable de la presentación oportuna de varios informes;
Todos los informes admiten la exportación de datos, no se necesitan estadísticas manuales y se utiliza la oficina sin papel. se realiza.
9. La información del cliente y los datos importantes deben conservarse adecuadamente y no deben filtrarse ni perderse;
El sistema ha pasado la certificación de seguridad de tres niveles y utiliza Binxin Financial Cloud Server para garantizar la seguridad de los datos.
10. Participar en el aprendizaje empresarial y mejorar continuamente la calidad profesional;
La experiencia de formación y los certificados se pueden cargar en el sistema para su gestión y visualización.
Así que no es difícil ser un excelente especialista en renovación de contratos. ¡La dificultad es la falta de una buena herramienta y método!