Según la Enciclopedia Baidu, la certificación de asesoría de inversión financiera inteligente es un certificado de nivel de habilidad profesional aprobado por el Ministerio de Educación y desarrollado, diseñado, certificado y operado por Jinzhi Dongbo (Beijing) Education Technology Co., Ltd. Según la financiera Basado en la tendencia de desarrollo futuro de la industria, los últimos medios tecnológicos, como el asesoramiento de inversiones inteligente, se aplicarán a diversos campos relacionados de las finanzas tradicionales, y se establecerá un certificado de nivel de habilidad profesional progresivo en función de la competencia laboral. requisitos de la industria financiera moderna. Incluye tres niveles de certificados: junior, intermedio y avanzado, que cubren diversos productos financieros, planificación patrimonial, inteligencia artificial y otras herramientas técnicas, gestión patrimonial y otros sectores y contenidos.
A partir de 2021, el Certificado de nivel de habilidades profesionales de inversión inteligente financiera es uno de los certificados piloto de 1+X que se centra en cultivar capacidades laborales financieras y operaciones prácticas.